江苏华辰可转债注册获同意 拟于上交所上市

中国上市公司网讯 5月13日，江苏华辰变压器股份有限公司(证券代码：603097，股票简称：江苏华辰)披露了关于向不特定对象发行可转换公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告，公司可转债注册获同意，拟于上交所上市。

江苏华辰主要从事节能型变压器、箱式变电站和智能电气成套设备等输配电及控制设备的研发、生产与销售，主要产品包含干式变压器、油浸式变压器、新能源箱变、预装式变电站、组合式变电站及智能电气成套设备等，广泛应用于传统电力电网、新能源(含风能、光伏、储能等)、新能源汽车充电设施、轨道交通、工业制造、基础设施和房产建筑等领域。

江苏华辰本次发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币46,000.00万元，扣除发行费用后用于新能源电力装备智能制造产业基地建设项目(一期)、新能源电力装备数字化工厂建设项目、补充流动资金。

江苏华辰表示，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途符合国家相关的产业政策和行业发展趋势，符合公司未来发展战略规划和业务拓展的需要，具有良好的发展前景和经济效益。公司本次募投项目的开展围绕主营业务，并结合了未来市场趋势及公司业务发展需要，有助于缓解公司业务不断拓展及升级过程中对资金需求的压力，扩大公司生产能力，提升配件供应能力，增强公司业务的规模和竞争优势，从而提升公司盈利能力和综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

本次发行完成后，公司资金实力将得到有效提升，资产和负债规模将有所增加。随着未来可转换公司债券持有人陆续转股，公司资产负债率将有所下降，资产负债结构得到优化，有利于降低公司的财务风险，为公司的长期持续发展提供保障。本次募集资金投资项目经营效益需要一定时间才能体现，因此短期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。从长期来看，本次募集资金投资项目达产后，有助于公司产能提升，增强公司的盈利能力。