武进不锈可转债过会 将于上交所上市

中国上市公司网讯 5月22日，江苏武进不锈股份有限公司(股票简称：武进不锈，股票代码：603878)可转债申请获上交所通过，将在上交所主板上市。

据悉，武进不锈本次拟发行可转债总额不超过人民币31,000万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起6年。公司本次募集资金扣除发行费用后拟全部投资于年产2万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目。

公开资料显示，武进不锈主营业务为工业用不锈钢管及管件的研发、生产与销售。公司的主要产品包括工业用不锈钢无缝管、工业用不锈钢焊接管、钢制管件和法兰等，是国内最大的工业用不锈钢管制造商之一。

工业用不锈钢管应用领域十分广泛，国内外工业用不锈钢管制造企业一般选择部分工业应用领域作为市场开拓重点，公司产品主要应用于石油、化工、天然气、电力设备制造以及机械设备制造等行业。

上市委会议现场问询的主要问题

1.请发行人代表：(1)结合行业周期、市场容量、行业竞争格局、前次募投项目产能利用率和效益实现情况，说明进一步新增产能的必要性和合理性，以及消化措施;(2)结合行业头部企业迅速扩张、竞争加剧的背景，说明公司作为行业新进企业，在技术、产品、渠道等方面的优劣势，以及提高竞争力的具体措施。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合市场可比项目的内部收益率和预测毛利率，以及公司 2023 年一季度单晶硅收入和毛利率等主要经营指标，说明募投项目效益测算及其依据的谨慎性。请保荐代表人发表明确意见。

上海证券交易所

上市审核委员会

2023 年 5 月 22 日