| 简介 | 公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售。公司是国家高新技术企业，多年来在印制电路板研发与生产领域积累了丰富经验，并着力深耕于高速 PCB 领域的研究。公司拥有多项应用于各类服务器 PCB 板的核心技术，形成了自主知识产权，并掌握了与之配套的高精度制造工艺。 |
| 主营业务 | 主营业务是印制电路板的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 001389 | 受理日期 | 2022-12-22 |
| 股票简称 | 广合科技 | 上会通过日期 | 2023-07-06 |
| 上市板块 | 深交所主板 | 提交注册日期 | 2023-09-04 |
| 发行价格(元/股) | 17.43 | 同意注册日期 | 2024-01-04 |
| 发行市盈率 | 26.32 | 刊登发行公告日期 | 2024-03-14 |
| 网上发行股数(股) | 26,649,000 | 网上路演日期 | 2024-03-21 |
| 网下配售数量(股) | 11,421,000 | 网上发行日期 | 2024-03-22 |
| 总发行数量(股) | 42,300,000 | 中签号公布日期 | 2024-03-26 |
| 网上发行中签率(%) | 0.036381 | 上市日期 | 2024-04-02 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.37 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 广州广合科技股份有限公司 | 英文名称 | Delton Technology(Guangzhou)Inc. |
| 成立日期 | 2002年6月17日 | 注册资本(人民币万元) | 35,000 万元 |
| 证监会行业分类 | 3982 电子电路制造C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 雇员总数(人) | 2,190（截至2020年6月30日） |
| 法人代表 | 肖红星 | 董事长 | 肖红星 |
| 总经理 | 曾红 | 董事会秘书 | 曾杨清 |
| 注册地址 | 广州保税区保盈南路22号 | 办公地址 | 广州保税区保盈南路22号 |
| 电话 | 020-82211188 | 传真 | 020-82210929 |
| 公司网址 | http://www.delton.com.cn | 电子邮件 | stock@delton.com.cn |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 姜涛、王嘉、孟子淇、曹显达、谢超 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李惠琦、桑涛、吴静 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 顾功耘、蒋鹏、杨蓉、刘清丽 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 肖力、张志辉、刘新华 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第一阶段工程 | 116,021.05 |
| 广州广合科技股份有限公司偿还银行贷款及补充流动资金 | 30,000.00 |
| 合计 | 146,021.05 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 臻蕴投资 | 17,114.29 | 48.90% |
| 广谐投资 | 4,324.91 | 12.36% |
| 广生投资 | 2,883.27 | 8.24% |
| 广财投资 | 2,883.27 | 8.24% |
| 新余森泽 | 2,415.00 | 6.90% |
| 长江创投 | 1,431.58 | 4.09% |
| 粤科振粤 | 867.62 | 2.48% |
| 丽金投资 | 780.86 | 2.23% |
| 人才基金 | 711.45 | 2.03% |
| 粤科汕华（SS） | 578.41 | 1.65% |
| 合计 | – | – |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 健鼎科技 | 健鼎科技股份有限公司（简称“健鼎科技”）成立于1991年，总部位于中国台湾桃园县，2002年在台湾证券交易所上市，主要从事印制线路板的研发、生产和销售，健鼎科技在服务器、内存条、显示器领域处于全球领先地位。2019年，健鼎科技营业收入为544.51亿新台币。 |
| 金像电子 | 金像电子股份有限公司（简称“金像电子”）成立于1981年，总部位于中国台湾桃园县，1998年在台湾证券交易所上市，金像电子主要从事电脑相关产品（如服务器、工作站、笔记型电脑、桌上型电脑等）用的印制线路板的研发、生产和销售。2019年，金像电子营业收入为189.91亿新台币。 |
| 深南电路 | 深南电路股份有限公司（简称“深南电路”）成立于1984年，总部坐落于中国广东省深圳市，主要生产基地位于深圳、无锡、南通，2017年在深交所中小板上市。深南电路专注于电子互联领域，致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”，拥有印制电路板、封装基板及电子装联三项业务。深南电路具备提供“样品→中小批量→大批量”的综合制造能力，通过开展方案设计、制造、电子装联、微组装和测试等全价值链服务，为客户提供专业高效的一站式综合解决方案。2019年，深南电路实现营业收入105亿元。 |
| 沪电股份 | 沪士电子股份有限公司（简称“沪电股份”）成立于1992年，位于江苏省昆山市,2010年在深交所中小板上市。沪电股份主要产品为14-38层企业通讯市场板、中高阶汽车板，并以办公及工业设备板等为有力补充，可广泛应用于通讯设备、汽车、工业设备、医疗设备、微波射频等多个领域。2019年，沪电股份实现营业收入71.29亿元。 |
| 生益电子 | 生益电子股份有限公司(简称“生益电子”）成立于1985年，位于广东省东莞市。生益电子PCB产品广泛用于通信设备、网络设备、计算机/服务器、消费电子、工控医疗等领域，技术定位是以通讯网络所需求的高层、高密、高速板为核心产品，同时覆盖通讯终端、消费类电子产品所需求的高阶HDI。2019年，生益电子实现营业收入30.95亿元。 |
| 胜宏科技 | 胜宏科技（惠州）股份有限公司（简称“胜宏科技”）成立于2006年，位于广东省惠州市,于2015年6月在深交所创业板上市。胜宏科技主要PCB产品为双面板、多层板（含HD）等，产品广泛用于计算机、网络通讯、消费电子、汽车电子、工控安防、医疗仪器等下游领域。2019年，胜宏科技实现营业收38.85亿元。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
| 鸿海精密 | 广州联茂电子科技有限公司 |
| 浪潮信息 | 台燿科技（中山）有限公司 |
| Dell Global B.V. (Singapore Branch) | 南亚集团 |
| 广达电脑 | 德联覆铜板（惠州）有限公司 |
| 泰金宝 | 广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年1-6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(万元) | 171,410.23 | 133,377.53 | 130,622.18 | 71,441.36 |
| 净资产(万元) | 73,084.05 | 60,782.57 | 48,869.89 | 21,908.53 |
| 少数股东权益(万元) | – | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 78,289.87 | 134,276.57 | 103,132.15 | 74,644.60 |
| 净利润(万元) | 9,178.48 | 7,672.95 | 6,619.10 | 3,301.01 |
| 资本公积(万元) | 9,178.48 | 7,672.95 | 6,619.10 | 3,301.01 |
| 未分配利润(万元) | 9,099.38 | 11,571.27 | 8,437.37 | 4,018.85 |
| 基本每股收益(元) | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.11 |
| 稀释每股收益(元) | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.11 |
| 每股现金流(元) | 0.37 | 1.13 | 0.58 | 0.95 |
| 净资产收益率(%) | 13.82% | 14.20% | 20.96% | 16.96% |
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