天音控股定增提交注册 拟募集资金17.08亿元

中国上市公司讯 10月27日，深交所官网显示，天音通信控股股份有限公司(股票简称：天音控股，股票代码：000829)定增审核状态变更为“提交注册”。

定增基本信息

发行数量：本次拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%，即不超过307,530,131股。最终发行数量上限将以中国证监会同意注册的批复文件为准。

募集资金金额：本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过170,800万元，扣除发行费用后，募集资金拟投资于天音营销网络建设项目、天音数字化平台建设项目、天音彩票研发与产业化运作项目、天音总部运营管理中心建设项目以及补充流动资金及偿还银行贷款。

发行对象：发行对象为包括控股股东深投控在内的不超过35名(含35名)符合中国证监会规定条件的特定对象。深投控拟以现金认购本次向特定对象发行A股股票，认购总额为本次发行募集资金总额的19.03%，认购数量为本次发行股份数量的19.03%。

发行价格：本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行底价，即不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

股份锁定期：本次向特定对象发行A股股票结束之日，深投控认购的本次发行的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，深投控在本次发行之前已经持有的天音控股股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让。

定增的影响

优化业务布局，增强综合竞争力：本次募集资金将用于天音营销网络建设、数字化平台建设、彩票研发与产业化运作等项目，符合国家产业政策和公司发展需要，与现有主业紧密相关。营销网络建设项目将扩大公司智能终端营销网络规模，填补部分区域市场空白，巩固与头部品牌商的合作，形成更丰富的智能终端销售体系，落实公司“一网一平台”战略和“1+N”产业布局。

提升数字化水平，降低运营成本：定增资金用于数字化平台建设，预计AI系统全面上线后可降低运营成本12%，进一步提升利润率。数字化平台的建设有助于公司更好地应对市场变化，提高运营效率和管理水平，增强公司在市场中的竞争力。

推动彩票业务发展，拓展利润增长点：天音控股的全资子公司穗彩科技在体彩和福彩占据较高市场份额，定增资金用于彩票研发与产业化运作项目，有助于公司持续投入研发，拓展彩票业务的市场空间，提升彩票业务的盈利能力，为公司带来新的利润增长点。

改善财务状况，增强抗风险能力：本次定增将补充公司的流动资金及偿还银行贷款，有助于公司优化财务结构，降低财务风险。同时，公司总资产、净资产规模将进一步增加，财务状况得到改善，抗风险能力得到增强，为公司的长期稳定发展提供坚实的财务基础。

引入战略投资者，稳定股权结构：发行对象包括控股股东深投控在内的不超过35名特定对象，深投控认购总额为本次发行募集资金总额的19.03%。这有助于稳定公司的股权结构，同时引入战略投资者，为公司带来更多的资源和支持，促进公司的发展。

定增进程

预案时间：未明确披露。

受理时间：2023年11月17日。

问询时间：2023年11月30日，公司收到深交所出具的第一轮审核问询函;2024年11月13日，公司收到深交所出具的第二轮审核问询函。

回复时间：2024年10月29日，公司完成第一轮审核问询函回复;2025年5月，公司完成第二轮审核问询函回复。

过会时间：2025年10月11日，深交所官网显示天音控股向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。