通领科技北交所IPO网上路演精彩回放

2026年2月10日，上海通领汽车科技股份有限公司(股票简称：通领科技，股票代码：920187)进行了网上路演。通领科技董事长项建武;通领科技总经理于永怀;通领科技董事会秘书、财务总监、副总经理彭建平;长江保荐投资银行部董事总经理 保荐代表人毛豪列;长江保荐投资银行部保荐代表人王睿等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

通领科技本次公开发行股份数量1,560.00万股，发行价格为29.62元/股，预计募集资金总额为4.62亿元，将用于武汉通领沃德汽车内饰件生产项目、上海通领智能化升级项目、研发中心升级项目、补充流动资金。

据悉，通领科技主要从事汽车内饰件的研发、生产及销售，是一家集产品研发设计、模具自主开发、产品生产及销售为一体的高新技术企业。公司的主要产品包括门板饰条、主仪表饰板、中控饰板等，主要应用于乘用车领域。

公司高度重视技术研发，持续保持研发投入，在产品设计、模具开发、工艺创新等方面积累了多项核心技术及专利成果，获得了“国家级专精特新小巨人企业”“上海市专精特新中小企业”“上海市创新型中小企业”“上海市制造业单项冠军企业”及“上海市知识产权优势企业”等称号。截至本招股说明书签署日，公司已获取专利127项，其中发明专利44项。同时，公司亦注重现代化及效率化企业管理，经过多年构建打造，公司数字化、智能化工厂建设成果初显，目前已成功入选上海市100家智能工厂名单及国家级2023年绿色制造名单。

经过多年的深耕积累，公司已经进入了诸如一汽大众、北美大众、北美通用、上汽大众、上汽通用、比亚迪、斯柯达、福建奔驰、客户T、客户X、捷豹路虎、一汽丰田及广汽丰田等30余家国内外主机厂的供应链体系，在业内积累了一定的知名度，与下游客户保持了长期、稳定的业务关系。

网上路演推介致辞

通领科技董事长项建武网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、投资者、朋友们：

大家好!

非常高兴有机会通过全景路演网络平台，就上海通领汽车科技股份有限公司首次公开发行股票并在北交所上市进行即时的网上交流。我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工，向长期关心、支持通领科技的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢!并向参加今天网上交流的朋友们表示诚挚的欢迎。

天道酬勤，商道酬信。通领科技自成立以来，主要从事汽车内饰件的研发、生产及销售，是一家集产品研发设计、模具自主开发、产品生产及销售为一体的高新技术企业。公司高度重视技术研发，持续保持研发投入，在产品设计、模具开发、工艺创新等方面积累了多项核心技术及专利成果，获得了“国家级专精特新小巨人企业”“上海市专精特新中小企业”“上海市创新型中小企业”“上海市制造业单项冠军企业”及“上海市知识产权优势企业”等称号。目前公司已获取专利127项，其中发明专利44项。同时，公司亦注重现代化及效率化企业管理，经过多年构建打造，公司数字化、智能化工厂建设成果初显，目前已成功入选上海市100家智能工厂名单及国家级2023年绿色制造名单。此外，经过多年的深耕积累，公司已经进入了诸如一汽大众、北美大众、北美通用、上汽大众、上汽通用、比亚迪、斯柯达、福建奔驰、捷豹路虎、一汽丰田及广汽丰田等30余家国内外主机厂的供应链体系，在业内积累了一定的知名度，与下游客户保持了长期、稳定的业务关系。

在经营管理层面，公司不断研发、拓展生产工艺，结合行业趋势及客户需求，持续优化公司产品的功能性、美观性，提高产品的制造工艺水平;其次，公司积极拓宽客户群体范围，在国内、北美、欧洲多地布局生产基地、三方仓库，提升公司对客户的响应、配套能力;此外，公司持续优化内部管理模式，建设智能工厂，提升公司的信息化、自动化程度，全面提高公司的管理、运营效率。

通领科技将以本次发行和上市为契机，通过募集资金投资项目的顺利实施，进一步扩大市场占有率与影响力，提升与巩固公司行业领先地位，以最饱满的热诚和最好的服务，与广大客户共襄发展，共享未来!

通过今天的交流，我们希望各位投资者能客观、全面地了解通领科技，能够更准确地把握通领科技的投资价值和投资机会，给予通领科技持续的关注和支持!我们也会充分听取投资者们的意见，不断推动公司的创新发展，相信在广大投资者高度信任和大力支持下，通领科技的发行工作必将圆满完成。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越，公司上市后，将一如既往地不断提升企业竞争力，提高企业经营管理水平，提升企业盈利能力，回馈投资者、反哺社会!

谢谢大家!

长江保荐投资银行部董事总经理 保荐代表人毛豪列网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、朋友们：

大家好!

