至信股份IPO过会 将于上交所主板上市

中国上市公司网讯 11月6日，上交所官网显示，重庆至信实业股份有限公司(以下简称“至信股份”或公司)向不特定投对象发行可转换公司债券获得上海证券交易所上市审核中心审核通过。公司可转债上会获通过，股票拟于上交所主板上市。

据悉，至信股份本次公开发行股票的数量不超过5,666.6667万股，占发行后股本比例不低于25%。公司拟投入募集资金金额132,948.85万元，主要用于冲焊生产线扩产能及技术改造项目、补充流动资金。

公开资料显示，至信股份主营汽车冲焊件以及相关模具的开发、加工、生产和销售。自设立以来，公司主营业务未发生重大变化。在三十余年的经营发展过程中，公司始终致力于汽车领域白车身冲焊件的研发生产，并且围绕着冲焊件开发和生产环节，拓展了上游的模具开发、加工、生产以及自动化生产整体解决方案等领域。通过多年积累，公司在市场上形成了产品优势，并且得到了服务客户的广泛认同。自动化生产整体解决方案有效提升了公司智能制造水平，公司通过自主研发的算法和软件集成等核心技术，已具备离线编程、5G远程传输、柔性生产、一机多枪等技术能力，实现产品开发、工艺流程、质量控制的全过程管控，最大化提高产品质量稳定性，提升交付效率，实现智慧管理。

公司主要客户包括长安汽车、吉利汽车、长安福特、蔚来汽车、理想汽车、比亚迪、长城汽车、零跑汽车等知名整车制造商，以及宁德时代、英纳法、伟巴斯特等知名零部件制造商。

上市委会议现场问询的主要问题

1.请发行人代表结合公司主要产品市场竞争情况及竞争优劣势、新增汽车定点及后续进展、技术储备及研发情况，说明公司是否适应下游客户的发展趋势，收入增长是否具有可持续性，毛利率是否存在下滑风险。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合与主要客户 2022 年和 2023 年补差事项的背景、依据、计算口径及支付情况，书面文件签署及执行，以及是否与其他销售合同构成一揽子安排等，说明补差事项是否真实有效，相关流程是否合规，会计处理是否符合《企业会计准则》相关规定。请保荐代表人和会计师代表发表明确意见。

上海证券交易所

上市审核委员会

2025 年 11 月 6 日