| 简介 | 公司是一家从事高分子助剂及功能高分子材料的研发、生产和销售的高新技术企业，同时也是国家级专精特新“小巨人”企业。公司以接枝改性技术为基础，深耕相容剂、增韧剂和粘合树脂等功能高分子产品，自主研发出了 300 多个牌号的产品，为客户提供不同性质材料间相容或粘合所需的高分子材料及解决方案。产品应用于改性塑料、复合材料和高分子功能膜等材料，应用领域覆盖汽车、线缆、电子电器、复合建材、阻隔包装、光伏组件等多个终端市场。公司拥有良好的研发能力，截至本招股说明书签署日，公司共获得发明专利授权55项，其中自主研发的发明专利49项。 |
| 主营业务 | 从事高分子助剂及功能高分子材料的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 873715 | 受理日期 | 2024-06-25 |
| 股票简称 | 能之光 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 宁波能之光新材料科技股份有限公司 | 英文名称 | Ningbo Nengzhiguang New Materials Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2001 年 9 月 4 日 | 注册资本(人民币万元) | 6,469.47 |
| 证监会行业分类 | 橡胶和塑料制品业（C29） | 雇员总数(人) | 271（截至2023年12月31日） |
| 法人代表 | 张发饶 | 总经理 | 张发饶 |
| 董事会秘书 | 蓝传峰 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省宁波市北仑区春晓听海路 669 号 | 办公地址 | 浙江省宁波市北仑区春晓听海路 669 号 |
| 电话 | 0574-26891856 | 传真 | 0574-26891856 |
| 公司网址 | www.materchem.com | 电子邮件 | robert.lan@materchem.com |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 李爽、姚远 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 肖小军、童倩倩、颜方育、钟炽兵 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 龙文杰、颜明康 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 功能高分子材料扩产项目 | 9,116.60 |
| 研发中心建设项目 | 3,541.85 |
| 补充流动资金 | 3,350.00 |
| 投资金额总计 | 16,008.45 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 宁波微丽特 | 1,711.9948 | 26.46 |
| 张发饶 | 895.6930 | 13.84 |
| 赛智韵升 | 613.6362 | 9.49 |
| 宁波甬才 | 450.0000 | 6.96 |
| 宁波能馨 | 405.0000 | 6.26 |
| 宁波凡顺 | 360.0000 | 5.56 |
| 江兴浩 | 307.5000 | 4.75 |
| 宁波兴仑 | 226.6000 | 3.50 |
| 方燕 | 193.4000 | 2.99 |
| 华桐恒越 | 175.3247 | 2.71 |
| 合计 | 5,339.1487 | 82.53 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 主营业务 |
| 上海日之升新技术发展有限公司 | 上海日之升新技术发展有限公司成立于 1996 年，是从事改性工程塑料及高分子新材料的公司，主要产品有聚丙烯、改性尼龙、聚酯等，市场集中于汽车零部件、工业电气配件、家用及 IT 电器等。目前其全资子公司佳易容聚合物（上海）有限公司在从事相容剂等高分子助剂材料业务，与能之光在高分子助剂领域存在竞争关系。 |
| 沈阳科通塑胶有限公司 | 沈阳科通塑胶有限公司成立于 2006 年，是一家专业从事高分子材料领域的高新技术企业，专注于增韧剂、相容剂、粘合树脂、熔喷料等改性工程塑料的研发生产与销售，与能之光在高分子助剂领域存在竞争关系。 |
| 科艾斯化学有限公司 | 科艾斯化学有限公司成立于 2013 年 6 月，是一家专注于高分子功能材料的高新技术企业，是国内相容剂、增韧剂材料的制造商之一。公司的主要产品是相容剂、增韧剂和功能助剂，应用于改性塑料、木塑型材、低烟无卤阻燃电缆、PP 挤出片材、PE挤出片材、防腐管道涂层，热熔胶等领域，与能之光在高分子助剂领域存在竞争关系。 |