我谨代表长江证券承销保荐有限公司，对所有参加上海通领汽车科技股份有限公司首次公开发行股票并在北交所上市网上路演推介活动的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

汽车制造业为我国国民经济支柱产业，具有产业关联度高、技术要求高、综合性强、附加值大等特点，能够带动我国工业结构升级和相关产业发展，对我国国民经济的发展具有重要的战略意义，是国家产业政策重点支持和鼓励的行业。通领科技自成立以来一直从事汽车内饰件的研发、生产及销售。随着汽车智能化、低碳化、网联化趋势日益明显，汽车内饰件的多样化、轻量化、智能化亦成为主要发展趋势。在产品工艺方面，为了匹配市场对汽车内饰件发展要求，通领科技在原有技术的基础上不断自主创新。经过多年的持续研发和经验总结，成功推出一系列新工艺、新技术供客户选择，从而占据更为有利的市场地位、拓宽了市场范围。

此外，在全球减碳脱碳大背景下，新能源汽车已逐渐成为汽车行业产业转型升级的重要战略发展方向。与传统燃油汽车相比较，新能源汽车的内饰产品更注重节能、环保和高科技属性，这也对汽车内饰件企业在研发设计、产品创新方面的能力提出更高要求。结合产业发展趋势，通领科技将不断加大节能减排和新能源领域汽车内饰件产品的研发投入，顺应产业的发展趋势，积极把握新的产业发展方向。同时，通领科技将进一步大力推动智能工厂的建设，不断提升自身智能化制造能力，力图更好地实现新旧产业的融合。

作为通领科技首次公开发行股票的保荐机构和主承销商，在与通领科技合作的过程中，我们见证了通领科技在发展过程中取得的骄人成绩，也亲身感受到了公司管理层臻于至善的工作态度、系统扎实的专业能力、持续创新的钻研精神和高瞻远瞩的战略眼光。我们坚信，通领科技成功上市后，必将给企业带来新的发展机遇，给投资者带来新的投资机会，给资本市场增添新的生机和活力!

作为保荐机构和主承销商，我们将一如既往地履行保荐职责和持续督导义务，勤勉尽职，持续陪伴通领科技不断发展壮大。我们相信通领科技能够通过自己脚踏实地的不懈努力给广大投资者交出一份满意的答卷，以优良业绩回报股东，回报社会，回报投资者。

预祝上海通领汽车科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演圆满成功!谢谢大家!

网上路演交流互动问答

【网上路演交流内容剪辑】

问 投资者：请从汽车配套产业链发展角度来说明汽车内饰行业发展机遇?

答 通领科技 董事长项建武：您好!我国汽车产业的日渐成熟为我国汽车零部件产品提供了更广阔的市场和更丰富的资源。随着汽车配套产业链的日渐完善，汽车内饰件企业得以获得稳定、可靠的原材料供应，以及先进的生产设备和工艺技术，从而提高了产品质量和生产效率。这为我国汽车内饰件企业带来了良好发展机遇。同时，为了降低成本，越来越多的品牌汽车制造商在全球范围内通过大型跨国供应商采购模块或零部件，这同时也促使我国汽车及零部件企业通过不断提高自身的技术水平和创新能力从而加入国际化的市场竞争中。我国汽车内饰件企业若可抓住机遇，通过提高自身实力和竞争力，积极参与全球汽车供应链，将迎来良好的发展机遇。谢谢!

问 投资者：请问汽车“新四化”的发展趋势对汽车内饰行业发展有何影响?

答 通领科技 董事长项建武：您好!近年来，随着科技的进步及5G、物联网的不断普及，汽车开始向电动化、网联化、智能化和共享化方向转型，汽车产业已经进入产业发展的深刻变革时期。智能化是汽车新四化趋势中的关键一环，而智能座舱则是智能化在车内空间的具体实现。智能座舱集成了智能化和网联化技术，通过软件和硬件的深度融合，为驾驶员和乘客提供更为安全、舒适、便捷的驾乘体验。在智能座舱中，汽车装饰件可能采用智能表面技术，通过集成传感器、执行器和通信模块，实现触摸感应、手势控制或语音命令等多种交互方式。这些智能表面可以应用于座椅、方向盘、中控台等部件上，提升驾乘体验。部分装饰件可能具备环境感知能力，如根据车内温度、湿度等参数自动调节材质特性或颜色变化，以提供更加舒适的驾乘环境。此外，智能化内饰通常包括氛围灯的设计，车主可以根据自己的喜好选择氛围灯的颜色和亮度，营造独特的车内氛围。此外，部分氛围灯还可支持智能控制功能，如根据音乐节奏变化颜色、随车速变化亮度等，增加驾驶的乐趣和安全性。谢谢!

问 投资者：请介绍下发行人主要经营模式?

答 通领科技 总经理于永怀：你好!公司属于汽车零部件行业，具体从事汽车内饰件相关业务，公司的主要生产经营业务围绕配套整车厂的新车型开发、整车量产等需求展开，产品具有高度定制化的特征，因此主要以“直销模式”进行销售，并且“以销定产，以产定购”，主要经营模式与同行业内其他企业一致。当下，随着新车型迭代周期愈来愈短，整车厂对内饰配套厂商的同步开发能力的要求也日益提升。公司高度重视研发创新，采用先导式研发及同步开发相结合的模式开展研发活动，以及时响应市场和客户对创新产品的需求。在汽车零部件行业内，整车厂与配套零部件供应商的合作紧密，与其形成一定的依赖关系，因此在选择供应商时会进行较高标准的综合评审，一旦与之达成合作，后期更换供应商成本较高，合作关系通常较为稳固 谢谢!

