锦浪科技可转债提交注册 拟募集资金16.77亿元

中国上市公司讯 8月18日，深交所官网显示，锦浪科技股份有限公司(股票简称：锦浪科技，股票代码：300763)可转债审核状态变更为“提交注册”。

可转债基本信息

发行概况：锦浪科技计划向不特定对象发行可转换公司债券，本次发行的可转债将转换为公司A股股票，并在深圳证券交易所创业板上市。发行对象为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他合格投资者，原股东享有优先配售权。发行方式包括优先配售、网下对机构投资者发售及网上定价发行，余额由主承销商包销。可转债每张面值100元，按面值发行，票面利率及转股价格将在发行前确定。

募集资金金额：计划募集资金总额不超过16.77亿元。

募集资金用途：除3.51亿元用于补充公司流动资金外，其余用于五个实体项目建设，分别是“分布式光伏电站项目”拟使用募集资金3.55亿元、“高电压大功率并网逆变器新建项目”拟投入募集资金3.33亿元、“中大功率混合式储能逆变器新建项目”拟投入募集资金2.91亿元、“上海研发中心建设项目”拟投入募集资金2.48亿元以及“数智化提升项目”拟投入募集资金9855万元。

可转债的影响

优化产品结构，提升市场竞争力：公司目前混合式储能逆变器产品主要覆盖20kW以下功率范围，通过“中大功率混合式储能逆变器新建项目”，可新增20kW以上中大功率混合式储能逆变器生产线，丰富储能产品类型，布局工商业储能系统产品和大型住宅储能系统产品。同时，“高电压大功率并网逆变器新建项目”也将进一步优化公司产品结构，增加高品质、高技术含量产品的规模化生产能力，有助于公司在逆变器市场巩固地位，提升市场份额。

拓展多元业务，培育新利润增长点：“分布式光伏电站项目”拟投入3.55亿元，采用“自发自用、余电上网”的售电模式，不仅能为公司带来稳定的电力销售收益，还有助于进一步拓展公司在分布式光伏领域的业务版图，加强与终端客户的合作，提升品牌影响力，培育公司新的利润增长点。

满足资金需求，改善财务结构：锦浪科技近年来负债总额持续增加，2024年前三季度资产负债率升至62%，高于行业平均水平。本次发行可转债募集资金用于补充流动资金，能够满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，改善公司财务结构，降低财务风险。此外，可转债兼具股债双重特性，通常具有较低的票面利率，能够显著降低公司融资成本，适当提高负债水平、优化资本结构，充分利用债务杠杆提升资产收益率，提高股东利润回报。

增强研发与数智化能力：公司将2.5亿元投入研发与数智化升级，用于开发新一代逆变器技术及智能化生产系统。智能化生产系统的建设有助于提高生产效率、降低生产成本，实现降本增效，全面增强公司的综合竞争力。

可转债进程

预案时间：2025年2月8日。

受理时间：2025年4月28日。

问询时间：2025年4月25日，锦浪科技收到深交所出具的审核问询函。

回复时间：2025年5月15日，公司在巨潮资讯网披露审核问询函的相关回复报告及公告文件。

过会时间：2025年8月1日，深交所上市审核委员会2025年第13次审议会议召开，锦浪科技向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

提交注册时间：2025年8月18日，锦浪科技再融资项目提交注册。