奥美森北交所IPO提交注册 拟募集资金1.65亿元

中国上市公司讯 7月11日，北交所官网显示，奥美森智能装备股份有限公司(以下简称“奥美森”)IPO审核状态变更为“提交注册”。

公司基本情况

注册地址与经营范围：位于中山市南区街道圣都南路88号，经营范围包括生产经营工业自动化设备、数控设备、智能化装备、环保节能设备等相关产品及零配件，还涉及进出口、租赁、安装维修等服务，以及计算机软硬件的研发、销售和推广等。

股权结构：截至招股说明书签署日，中山市奥美森工业技术有限公司为控股股东，持有45.75%股份。实际控制人为龙晓斌、龙晓明、关吟秋及雷林，四人直接和间接合计控制公司73.77%的股权。

产品类型：主要包括换热器生产智能设备、管路加工智能设备和其他定制智能设备，如胀管机、长U弯管机、数控弯管机、双轴破碎机、锂电池热压整形设备和风电叶片根部数控铣削机等。产品广泛应用于汽车、家电、卫浴、燃气、环保、风电和锂电新能源等多个领域。

技术研发：公司拥有专业研发人员80余人，与北京理工大学、华南理工大学等10余所高等院校开展产学研合作，设有广东省省级企业技术中心等多个研发平台。截止2025年4月，拥有有效授权专利417件，其中发明专利163件，国际PCT9件，实用新型229件，外观设计16件。

经营业绩：2022年、2023年、2024年，公司营业收入分别约2.79亿元、3.25亿元、3.58亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为1938.93万元、4816.47万元、5582.25万元。

客户群体：公司与格力电器、美的集团、奥克斯、海信家电等国内外众多知名企业建立了长期合作关系，产品还远销海外，获得了大金空调、松下电器等国际巨头的认可，同时也新增了中国电建、盈峰环境、比亚迪等行业领军企业客户。

发行基本信息

发行数量：拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过2000万股(不含超额配售选择权)，若全额行使超额配售选择权，发行数量不超过2300万股。本次发行全部为新股发行，公司原股东不公开发售股份。

募集资金金额：2025年6月30日公告显示，将拟募集资金从1.95亿元调整到1.65亿元，主要用于金属管材数字化成型装备及其他订制类智能设备生产基地建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金项目。

预计发行价格：预计发行价格为8.25元。按2024年扣非利润5272万元计算，发行后每股收益0.66元，拟发行市盈率约为12.50倍。

保荐机构：信达证券股份有限公司，签字保荐代表人为张龙、赵轶。

上市意义

缓解产能压力：公司此次IPO拟募资投入“金属管材数字化成型装备及其他订制类智能设备生产基地建设项目”，项目建成后可扩充自动化换热器和管端加工设备的产能，有助于缓解此前存在的产能不足问题，满足市场需求，进一步巩固其在行业内的领先地位。

推动技术研发与产品创新：募集资金将用于研发中心建设，公司可借此加大研发投入，吸引更多优秀研发人才，进一步完善和丰富现有的智能制造装备产品体系，拓展装备技术应用领域，向新能源装备等新兴领域进军，实现多样化发展战略。

提升品牌影响力：成功登陆北交所是对公司实力的认可，有助于提升公司的品牌知名度和市场影响力。这将使公司更容易获得客户信任，吸引更多优质客户，同时也有利于与供应商建立更稳固的合作关系，增强公司在产业链中的话语权。

优化财务状况：通过IPO融资，公司将获得大量资金，有助于优化财务结构，降低资产负债率，减少财务风险。同时，充足的资金也能为公司的日常经营和未来发展提供有力支持，增强公司的抗风险能力。

上市历程

新三板挂牌：2015年，奥美森首度挂牌新三板。2021年3月，公司从新三板摘牌，准备冲击深交所上市。

创业板IPO折戟：2021年12月28日，奥美森向深交所递交创业板上市申请。2022年1月25日，深交所下发第一轮问询函。2022年6月15日，奥美森完成首轮问询回复，但19天后，即7月4日，公司因业绩下滑主动撤回了上市申请。

转战北交所：2023年12月4日，奥美森向广东监管局报送北交所上市辅导备案材料，12日获得受理。2024年4月，广东证监局对其进行现场检查，发现公司在内控制度执行、财务核算方面存在问题。6月18日，奥美森通过广东证监局的辅导验收，3天后向北交所提交上市申请并获得受理。

审核中止与恢复：2024年8月，因奥美森聘用的天职国际会计师事务所受到行政处罚，其IPO之路被中止。之后随着相关问题解决，审核进程恢复。

北交所过会：2025年6月27日，北交所上市委员会审议通过奥美森首发上市申请。截至2025年7月14日，其股票代码为873044，处于停牌状态，股价为13.01元，总市值7.81亿。