问 投资者：请介绍下公司的主要工艺?

答 通领科技 总经理于永怀：您好!公司主要工艺分为八大类，根据客户的要求及不同产品的生产特点，公司会选择匹配的工艺对相应产品进行生产加工。在公司现有的八大生产工艺中，主要的核心生产工艺为IMD、INS、IML及喷涂工艺。目前在公司现有的主要生产基地布局中，公司上海基地以IMD、INS、IML及TOM工艺为主，武汉生产基地以喷涂工艺为主。2024年度，美国通领新增了焊接工序，具备一定的焊接加工能力。截至本日，公司的包覆工艺已调整至上海基地生产，真木、真铝工艺已由浙江通领调整至武汉沃德生产。2024年7月，浙江生产基地已停止生产。谢谢!

问 投资者：请介绍下发行人选择的具体上市标准及自身水准?

答 长江保荐投资银行部 董事总经理 保荐代表人毛豪列：您好。根据《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)第2.1.3条，发行人选择第一套标准，即预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%。 结合公司最近六个月二级市场交易对应的市值情况以及同行业A股上市公司市盈率等情况，预计发行时公司市值不低于2亿元;公司2023年度和2024年度归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别为10,676.69万元和12,777.28万元，加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润孰低计算)分别为19.95%和20.09%，符合《上市规则》第2.1.3条要求。谢谢。

问 投资者：请介绍募投资金在武汉通领沃德汽车内饰件生产项目上的用途?

答 通领科技 董事会秘书、财务总监、副总经理彭建平：您好，本项目将分两期建设，一期投资 12,000.00 万元，在现有土地上新建生产车间及配套工程，并购置喷漆线设备及环保设备，扩大公司汽车内饰件生产能力;二期投资11,725.50 万元，利用一期新建生产车间购置IMD注塑工艺设备、焊接机、集中供料系统等软硬件设备，进一步扩大公司产能规模。项目整体建设完成后，将达成年产1,219.00万件汽车内饰件的生产能力。谢谢!

问 投资者：请介绍募投资金在上海通领智能化升级项目上的用途?

答 通领科技 董事会秘书、财务总监、副总经理彭建平：您好，本项目将通过新增智能物流系统、自动切割设备、检测设备、自动装配机、修边机、扫码打标机、换模系统和物料输送系统等自动化设备，并对数字化软件系统进行升级，以提升上海通领生产线和仓储的自动化水平，降低人工成本，提升生产运营效率和产品稳定性。本项目计划总投资 11,014.50 万元，其中，项目设备购置费 9,190.00 万元，软件购置费 1,300.00 万元，预备费 524.50 万元。谢谢!

问 投资者：研发中心升级项目对于保持公司的竞争优势至关重要。能否详细介绍一下这个项目的具体规划，以及预期在多久内能见到研发成果转化为实际产品?这对公司的长期增长有何积极影响?

答 通领科技 总经理于永怀：您好，感谢您对通领科技的关注。研发中心项目将对公司研发中心进行升级，通过对实验室、展厅进行装修，并新增实验设备及展厅设备，进一步增强公司研发能力;同时，公司将紧跟行业技术发展趋势，开展新工艺技术及产品的研发，以提升公司核心竞争力。本项目拟装修面积合计 1,800.00 平方米，计划投资总额 7,912.49 万元，其中，装修工程880.00万元，设备购置费4,602.00万元，人员费用1,053.70万元，其他研发投入1,000.00万元，预备费 376.79 万元。该项目作为提升公司研发能力的投资，不直接产生收益。因此，未对该项目单独进行效益测算。研发中心建设项目有利于公司提升产品性能、丰富产品种类、降低整体生产成本，提升公司盈利空间。我们将持续关注公司的研发投入，更好的回报投资者!谢谢。

网上路演结束致辞

通领科技董事会秘书、财务总监、副总经理彭建平网上路演结束致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

大家好!

今天的网上交流即将结束，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，感谢全景路演提供良好的沟通服务平台，感谢长江证券承销保荐有限公司以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。

通过今天的网上路演活动，各位投资者朋友从主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和战略规划等多个方面，与我们进行了深入的交流，希望能够帮助大家更加深入地了解公司价值。同时，大家提出了很多宝贵且有价值的意见和建议。我们将予以认真听取和吸收，付诸于实践，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

通过与大家的沟通，我们深深体会到作为一家公众公司所承担的使命与责任。步入上市公司行列后，我们将面临更多投资者的关注、关心与监督，这也将是通领科技未来做大做强、健康发展的有力保障。

由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但真诚地希望大家继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。

最后，再次感谢广大投资者对通领科技的支持和关心，希望我们携手共进，创造和分享更加美好的未来!祝大家投资顺利、万事如意!谢谢大家!