毛戈平港交所上市今起招股 预计12月10日上市

中国上市公司网讯 12月2日，毛戈平化妆品股份有限公司(以下简称“毛戈平”)披露招股章程，正式启动发行工作。公司预期定价日为12月6日，预计于12月10日上市。毛戈平拟在港交所主板上市，股份代号为“1318”。

据悉，毛戈平本次全球发售项下的发售股份数目为70,588,200股H股(视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定);香港发售股份数目为7,058,900股H股(可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定);国际发售股份数目为63,529,300股H股(可予重新分配及视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)。最高发售价为每股H股29.80港元。

公开数据显示，毛戈平是领先的中国高端美妆集团。公司于2000年由中国美妆界著名化妆师毛戈平先生创立，在中国美妆行业中建立了强大的影响力。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司，按2023年各集团旗下所有高端品牌的零售额计排名第七，市场份额为1.8%。中国高端美妆市场于2018年至2023年按7.8%的复合年增长率增长，于2023年达到人民币1,942亿元，并预计继续按9.9%的复合年增长率不断增长，于2028年达到人民币3,110亿元。国货美妆集团凭借对中国消费者偏好的洞察，势必能够满足文化自豪感及对东方美学的认同感所推动的日益增长的需求。中国国货美妆品牌的市场规模于2018年至2023年按9.8%的复合年增长率增长，高于同期国际品牌5.9%的复合年增长率。

作为中国国货高端美妆品牌的领导者，公司在整个往绩记录期间快速增长。公司的总收入从2021年的人民币1,577.3百万元增至2022年的人民币1,829.1百万元，并于2023年进一步增至人民币2,886.0百万元，2021年至2023年的复合年增长率为35.3%。公司的总收入亦由截至2023年6月30日止六个月的人民币1,398.5百万元增加41.0%至2024年同期的人民币1,971.5百万元。此外，公司的净利润从2021年的人民币330.9百万元增至2022年的人民币352.1百万元，并进一步增至2023年的人民币663.5百万元，2021年至2023年的复合年增长率为41.6%。公司的净利润亦由截至2023年6月30日止六个月的人民币349.3百万元增加41.0%至2024年同期的人民币492.5百万元。根据弗若斯特沙利文的资料，公司于往绩记录期间的收入增长率明显超过行业平均水平。凭借良好的销售表现，公司不断巩固公司在高端美妆行业的市场领导地位和品牌资产。