燕之屋今起招股 预计12月12日上市

中国上市公司网讯 11月30日，厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司(以下简称“燕之屋”)披露招股章程，正式启动发行工作。公司预期定价日为12月8日，预计于12月12日上市。燕之屋拟在港交所主板上市，股份代号为“1497”。

据悉，燕之屋本次全球发售项下发售股份数目为32,000,000股H股(视乎超额配股权行使与否而定);香港发售股份数目为3,200,000股H股(可予重新分配);国际发售股份数目为28,800,000股H股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)。最高发售价为每股H股11.00港元。

公开资料显示，燕之屋是中国燕窝产品市场的领先品牌，致力于研发、生产和销售优质的现代燕窝产品。根据弗若斯特沙利文报告，于2022年，按零售额计算，公司是中国溯源燕窝市场最大的燕窝产品公司，市场份额为14.0%。根据同一数据源，于2022年，在中国的燕窝产品市场上，按燕窝专营门店数量和中国检科院认证的进口数量计，公司也排名第一。公司已经具有先进及成熟的产品研发能力、多样化的产品组合、健全的质量保证机制，以及完善的销售网络，这使公司在市场竞争中占得先机。

中国拥有广泛悠久的食用燕窝的文化基础和消费历史，一直是燕窝产品的主要市场和最大消费地。在中国消费者生活水平提高和健康意识增强的推动下，燕窝已被许多中国消费者视为具有多种功效的健康食品产品。作为行业领导者，公司的表现优于行业平均水平，根据弗若斯特沙利文报告，收入由2020年的人民币1,301.2百万元增长至2022年的人民币1,729.9百万元，复合年增长率为15.3%。根据弗若斯特沙利文报告，于2020年至2022年，公司的市场零售总额亦以12.3%的高复合年增长率增长，高于行业平均水平8.6个百分点并在同年的五大燕窝品牌中处于最高水平。根据同一数据源，按零售额计算，中国的燕窝市场预计将由2022年的人民币430亿元增长至2027年的人民币921亿元，复合年增长率为16.5%。凭借公司的市场份额和收入增长，公司相信公司有能力抓住巨大的市场机会。