| 鹿山新材（603051.SH） | 广州鹿山新材料股份有限公司成立于 1998 年，是一家专注于绿色环保高性能的高分子热熔粘接材料研发、生产和销售的高新技术企业，产品应用于复合建材、能源管道、高阻隔包装、光伏新能源、平板显示等领域，为全球多个国家和地区的客户提供粘接综合解决方案，与能之光在功能高分子材料领域存在竞争关系。 |
| 上海邦中新材料有限公司 | 上海邦中新材料有限公司成立于 2002 年，专注于粘接树脂等功能高分子材料及复合管道生产设备的研发、生产与销售。公司技术、产品、业务涵盖材料、设备、智能管道及管件、智能管网运维等，为管道行业的节能降本、智能制造、数据化管控提供优质服务，与能之光在功能高分子材料领域存在竞争关系。 |
| 三井化学（Mitsui Chemicals, Inc.） | 三井化学株式会社是日本最大的化工企业集团之一，前身是成立于 1912 年的三井矿山株式会社，1997 年三井东压株式会社与三井石油化学工业株式会社合并成立三井化学株式会社。三井化学主要业务板块分为移动事业、医疗保健事业、食品包装事业和基础材料事业，产品包括弹性体材料、功能性复合物、功能性聚合物、医疗保健材料、涂料、膜材料、基础化工品等。 |
| 陶氏化学 | 陶氏化学是一家全球领先多元化的化学公司，旨在成为在创新、客户导向、包容性和可持续发展方面最领先的材料科学公司。陶氏化学的塑料、工业中间体、涂料和有机硅业务组合，为包括包装、基础建设和消费者护理在内的高增长市场的客户提供品类广泛的、基于科技的差异化产品和解决方案。 |
| 以色列普利朗（Polyram Plastic Industries LTD） | 以色列普利朗成立于 1986 年，是一家国际领先的高性能热塑性化合物供应商；总部、主要工厂和研发中心位于以色列北部拉姆安，并在三个大洲设有五个生产基地，同时，公司在美国、西班牙、法国、印度、英国、中国、德国、意大利和俄罗斯拥有9 家子公司。 |
| The Compound Company | The Compound 总部位于荷兰，是一家塑料化合物开发商和制造商，2022 年从埃克森美孚旗下位于德国科隆的 Esso Deutschland 公司收购了 Exxelor 聚合物树脂的生产基地、产品系列和客户群。Exxelor 聚合物是化学改性聚烯烃和弹性体基树脂，用于提高工程热塑性塑料和其他聚合物的性能。作为冲击改良剂，它们可以提高化合物的韧性。作为相容剂、偶联剂和附着力促进剂，它们提高了非极性聚合物与聚烯烃、填料和增强剂以及金属、热固性橡胶和大多数极性基材（包括玻璃纤维）的粘合强度。 |
| SK 综合化学（SK Global Chemical） | SK 综合化学是韩国 SK 集团的子公司，主要从事涤纶、高性能树脂、生物材料等材料公司，产品涉及马来酸酐、GMA 等接枝聚烯烃。2020 年收购了法国化学巨头阿科玛的功能聚烯烃业务。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年) | 前五大供应商(2023年) |
| 金发科技 | 浙江明日 |
| 临海亚东 | 上海赛科石油化工有限责任公司 |
| 普利特 | 金发科技 |
| 杭州本松 | SK 集团 |
| 万马股份 | 浙江鸿基石化股份有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 490,596,072.54 | 498,496,483.45 | 489,132,000.09 |
| 净资产(元) | 323,258,834.08 | 291,379,129.18 | 254,299,381.83 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 569,216,441.99 | 555,639,890.46 | 529,084,868.80 |
| 净利润(元) | 49,807,659.23 | 21,864,855.11 | 24,145,554.78 |
| 资本公积(元) | 104,741,321.73 | 104,684,149.46 | 77,654,786.83 |
| 未分配利润(元) | 136,317,203.80 | 107,894,798.83 | 102,771,478.32 |
| 基本每股收益(元) | 0.77 | 0.34 | 0.39 |
| 稀释每股收益(元) | 0.77 | 0.34 | 0.39 |
| 每股现金流(元) | 0.85 | -0.84 | -1.62 |
| 净资产收益率(%) | 16.29 | 7.77 | 9.97 |
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