金田股份可转债过会 将于上交所上市

中国上市公司网讯 5月31日，宁波金田铜业(集团)股份有限公司(股票简称：金田股份，股票代码：601609)可转债申请获上交所通过，将在上交所主板上市。

据悉，金田股份本次发行的可转债募集资金总额不超过14.50亿元(含14.50亿元)，即发行不超过1,450万张(含1,450万张)，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起6年。公司本次发行的募集资金扣除发行费用后用于年产4万吨新能源汽车用电磁扁线项目、年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目、年产7万吨精密铜合金棒材项目、补充流动资金。

公开资料显示，金田股份主要从事有色金属加工业务，主要产品包括铜产品和烧结钕铁硼永磁材料两大类，其中铜产品包括铜棒、铜板带、铜管、铜线(排)、电磁线、阀门和水表等。

公司拥有36年的铜加工经验，是国内规模最大的铜及铜合金材料制造企业之一，2019年、2020年和2021年，公司铜及铜合金材料总产量分别达到110.19万吨、137.62万吨和151.29万吨，持续保持行业龙头地位。

公司是国内集铜加工、铜深加工于一体的产业链最完整的企业之一。公司铜产品品种丰富，广泛用于电力电气、新能源汽车、轨道交通、建筑家电、5G通讯、清洁能源、医疗卫生健康等领域，是国内少数几家能够满足客户对棒、管、板带和线材等多个类别的铜产品一站式采购需求的企业之一。

上市委会议现场问询的主要问题

1.请发行人代表：(1)结合历次募投项目产能利用率较低、效益未达预期、公司经营业绩下滑、毛利率低于行业平均水平等情况，说明本次募投项目新增产能的必要性和合理性;(2)结合发行人本次募投项目选取的收益预测指标与前次募投项目、可比公司不同时期募投项目异同情况及前次募投项目效益未达预期的实际情况，说明本次募投项目效益预测的谨慎性和合理性。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合 2022 年以来的业绩变化情况、下游市场需求动态，说明发行人毛利率及加工费是否存在进一步下降的风险，是否对未来持续经营能力产生重大影响。请保荐代表人发表明确意见。

上海证券交易所

上市审核委员会

2023 年 5 月 31 日