金桥信息定增回复问询 拟募集资金6.15亿元

中国上市公司网讯 11月28日，上交所官网显示，上海金桥信息股份有限公司(股票简称：金桥信息，股票代码：603918)定增审核状态变更为“已回复”。

发行方案

发行规模：最初计划募资不超6.33亿元，后续调减至不超6.15亿元。发行股票数量不超过7308.04万股(含本数)，该数量不超过发行前总股本的20%。按发行上限测算，发行完成后控股股东金国培的持股比例最低会从发行前的18.24%减少至15.20%，且此次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

发行对象与锁定期：发行对象为不超过35名特定投资者，涵盖证券投资基金管理公司、证券公司、保险公司等机构以及合格自然人，所有发行对象均以现金方式认购股份。这些投资者认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

发行价格：定价基准日确定为发行期首日，发行价格不会低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

募集资金用途：调整后募资扣除发行费用后投向三个方向，其中两大项目的建设期均为3年。

智慧空间核心解决方案升级项目：拟投入募集资金3.51亿元，该金额与项目总投资一致。项目会整合多模态深度集成AI技术、智能体自主决策技术等，对智慧空间管理系统进行升级，新增AI对话管控、设备巡检、环境管控等8大平台模块，实现空间管理从“功能集成”向“智能决策”的跨越，项目达产后预计年新增收入约4亿元。同时，项目拟购置上海徐汇区一处1968平方米的办公楼，总价6000万元。

面向行业应用的AI研发项目：项目总投资2.25亿元，拟投入募集资金1.62亿元。其重点布局司法与教育领域的垂直AI应用，司法领域将基于外购垂直语言模型做增强训练，开发智能诉讼立案、执行办案等服务，构建三级架构;教育领域则借助端云协同架构，研发AI教材、智能助教、仿真实训等解决方案，以此解决传统教学中的诸多问题，项目还计划引入相关研发人员助力推进。

补充流动资金：拟投入募集资金1.02亿元，该笔资金能优化公司资本结构，增强抗风险能力，为公司业务规模的进一步扩张提供资金支撑，且该部分资金占募资总额的比例为16.57%，符合相关监管要求。

定增问询回复中主要涉及的内容

关于本次募投项目及融资规模

募投项目细节：智慧空间核心解决方案升级项目会整合多模态深度集成AI等技术升级管理系统，新增AI对话管控、设备巡检等8大模块;面向行业应用的AI研发项目中，司法领域开发智能诉讼立案等服务构建三级架构，教育领域研发AI教材等解决方案。场地方面拟购置上海徐汇区办公楼，已开展选址等工作，若购置遇阻将租赁场地，还充分揭示了相关风险。

募资与主业及项目可行性：本次募资投向均贴合主业，募投项目是对现有业务的延伸与升级，核心技术和应用场景与现有业务高度关联。公司拥有10项相关核心技术，60余名AI研发人员，多项专利和软件著作权，部分产品已试用。同时智慧空间升级项目在手订单3.96亿元，司法与教育领域上半年营收同比增长50.65%，商业化落地可行性高。

资金相关测算与合理性：详细列出了建筑工程费、设备购置及安装费的具体构成，说明了测算依据。明确实质补流规模合理，无置换董事会前投入情形。结合公司现有资金余额、现金流及项目资金缺口，论证了融资规模合理;效益预测中，依据市场行情确定产品价格等指标，预测过程审慎合规。此外，因扣除1800万元财务性投资，将募资总额下调至不超6.15亿元。

关于前次募投项目：回复中详细说明了前次募投项目的实际进展情况，包括项目是否按计划推进、是否存在延期情况及延期原因。同时阐述了前次募集资金的具体使用金额、使用进度，对比了预计收益与实际收益的差异。对于收益未达预期等可能存在的问题，分析了具体影响因素，比如市场环境变化、技术更新迭代等，并说明了公司已采取或拟采取的改进措施，还就前次募投对本次项目的借鉴意义进行了相关阐述。

关于经营情况：围绕公司的经营数据与业务发展展开回应。一方面，结合行业发展趋势，说明公司主营业务的营收结构、同比环比变动情况及原因，像司法、教育等核心领域业务增长的驱动因素;另一方面，分析了公司的市场竞争地位，包括市占率变化、核心竞争优势，以及应对行业竞争所采取的策略。此外，还介绍了公司客户群体特征、客户粘性维护措施，以及后续拓展客户、提升业务规模的规划，以此证明公司经营状况稳定，能为本次定增募投项目的实施提供有力支撑。

其他事项：涵盖了公司合规经营、关联交易等内容。例如说明公司不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚等影响本次定增的不利因素;对关联交易的发生情况、定价公允性进行了说明，强调不存在损害公司及中小股东利益的情形;同时还就中介机构提出的其他核查相关问题作出补充说明，确保本次定增相关流程和信息披露符合监管要求。