明阳电路可转债过会 将于深交所上市

中国上市公司网讯 4月7日，深圳明阳电路科技股份有限公司(证券代码：300739，证券简称：明阳电路)可转债申请获深交所通过，将在深交所创业板上市。

据悉，明阳电路本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币44,850.00万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起六年。公司本次募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于年产12万平方米新能源汽车PCB专线建设项目、总部运营中心建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目。

公开资料显示，明阳电路主营业务为印制电路板(PCB)的研发、生产和销售，拥有 PCB 全制程的生产能力，公司专注于印制电路板小批量板的制造，公司坚持“多品种、小批量、高技术”的企业定位，产品广泛应用于工业控制、汽车电子、医疗器械、通信设备、LED 照明等领域。

公司以客户为中心，为客户持续提供品质稳定的产品和高效的服务，现已积累了一批优质客户，公司目前已与 Flex(伟创力)、Jabil(捷普)、Enics(艾尼克斯)、Plexus(贝莱胜)、ICAPE(艾佳普)、Würth(伍尔特)、Prodrive、Extron、Lam Research(拉姆研究)、ARRIS、Agilent(安捷伦)、Qualcomm(高通)、Daktronics(达科)、BMK、JCI(江森自控)等全球知名企业建立了良好的合作关系。

上市委会议现场问询的主要问题

本次融资的必要性和融资规模的合理性问题。根据发行人申报材料，发行人首发募投项目之“九江印制电路板生产基地扩产建设项目”尚未完全达产;前次可转债募投项目之“九江明阳电路科技有限公司年产 36万平方米高频高速印制电路板项目”尚在建设期。本次募投项目拟投向“年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目”等。本次募投项目与首发募投项目产品类型存在一定重合。

请发行人：(1)说明首发募投、前次可转债募投和本次募投项目的生产线是否具有专用性，是否可切换用于生产不同产品;(2)说明本次融资的必要性和融资规模的合理性。同时，请保荐人发表明确意见。

深圳证券交易所

上市审核委员会

2023 年 4 月 7 日