弘景光电深交所创业板IPO网上路演精彩回放

2025年3月3日，广东弘景光电科技股份有限公司(股票简称：弘景光电，股票代码：301479)进行了网上路演。弘景光电董事长、总经理赵治平;弘景光电副总经理、董事会秘书、财务总监魏庆阳;申万宏源承销保荐副总经理陈子林;申万宏源承销保荐高级副总裁、保荐代表人汪伟;申万宏源承销保荐执行总经理、保荐代表人温立勇等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

弘景光电本次公开发行新股的数量为1,588.6667万股，发行价格为41.90元/股，预计募集资金6.66亿元，主要用于光学镜头及模组产能扩建项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

据悉，弘景光电是一家专业从事光学镜头及摄像模组产品的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，致力于面向全球光电领域提供专业的光学成像与视频影像解决方案，为客户持续创造更大价值，丰富人们的生活方式。

公司主要产品包括智能汽车光学镜头及摄像模组和新兴消费光学镜头及摄像模组，其中智能汽车产品应用于智能座舱、智能驾驶，新兴消费产品应用于智能家居、全景/运动相机和其他产品。公司专注于差异化和高增长市场，通过市场开发，紧跟终端市场需求变化，保持业务持续成长;公司通过多年经营与发展，已与众多Tier 1及EMS厂商建立了稳定合作关系，产品进入了戴姆勒-奔驰、日产、本田、奇瑞、比亚迪、吉利、长城、埃安、蔚来、小鹏、飞凡、路特斯、Ring、Blink、Anker、Insta 360、70mai、小米等国内外知名品牌。

网上路演推介致辞

弘景光电董事长、总经理赵治平网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

你们好!

欢迎大家参加广东弘景光电科技股份有限公司首次公开发行A 股网上路演活动。首先，我谨代表公司董事会和全体员工，向长期以来关注公司发展的各界朋友表示最热烈的欢迎和最衷心的感谢!

广东弘景光电科技股份有限公司是一家专业从事光学镜头及摄像模组产品的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，致力于面向全球光电领域提供专业的光学成像与视频影像解决方案，为客户持续创造更大价值，丰富人们的生活方式。

公司专注全景/运动相机、智能家居、智能汽车等细分领域，已在行业内形成较强的竞争优势及良好的企业形象，并积累了丰富的优质客户资源。凭借先发优势和领先的技术力，公司在上述三大领域都占据了较高的市场份额，其中，在全景/运动相机领域取得的成绩尤为突出，根据沙利文研究报告测算，2023年公司在全球全景相机镜头模组市场的占有率超过25%。

此次借力A 股资本市场平台，通过募投项目的实施，弘景光电将继续提升企业实力，力争成为引领行业发展的标杆企业之一。今天，我们十分荣幸可以借助网络平台，与广大投资者朋友进行沟通和交流，共同探讨公司的未来发展，欢迎大家积极提出问题和建议!

谢谢!

申万宏源承销保荐副总经理陈子林网上路演推介致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

大家好!

欢迎各位参加广东弘景光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演推介活动。在此，我谨代表本次发行的保荐人和主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司，对所有参与本次网上路演的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

作为本次发行上市的保荐人和主承销商，我们与弘景光电并肩经历上市的全过程，见证了弘景光电的蓬勃发展，同时也被弘景光电立志成为全球光电细分领域领先企业的宏伟愿景深深打动。我们申万宏源承销保荐非常荣幸能够将弘景光电这样的优秀企业推荐给全市场。

自设立以来，弘景光电始终专注于光学镜头及摄像模组的研发、设计、生产和销售，经过十余年的经营发展及技术积累，已在行业内形成较强的竞争优势及良好的企业形象，并积累了丰富的优质客户资源。公司通过多年经营与发展，已与众多一级供应商及EMS厂商建立了稳定合作关系，产品进入了众多国内外汽车及消费领域知名品牌。

我们相信，弘景光电在迈入资本市场后必定能够凭借自主创新研发实力，以优异的业绩回报广大投资者。我们真诚地希望通过本次网上路演推介，让广大投资者更加充分地了解弘景光电的投资价值、把握投资机会，与全市场共同分享优秀企业的发展硕果，也欢迎大家踊跃提问。

最后，我谨代表申万宏源预祝弘景光电本次发行取得圆满成功!谢谢大家!

