| 简介 | 龙旗成立于2002年，是全球领先的智能产品及服务提供商。公司专注于智能手机、平板电脑、智能穿戴、智能家居、VR/AR等终端产品的设计、研发、制造与服务，业务覆盖全球多个国家和地区，为世界一流的客户提供专业的智能产品整体解决方案。通过二十多年的生产经验积累及技术迭代创新，龙旗科技拥有工业设计、软件交互技术及规模生产等能力优势，此外企业亦在不断加码建设智能制造，推动生产中心向制造智能化、检测自动化、产能柔性化方向深入发展。 |
| 主营业务 | 公司主营业务为智能产品ODM业务。 |
IPO信息
| 股票代码 | 603341 | 受理日期 | 2023-02-28 |
| 股票简称 | 龙旗科技 | 上会通过日期 | 2023-08-23 |
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | 2023-10-13 |
| 发行价格(元/股) | 26.00 | 同意注册日期 | 2023-12-28 |
| 发行市盈率 | 24.13 | 刊登发行公告日期 | 2024-01-31 |
| 网上发行股数(股) | 33,600,000 | 网上路演日期 | 2024-02-20 |
| 网下配售数量(股) | 14,400,000 | 网上发行日期 | 2024-02-21 |
| 总发行数量(股) | 60,000,000 | 中签号公布日期 | 2024-02-23 |
| 网上发行中签率(%) | 0.048718 | 上市日期 | |
| 募集资金总额(亿元) | 15.60 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Longcheer Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2004年10月27日 | 注册资本(人民币万元) | 40,509.6544 |
| 证监会行业分类 | C39计算机、通信和其他电子 设备制造业 |
雇员总数(人) | 11,128（截至2023年6月30日） |
| 法人代表 | 杜军红 | 总经理 | 葛振纲 |
| 董事会秘书 | 周良梁 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市徐汇区漕宝路401号1号楼一层 | 办公地址 | 上海市徐汇区漕宝路401号1号楼一层 |
| 电话 | 021-61890866 | 传真 | 021-54970876 |
| 公司网址 | www.longcheer.com | 电子邮件 | ir@longcheer.com |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券有限责任公司 | 保荐代表人 | 张信,刘骏 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王艳,李飞,徐捷 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 张露文,刘璐,王金波 |
| 资产评估机构 | 上海众华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 马树忠（已离职）,颜继军（已离职） |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 惠州智能硬件制造项目 | 118,777.83 |
| 南昌智能硬件制造中心改扩建项目 | 56,728.18 |
| 上海研发中心升级建设项目 | 27,401.31 |
| 补充流动资金 | 40,000.00 |
| 投资金额总计 | 242,907.32 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 昆山龙旗 | 9,579.35 | 23.65 |
| 昆山龙飞 | 4,584.50 | 11.32 |
| 天津金米 | 3,697.18 | 9.13 |
| 苏州顺为 | 3,314.45 | 8.18 |
| 葛振纲 | 2,144.36 | 5.29 |
| 昆山云睿 | 1,904.77 | 4.70 |
| 昆山旗云 | 1,597.18 | 3.94 |
| 中网投 | 1,339.57 | 3.31 |
| 超越摩尔 | 1,148.20 | 2.83 |
| 王伯良 | 1,109.15 | 2.74 |
| 合计 | 30,418.71 | 75.09 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 华勤技术（603296.SH） |
