江苏华辰可转债过会 将于上交所上市

中国上市公司网讯 3月18日，江苏华辰变压器股份有限公司(证券代码：603097，股票简称：江苏华辰)可转债申请获上交所通过，将在上交所上市。

据悉，江苏华辰本次发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币46,000.00万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起6年。公司本次募集资金扣除发行费用后用于新能源电力装备智能制造产业基地建设项目(一期)、新能源电力装备数字化工厂建设项目、补充流动资金。

公开资料显示，江苏华辰主要从事节能型变压器、箱式变电站和智能电气成套设备等输配电及控制设备的研发、生产与销售，主要产品包含干式变压器、油浸式变压器、新能源箱变、预装式变电站、组合式变电站及智能电气成套设备等，广泛应用于传统电力电网、新能源(含风能、光伏、储能等)、新能源汽车充电设施、轨道交通、工业制造、基础设施和房产建筑等领域。

上市委会议现场问询的主要问题

1.请发行人代表结合市场需求、在手订单、销售收入结构、信用政策、收入确认政策等，说明公司近期经营业绩出现较大波动的原因，与同行业公司相比是否异常，公司经营业绩是否存在大幅下滑风险，相关风险揭示是否充分。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合报告期各期经营活动产生的现金流量净额情况，说明公司未来三年经营活动产生的现金流量净额测算是否谨慎、合理。请保荐代表人发表明确意见。

上海证券交易所

上市审核委员会

2025 年 3 月 18 日