网上路演交流互动问答

【网上路演交流内容剪辑】

问投资者：请介绍一下公司产品的市场地位。

答申万宏源承销保荐高级副总裁、保荐代表人汪伟：您好!自设立以来，公司始终专注于光学镜头及摄像模组的研发、设计、制造和销售，经过十多年的经营发展及技术积累，已在行业内形成较强的竞争优势及良好的品牌形象，并积累了丰富的优质客户资源。在智能汽车领域，根据TSR研究报告显示，按出货量口径统计，2022年公司在全球车载光学镜头市场的市场占有率为3.70%，出货量全球排名第六，其中，在车载成像类光学镜头领域，公司市场占有率为3.10%，全球排名第七;在车载成像类和成像+感知类光学镜头领域，公司市场占有率为3.70%，全球排名第五。公司车载镜头产品获得了戴姆勒-奔驰、日产、本田、奇瑞、比亚迪、吉利、长城、埃安、蔚来、小鹏、飞凡等众多车厂和Tier1定点及量产出货，具有较高的市场认可度。在智能家居领域，公司已成为欧美市场的中高端智能家居摄像头品牌Ring、Blink、Anker的重要供应商。根据艾瑞咨询数据，2020年全球家用摄像机(含可视门铃)出货量为8,889万台，按艾瑞咨询预测的19.3%的复合增长率测算，2021年、2022年、2023年全球家用摄像机出货量为10,605万台、12,651万台和15,093万台，2021年度至2023年度，公司家用监控摄像机和可视门铃的光学镜头销量分别为328.81万颗、595.00万颗和1,501.69万颗。每台家用监控摄像机或可视门铃通常使用一颗光学镜头，由此推算，2021年度至2023年度，公司在全球家用摄像机(含可视门铃)光学镜头领域的市场占有率分别为3.10%、4.70%和9.95%。在全景/运动相机领域，在公司根据户外运动、短视频拍摄、VR娱乐等新兴场景的特点，研发设计领先于行业的4,800万像素全景相机光学镜头及摄像模组，与影石创新建立了深度合作。根据Frost&Sullivan的报告，影石创新占有全景相机全球最大市场份额，2022年消费级全景相机市场占有率为50.7%，专业级全景相机市场占有率为55.4%。结合公司在影石创新同类产品供应商中的采购占比推算，公司在全球全景相机镜头模组市场的占有率达到25%以上，具有较强的市场竞争力。谢谢!

问投资者：请问公司所处行业目前面临的机遇有哪些?

答弘景光电董事长、总经理赵治平：您好!主要有以下几点，1、产业政策提供充分支持。光学镜头结合了光学设计、高端精密制造等现代技术，代表国家的高端制造能力，是实现人工智能、大数据治理、智慧城市、万物互联等国家战略的基础产业，属于国家政策鼓励支持发展的行业领域。同时光学镜头作为捕捉视觉信息、光学成像的核心器件，是各类电子设备和产品的“眼睛”，其主要下游领域以智能汽车、安防监控设备、智能家居产品、新兴消费类电子产品为代表的战略新兴产业，正在国家产业政策的扶持引导下蓬勃发展，为光学镜头行业提供了良好的发展空间。 2、下游市场应用场景广阔。下游市场蓬勃发展为光学镜头及摄像模组产业的稳定增长提供了有力保障。在中国经济不断发展，人民生活水平逐渐提高的大背景下，消费升级以及国产替代等消费趋势都刺激着新能源汽车、智能家居、全景/运动相机、安防监控等行业快速发展，为光学镜头及摄像模组产业的稳定增长提供保障。同时，各个应用领域中对光学镜头及摄像模组的综合质量水平的需求不断提高，广视角、高清晰度、宽工作温度范围、小型化等需求推动着光学镜头及摄像模组的技术水平不断迭代更新，为整体光学镜头及摄像模组行业带来了技术革新动力，同时也为细分行业技术领先企业提供了新的发展机遇。谢谢!