华勤技术成立于2005年，是多品类智能通讯终端研发设计制造公司，产品涵盖智能手机、平板电脑、笔记本电脑及IoT产品。总部位于中国上海，并在西安、无锡、东莞等地设有研发中心、制造基地、运输中心和办事处。根据Counterpoint数据，2021年华勤技术智能手机ODM/IDH出货量位居全球第一位。 |
| 闻泰科技（600745.SH） | 闻泰科技成立于1993年，主营业务包括半导体IDM、光学模组、通讯产品集成三大业务板块，已经形成从半导体芯片设计、晶圆制造、封装测试，到光学模组、通讯终端、服务器、笔记本电脑、IoT、汽车电子产品研发制造于一体的全产业链布局。2021年闻泰科技智能手机ODM/IDH出货量位居全球第三位。 |
| 广达（2382.TW） | 广达总部位于中国台湾，是中国台湾的笔记本电脑和其他电子硬件制造商，是目前全球大型笔记本电脑研发设计制造公司。目前广达已将其业务延伸到云端运算及企业网络系统解决方案、行动通讯技术、智能家庭产品、汽车电子、智能医疗、物联网及人工智能应用等市场。。 |
| 仁宝（2324.TW） | 仁宝成立于1984年，是一家中国台湾ODM厂商，所设计制造之产品涵盖笔记本电脑、平板电脑、穿戴装置及手机等产品，并将产品加以整合，投入物联网应用，以智慧家庭、智慧车载为服务目标，致力成为整体性解决方案提供者。 |
| 立讯精密（002475.SZ） |
立讯精密成立于 2004 年，其研发、制造及销售的产品主要服务于消费电子、通信及数据中心、汽车电子和医疗等领域。立讯精密在公司在中国电子元件行业协会评选的 2022 年中国电子元件行业骨干企业中排名第 1 位。 |
| 歌尔股份（002241.SZ） |
歌尔股份成立于 2001 年，致力于服务全球科技和消费电子行业领先客户，为客户提供精密零组件和智能硬件的垂直整合的产品解决方案，以及相关设计研发和生产制造服务。尔股份的主营业务包括精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。 |
| 英业达（2356.TW） |
英业达成立于 1975 年，早期从事计算机、电话机制造，后转型制造笔记本电脑与服务器。近年来，英业达积极投入云端运算、无线通讯、智能装置、物联网及绿色能源等高科技产品的领域，产品线涉及笔记本电脑、智能音箱、TWS耳机等。 |
| 工业富联（601138.SH） |
工业富联成立于 2015 年，上交所上市公司，是全球领先的高端智能制造及工业互联网解决方案服务商，主要业务包含云计算、通信及移动网络设备、工业互联网。工业富联主要产品涵盖网络设备、电信设备、通信网络设备高精密机构件、服务器及零组件、存储设备及零组件、云服务设备高精密机构件、精密工具和工业机器人。相关产品主要应用于智能手机、宽带和无线网络、多媒体服务运营商的基础建设、电信运营商的基础建设、互联网增值服务商所需终端产品、企业网络及数据中心的基础建设以及精密核心零组件的自动化智能制造等。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
| 小米及其关联方 | 泰科源 |
| 荣耀终端有限公司 | A 公司 |
| 联想及其关联方 | 高通 |
| OPPO 及其关联方 | 荣耀终端有限公司 |
| 三星电子及其关联方 | 合力泰 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 总资产(万元) | 1,472,658.60 |
1,450,933.66 |
1,488,595.02 | 1,297,684.60 |
| 净资产(万元) | 353,577.74 |
315,536.33 |
294,377.76 | 149,657.43 |
| 少数股东权益(元) | 246.88 |
– | 299.95 | 218.32 |
| 营业收入(万元) | 1,079,956.19 |
2,934,315.15 |
2,459,581.75 | 1,642,099.15 |
| 净利润(万元) | 33,379.35 |
56,070.99 |
54,784.14 | 29,881.88 |
| 资本公积(万元) | 150,492.08 |
146,463.46 |
141,429.95 | 44,141.95 |
| 未分配利润(万元) | 144,872.42 |
111,386.92 |
104,423.09 | 63,373.62 |
| 基本每股收益(元) | 0.82 |
1.38 |
1.43 | 0.83 |
| 稀释每股收益(元) | 0.82 |
1.38 |
1.43 | 0.83 |
| 每股现金流(元) | 1.25 |
3.63 |
3.12 | 2.47 |
| 净资产收益率(%) | 10.06 |
21.76 |
25.35 | 25.05 |
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