卓胜微定增回复问询 拟募集资金34.75亿元

中国上市公司网讯 9月29日，深交所官网显示，江苏卓胜微电子股份有限公司(股票简称：卓胜微，股票代码：300782)定增审核状态变更为“已回复”。

发行方案

发行对象：不超过35名符合中国证监会、深圳证券交易所规定条件的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司等。证券投资基金管理公司等以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象;信托公司只能以自有资金认购。

发行价格：定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日(不含定价基准日当日)公司股票交易均价的80%。

发行数量：不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%。若按当时公司总股本测算，不超过160,482,959股。最终发行数量将由董事会及其授权人士与保荐机构(主承销商)协商确定。

募集资金金额：不超过34.75亿元，扣除发行费用后，30亿元用于射频芯片制造扩产项目，4.75亿元用于补充流动资金。

股份锁定期：发行对象认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。因公司送股等形式衍生取得的股份，亦应遵守上述限售安排。

定增问询回复中主要涉及的内容

业绩波动原因：结合细分产品收入、价格、销量，以及行业供需、竞争优势、期间费用等，量化分析了营业收入、归母净利润和毛利率波动原因，称与同行业可比公司趋势一致。解释了2025年一季度业绩亏损因素，如市场需求下滑等，认为部分不利因素已有所缓解，不会对未来业绩持续产生重大不利影响。

晶圆生产线情况：说明了晶圆生产线建设和生产现状，解释了此前6英寸晶圆生产线产能利用率低是因产能爬坡、市场变化等原因，具有合理性。同时评估了固定资产减值情况，认为相关减值计提合理谨慎。

境外业务依赖：结合技术来源、贸易政策等，说明公司虽有一定境外业务，但不存在重大依赖。阐述了已采取的应对措施及有效性，如拓展国内客户、加强技术研发等，还介绍了拟采取措施及其可行性。

境外收入真实性：通过外销收入与出口报关金额、出口退税金额等的匹配情况分析，说明境外销售收入确认真实、准确，保荐机构和会计师也说明了相关核查手段、过程及结论。

客户与供应商情况：对比行业特点和可比公司，说明公司前五大客户和供应商集中度符合行业惯例，合作关系稳定可持续，分析了前五大客户变化原因，提出了应对依赖风险的措施。

存货相关问题：结合存货构成、结转与收入匹配性等，说明存货规模增长原因合理，不存在明显滞销情形。通过库龄、期后结转及同行业对比，表明存货跌价准备计提充分。

财务性投资情况：说明公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资，符合相关规定，介绍了董事会决议日前六个月至今财务性投资情况，且未从本次募集资金中扣除相关金额。

专利纠纷影响：说明专利纠纷所涉及技术在生产经营中的重要性，分析了对公司生产经营的影响，介绍了相关专利有效性及应对知识产权纠纷的机制和有效性。