问投资者：请介绍一下公司主要业务经营情况和核心技术产业化情况。

答弘景光电董事长、总经理赵治平：您好!报告期各期，公司主营业务收入分别为22,372.95万元、43,436.71万元、76,534.19万元和44,684.81万元，整体呈增长趋势，公司主要业务经营情况良好。公司自成立以来坚持自主研发，专注于光学镜头及摄像模组产品领域。经过长期的研发投入和技术积累，已掌握多项国内先进的核心技术，包括带自动加热功能的摄像模组设计技术、超高清摄像模组设计和生产技术、疲劳驾驶监控光学系统及其应用的摄像模组设计技术、高清广角日夜共焦光学系统设计技术、全景双摄镜头光学系统及模组设计技术等核心技术等，均应用于公司主要产品中，较好实现了核心技术的产业化。截至2024年6月30日，公司已取得境内专利270项，其中发明专利116项，实用新型专利154项;取得PCT专利3项。在不断巩固现有产品技术优势的同时，公司还积极拓展智慧医疗、AR等新的应用领域，拟使用本次公开发行募集资金进行扩产及开展前沿课题的研发，进一步推动核心技术产业化。谢谢!

问投资者：请问公司的竞争优势有哪些?

答弘景光电董事长、总经理赵治平：您好!公司的竞争优势包括：1、研发及技术优势。公司自成立以来，坚持走技术驱动发展路线，始终注重研发投入、人才培养和技术积累，获得国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业认定，建立了广东省智能光电影像(弘景)工程技术研究中心、广东省省级企业技术中心、中山市市级企业技术中心，与长春理工大学中山研究院、中科院西安光机所等多家科研院所开展人才交流与合作。公司拥有一支专业能力强、技术成果丰富的研发设计团队。 2、产品性能优势。公司的产品研发与市场需求紧密结合，根据市场需求和行业趋势的变化快速做出反应，及时满足下游客户对光学镜头及摄像模组的差异化需求。 3、精密制造优势。公司拥有真空镀膜机、塑胶非球面成型机、玻璃非球面精密模压机、调芯机、AA调焦机等精密设备，并自主掌握小口径球面镜片的芯取定芯技术、镀膜技术、塑胶非球面成型技术、玻璃非球面模压技术、镜头自动化组装技术、镜头调芯技术、模组AA调焦技术等核心制造技术。公司运用精密设备与核心制造技术，有效提高了产品性能和精密程度，形成自身的精密制造优势。 4、质量管理优势。公司建立了严格的质量和环境管理体系，先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、IATF16949体系的认证。公司在设计、产品验证、小批量生产、大批量出货等各个阶段严格依照质量管理流程和制度执行，对各部门员工开展产品品质培训，调动全员参与质量管理和品质改善。公司采用研发PLM系统、制造MES系统，建设数字化生产车间，实现对产品的追溯和质量的严格把控，满足国内外客户对公司产品品质的要求。 5、客户资源优势。公司自成立以来紧跟终端市场需求变化，通过多年的渠道经营已经积累了较为丰富的客户资源。优质的客户资源促进了公司在产品开发、质量管理、技术服务等方面水平的持续提升，进而深化了公司与重点客户的合作，为公司业绩的持续稳定增长奠定了基础。谢谢!

问投资者：请介绍一下公司未来发展规划与目标。

答弘景光电董事长、总经理赵治平：您好!公司自成立以来，秉承“成为全球光电细分领域领先的光学成像与视频影像方案解决商”的企业愿景和“以人为本、创业创新、正直进取、合作共担、贡献价值、共享成果”的企业核心价值观，坚持专业化发展战略，面向全球光电领域提供专业的光学成像与视频影像解决方案，提供自主、优质、创新的光学核心器件，为客户持续创造价值。未来，公司将继续加强核心技术优势，发挥规模化生产的经济效益，加大自主品牌的建设力度以及不断拓展营销网络，抓住全球产业结构调整的机遇，并聚焦智能汽车和新兴消费两大支柱产业的光电影像产品，专注光学核心器件的研发设计与制造，推动公司向更高的战略目标迈进。谢谢!

