海天股份12月16日可转债过会 拟于上交所上市

中国上市公司网讯 12月16日，上交所官网显示，海天水务集团股份公司(股票简称：海天股份，股票代码：603759)向不特定投对象发行可转换公司债券获得上海证券交易所上市审核中心审核通过。公司可转债上会获通过，拟于上交所上市。

据悉，海天股份本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过80,100.00万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起六年。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金扣除发行费用后，拟用于简阳海天数智化供水及综合效能提升工程、资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目、夹江县城市生活污水处理厂扩建项目、补充流动资金。

公开资料显示，海天股份坚持以国家“双碳”战略为发展指引，将绿色低碳理念深度融入企业发展全过程，坚持“环保+新能源材料”双轮驱动发展战略，着力做优做强原有环保主业(供排水+固废处理业务为主)，并积极以光伏产业链上游核心材料为基础开拓光伏新材料领域，推动相关技术的研发和应用，实现业务的稳定有序发展。

公司始终将科研创新作为企业可持续发展的核心动力，持续强化自主创新能力，聚焦关键核心技术攻关，稳步推进19项国家级和省部级科研项目，包括国家重点研发计划青年科学家项目等。上半年发表3篇高水平SCI论文，参与起草1项国家标准、1项团体标准、1项地方标准，获中华环保联合会科学技术奖特等奖1项，集团科研实力显著提升。公司充分发挥“4+7+7”技术创新研发平台的品牌效应，高质量通过国家发改委、科技部等五部委的年度考核复评，获批第77批中国博士后科学基金1项。围绕“双碳”战略，公司与四川大学签约校企合作协议，建立“四川大学—海天集团联合创新研究中心”，围绕水处理、固废资源化、氢能、储能、光伏等新能源产业及“双碳”发展需求，建立创新合作机制，增强企业核心技术攻关能力。

上市委会议现场问询的主要问题

1.请发行人代表结合简阳水厂、资阳水厂和夹江污水处理厂三个项目原始建设投资金额及历次升级改造具体内容和投资金额情况，说明本次募投项目预测投资金额是否合理谨慎，本次募投项目新增固定资产折旧对未来经营业绩的影响及相关风险是否充分披露。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合行业发展趋势、在手订单、毛利率及经营性现金流量变动情况，说明未来新能源材料业务经营业绩是否仍存在大幅下滑的风险，是否会对公司整体经营及偿债能力产生重大不利影响。请保荐代表人发表明确意见。

上海证券交易所

上市审核委员会

2025 年 12 月 16 日