奥特佳定增提交注册 拟募集资金4.9965亿元

中国上市公司网讯 12月24日，深交所官网显示，奥特佳新能源科技集团股份有限公司(股票简称：奥特佳，股票代码：002239)定增审核状态变更为“提交注册”。

核心发行要素

发行对象：控股股东湖北长江一号产业投资合伙企业(有限合伙)，现金全额认购，无其他发行对象。

股票类型：人民币普通股(A股)，每股面值1元。

发行价格：2.54元/股，定价基准日为2025年4月1日(第六届董事会第二十九次会议决议公告日)，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

发行数量：调整后不超过1.9671亿股(含本数)，对应募资总额不超过4.9965亿元(原计划不超2.32亿股、募资不超5.9亿元)，不超过发行前总股本的30%，最终数量由董事会按授权与保荐人协商确定。

锁定期：认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让。

保荐与中介：保荐人(主承销商)为民生证券;会计师事务所为容诚会计师事务所(特殊普通合伙);律师事务所为上海市锦天城律师事务所。

定增的影响

财务与流动性：夯实稳健经营基础

优化资本结构与降本：截至2025年6月末资产负债率49.48%，定增将直接增厚净资产、降低资产负债率，减少利息支出，缓解应收账款高企(占流动资产55.26%)、受限资金占比超50%带来的流动性压力，提升资金周转效率。

增强抗风险能力：补充可支配现金，对冲汽车行业价格战、客户结算周期长、汇率波动等风险，为应对行业周期与突发流动性冲击提供缓冲，保障生产与供应链稳定。

支撑研发与运营投入：无需依赖高成本债权融资，可将更多资金投向电动压缩机、储能热管理等核心技术研发，匹配“新能源化、系统化、国际化”战略下的研发与市场拓展资金需求深圳证券交易所。

治理与股权：巩固控制权，强化产业协同

控制权与信心双巩固：发行后控股股东长江一号产投持股比例升至22.26%，夯实长江产业集团的实际控制地位，避免控制权旁落;控股股东全额现金认购，向市场传递对公司发展的坚定信心，稳定投资者预期。

产业资本深度赋能：依托长江产业集团的产业资源，在新能源汽车客户拓展、供应链整合、海外合规运营等方面形成协同，助力公司切入中高端整车客户与海外市场，加速国际化布局。

治理与内控优化：定增后需遵守更严格的信息披露与内控规范，倒逼公司完善治理结构，降低内控风险，提升决策科学性，为长期规范运营奠定基础。

战略与竞争力：赋能主业扩张与技术升级

加速战略落地：为“新能源化、系统化、国际化”战略提供资金保障，支持产能扩张、海外本土化团队搭建与渠道拓展，强化电动压缩机等核心产品的市场竞争力，抢占新能源汽车热管理增量市场。

提升研发与产品力：资金支持下可加大新型热管理技术研发，优化产品矩阵，应对客户降价压力，巩固行业技术领先优势，向高附加值系统解决方案供应商转型。

产业链整合能力提升：上市后可通过后续增发、并购等资本运作整合上下游(如核心零部件供应商、海外渠道商)，降低对外协依赖，提升产业链议价能力与抗风险能力。

市场与行业：传递积极信号，形成示范效应

提振市场信心：控股股东全额认购的“补血”式定增，有效缓解市场对公司流动性与盈利承压的担忧，提升估值与融资弹性，为后续资本运作创造有利条件。

行业示范价值：作为汽车热管理领域的头部企业，其定增路径为同类依赖现金流、聚焦新能源转型的零部件企业提供可复制范本，吸引资本流入汽车热管理赛道，推动行业技术升级与集中度提升。

定增进程

预案时间：2025年3月31日(董事会审议通过定增预案)，4月1日披露预案并确定定价基准日。

受理时间：2025年8月19日获深交所受理，8月21日披露受理公告。

问询时间：2025年9月3日收到深交所下发的审核问询函(审核函〔2025〕120033号)。

回复时间：2025年9月24日披露问询函回复(豁免版)，后续根据审核意见补充修订并更新回复文件。

过会时间：2025年12月2日获深交所上市审核中心审核通过，12月3日披露过会公告。