问投资者：请问本次募集资金与公司主营业务是否相适应?

答弘景光电副总经理、董事会秘书、财务总监魏庆阳：您好!本次募集资金投资项目“光学镜头及模组产能扩建项目”是对公司生产基地改造、生产设备智能升级和现有产品产能扩充，有利于提升公司生产的智能化水平，提高公司产品质量的稳定性，更好满足公司客户不断增长的订单需求和下游市场持续提高的性能要求;“研发中心建设项目”在公司现有的智能汽车、全景/运动相机、智能家居等产品领域基础上，开展前沿性课题研究，拓展至智慧医疗、增强现实等新兴应用领域，进一步提升公司的整体技术创新能力和研发效率，增强公司的技术储备，为公司业务发展提供新的增长点。因此，本次募集资金投资项目与现有主营业务相适应。谢谢!

问投资者：请问公司此次募集资金对主营业务发展有哪些贡献?

答弘景光电副总经理、董事会秘书、财务总监魏庆阳：您好!本次募集资金将应用于光学镜头及摄像模组产能扩建以及研发中心建设，均系围绕公司主营业务开展，通过募集资金投资项目的实施，公司的生产能力及研发实力将得到有效提高，更好把握市场机遇，是公司未来经营战略的重要保障。通过产能扩建项目的实施，公司购入超精密机床、超高精密三维测量仪等高端智能化设备，打造灵活高效的智能化生产线，不仅可以提升生产工艺的稳定性，还可以大幅提升生产效率和检测效率，缩短产品交付周期，更加快速地响应客户需求，从而提升客户黏性和市场竞争力。通过研发中心建设，公司将在现有研发中心基础上，打造高精度产品检测实验室环境，购置高端研发设备，引进相关技术人才，围绕“智能驾驶”、“激光雷达”、“AR 领域”、“医疗镜头”、“加热器模组”及“超颖镜片”等最新研发方向，开展多项前沿性课题进行研究。项目实施后，公司将夯实自身研发实力，丰富产品体系和应用领域，在日趋激烈的市场竞争中保持技术优势，为公司主营业务发展带来新的增长点，实现可持续发展。通过补充流动资金可有效缓解公司业务快速发展带来的资金压力，有助于满足公司日常运营资金需求，并提高公司整体的财务稳健性，保证经营活动的顺利进行。谢谢!

问投资者：请问公司募集资金对未来经营战略有哪些影响?

答弘景光电副总经理、董事会秘书、财务总监魏庆阳：您好!本次募集资金投资项目体现了公司经营战略的发展方向，是对公司现有业务的拓展与延伸，是公司未来业务发展目标的重要组成部分。本次项目的实施将进一步巩固和扩大公司主营业务市场份额，加快研发中心建设，提升综合竞争优势，持续驱动公司业务创新，推动公司经营战略目标的实现。谢谢!

网上路演结束致辞

弘景光电董事长、总经理赵治平网上路演结束致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

大家好!时间过得很快，广东弘景光电科技股份有限公司首次公开发行A 股网上路演活动已接近尾声。感谢各位网友和投资者对弘景光电的关心和支持，感谢保荐机构、主承销商申万宏源证券以及所有中介机构为弘景光电的发行上市所做的努力，感谢全景网为弘景光电提供了良好的交流平台!

通过今天的交流，我们感受到广大投资者对弘景光电的关注和期待，感谢各位提出的问题和建议。同时，我们也更为深刻地体会到作为一家上市公司的责任和压力。我们将牢记投资者的信任和支持，以更创新务实的精神，创造出更优质的产品、更优良的业绩。

我们相信，凭借弘景光电坚持不懈的努力，一定能牢牢把握资本市场给予的机遇。未来，弘景光电也继续欢迎广大投资者的关注、关心与监督，我们将秉承诚信、透明、负责任的态度，不断优化管理，提升业绩，努力成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市公司!

此次弘景光电网上路演活动即将结束，但公司与广大投资者的沟通交流才刚刚开始。我们欢迎大家通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系，期待在未来的日子里，与各位投资者携手同行，共同见证公司的成长与进步。

再次感谢各位的参与，谢谢!