鼎佳精密北交所IPO提交注册 拟募集资金3.03亿元

中国上市公司讯 4月30日，北交所官网显示，苏州鼎佳精密科技股份有限公司(以下简称“鼎佳精密”)IPO审核状态变更为“提交注册”。

公司基本情况

成立时间与地点：成立于2007年11月2日，注册地位于昆山市张浦镇源进路68号。

业务范围：主要从事消费电子功能性产品及防护性产品的设计、研发、生产与销售，产品广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机等消费电子产品，以及动力电池、新能源热管理系统等汽车领域。

子公司情况：拥有昆山市鼎佳电子材料有限公司、重庆鼎佳绝缘材料有限公司等多家子公司，业务涵盖包装材料研发生产、电子材料研发生产等领域。

财务状况：2022-2024年，公司营业收入分别为3.29亿元、3.67亿元、4.08亿元，净利润分别为5325.34万元、5198.72万元、5963.22万元。

所获荣誉：公司及子公司先后获得“高新技术企业”“国家级专精特新小巨人企业”“江苏省民营科技企业”等称号，并被纳入“瞪羚计划”企业名录。

发行概况

发行规模：公司发行前总股本6000万股，拟发行不超过2000万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数);若全额行使超额配售选择权，不超过2300万股。

募集资金：拟募集资金3.03亿元，主要用于消费电子精密功能性器件生产项目、包装材料加工项目、消费电子精密功能件生产项目和消费电子防护材料生产项目。

发行价格：拟发行价12.73元。

发行市盈率：以2024年扣非利润6059万元计算，发行后每股收益0.76元，拟发行市盈率16.75倍。

保荐机构：平安证券股份有限公司

上市历程

2024年6月28日，鼎佳精密北交所IPO获得受理。

2024年7月26日，进入问询阶段。期间公司曾因需要进一步论证和完善相关资料，延期回复问询。

2025年2月17日，北交所官网披露了鼎佳精密的第二轮问询函。

2025年4月7日，北交所上市委员会召开审议会议，鼎佳精密首发事项获通过。

2025年4月30日，提交招股书注册稿。

2025年5月，北交所官网显示鼎佳精密北交所IPO提交注册。