| 简介 | 公司主营业务系电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。公司产品主要包括 MDI 改性环氧树脂、DOPO 改性环氧树脂、高溴环氧树脂、BPA型酚醛环氧树脂、含磷酚醛树脂固化剂等系列。公司是中高端覆铜板行业电子树脂供应商，在内资企业中具有领先优势。自成立以来，始终秉承“不断创新、持续改进、为客户提供最优性价比的产品和服务”的经营理念，高度重视技术创新、工艺改进与品质保障，与下游客户建立了长期良好的合作关系。公司主要客户包括建滔集团、生益科技、南亚新材、华正新材、超声电子、金宝电子等覆铜板知名企业，通过服务覆铜板行业客户，公司产品最终主要应用于计算机、消费电子、汽车电子、通讯等领域。 |
| 主营业务 | 主营业务系电子树脂的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2022-06-28 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | 2023-04-07 | |
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行数量(万股) | 网上路演日期 | ||
| 网下配售数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 同宇新材料（广东）股份有限公司 | 英文名称 | Tongyu Advanced Materials （Guangdong） Co., LTD |
| 成立日期 | 2015 年 12 月 23 日 | 注册资本(人民币万元) | 3,000 |
| 行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 雇员总数(人) | 229（截至2022年12月31日） |
| 法定代表人 | 张驰 | 董事长 | 张驰 |
| 总经理 | 张驰 | 董事会秘书 | 郑业梅 |
| 注册地址 | 广东省肇庆市四会市大沙镇马房开发区（西南一区编号 ES1020） | 办公地址 | 广东省肇庆市四会市大沙镇马房开发区（西南一区编号 ES1020） |
| 电话 | 0758-3202900 | 传真 | 0758-3202908 |
| 公司网址 | www.tyadmt.com | 电子邮件 | tongyu@tyadmt.com |
| 保荐人(主承销商) | 兴业证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 林剑锋、万弢 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 沈重、何双、朱晓宇 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 陈昊、张一哲、石磊、王汝嘉(已离职) |
| 资产评估机构 | 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 刘国帅、孙羽涵 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 江西同宇新材料有限公司年产 20万吨电子树脂项目（一期） | 150,000.27 |
| 补充流动资金 | 10,000.00 |
| 投资金额总计 | 160,000.27 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 张驰 | 1,199.73 | 39.9910 |
| 苏世国 | 783.97 | 26.1323 |
| 纪仲林 | 360.00 | 12.0000 |
| 章星 | 258.01 | 8.6003 |
| 邓凯华 | 180.61 | 6.0203 |
| 四会兆宇 | 157.75 | 5.2583 |
| 胡展东 | 59.93 | 1.9977 |
| 合计 | 3,000.00 | 100.0000 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 欧林公司（Olin Corp） | 欧林公司成立于 1892 年，主要业务包括化学制品（含微电子材料）、金属制品及弹药业务，总部位于美国密苏里州。欧林公司是纽交所上市公司，股票代码为 OLN.N。2021 年营业总收入约合人民币 568.11 亿元，净利润约合人民币 82.67亿元。 |
| 瀚森控股集团（Hexion Holdings Corp） | 瀚森控股集团成立于 2019 年，主要业务包括特种化学品、粘合剂、结构树脂和涂料，总部位于美国特拉华州。瀚森控股集团是纽交所上市公司，股票代码为 HXN.N。2021 年营业总收入约合人民币 163.77 亿元，净利润约合人民币-15.00亿元。 |
| 科隆工业股份有限公司（KOLON Industries, INC.） | 科隆工业股份有限公司成立于 2010 年，主要从事各类工业材料制造和销售业务，总部位于韩国首尔。其化工领域主要产品为石油树脂、聚氨酯、酯弹性体和玻璃纤维增强塑料产品等。科隆工业股份有限公司是韩国上市公司，股票代码为 120110.KS。2020 年营业收入约合人民币 242.04 亿元，净利润约合人民币 12.32亿元。 |
| 南亚塑料工业股份有限公司 | 南亚塑料工业股份有限公司成立于 1958 年，主要业务为各种塑料加工品、化工产品、电子材料、聚酯纤维的生产及加工、机电工程等，总部位于中国台湾。南亚塑料工业股份有限公司是中国台湾上市公司，股票代码为 1303.TW。2021年营业总收入约合人民币 947.67 亿元，净利润约合人民币 187.14 亿元。 |
| 长春集团 | 长春集团成立于 1949 年，业务范围包括泛用化学品、合成树脂、热硬化塑胶及高性能工程塑胶、电子材料、半导体用化学品等，总部位于中国台湾。长春集团在印刷电路板材料产品包括普通环氧树脂、覆铜板用特种电子环氧树脂及半导体封装树脂材料。 |
| 宏昌电子材料股份有限公司 | 宏昌电子材料股份有限公司成立于 1995 年，主要产品为电子级环氧树脂和覆铜板等。宏昌电子材料股份有限公司于 2012 年 5 月在沪主板上市，股票代码为 603002。2021 年营业总收入为 44.53 亿元，净利润为 3.75 亿元。 |
| 济南圣泉集团股份有限公司 | 济南圣泉集团股份有限公司成立于 1994 年，主要产品包括合成树脂、复合材料、生物质化工产品等。济南圣泉集团股份有限公司于 2021 年 8 月在沪主板上市，股票代码 605589。2021 年营业收入为 88.25 亿元，净利润为 7.12 亿元。 |
| 四川东材科技集团股份有限公司 | 四川东材科技集团股份有限公司成立于 1994 年，主要产品包括新型绝缘材料、光学薄膜材料、电子材料、环保阻燃材料等。四川东材科技集团股份有限公司于 2011 年 5 月在沪主板上市，股票代码为 601208。2021 年营业总收入为 32.34亿元，净利润为 3.44 亿元。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年) | 前五大供应商(2022年) |
| 南亚新材（688519） | 江门市三木化工有限公司 |
| 建滔集团（00148 | 山东天一化学股份有限公司 |
| 华正新材（603186） | 南亚电子材料（昆山）有限公司 |
| 生益科技（600183） | 长春集团 |
| 金宝电子 | 江苏扬农锦湖化工有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 1,071,486,621.06 | 714,915,871.02 | 368,767,672.01 |
| 净资产(元) | 457,283,269.61 | 265,557,102.67 | 126,877,844.72 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 1,192,847,660.26 | 947,077,858.60 | 378,158,208.54 |
| 净利润(元) | 188,003,163.75 | 135,268,979.23 | 39,987,249.42 |
| 资本公积(元) | 176,213,190.19 | 164,958,533.53 | 6,400,000.00 |
| 未分配利润(元) | 228,185,142.79 | 53,575,306.91 | 80,159,293.11 |
| 基本每股收益(元) | 6.27 | 4.51 | 1.33 |
| 稀释每股收益(元) | 6.27 | 4.51 | 1.33 |
| 每股现金流(元) | -0.45 | -1.88 | -1.73 |
| 净资产收益率(%) | 52.02 | 68.94 | 37.60 |
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