| 简介 | 道生天合材料科技（上海）股份有限公司，总部位于上海，致力于研究与开发高性能系统材料，在环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸等产品方面，拥有一支经验成熟的技术团队，为全球客户提供专业的产品和技术支持。涉及领域涵盖：风电叶片用材料、新型复合材料用树脂、新能源汽车及工业用胶粘剂三大系列产品，主要为风电、新能源汽车、储能、氢能等新能源领域，以及航空、油气开采、电力、模具制造等领域的国内外客户提供系列化、差异化和精细化的新材料产品综合解决方案。同时，公司产品在光伏、消费电子、半导体、轨道交通、3D打印、5G通讯、航运和建材等领域也具有十分广阔的应用前景。 |
| 主营业务 | 公司是一家致力于新材料的研发、生产和销售的高新技术企业，产品围绕着环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有机硅等高性能热固性树脂材料。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-06-20 |
| 股票简称 | 道生天合 | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(万股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(万股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(万股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 道生天合材料科技（上海）股份有限公司 | 英文名称 | Techstorm Advanced Material Corporation Limited |
| 成立日期 | 2015年06月11日（整体变更为股份有限公司日期：2020年06月24日） | 注册资本(人民币万元) | 52,752.00 |
| 证监会行业分类 | C26化学原料和化学制品制造业 | 雇员总数(人) | 535（截至2022年12月31日） |
| 法人代表 | 季刚 | 总经理 | 季刚 |
| 董事会秘书 | 张珈堃 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路308号1-3幢 | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路308号1-3幢 |
| 电话 | 021-53065580 | 传真 | 021-57540688 |
| 公司网址 | www.techstorm.com | 电子邮件 | investor@techstorm.com |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 雷晓凤,张世举 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 吕安吉,程雷 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 姚磊,陆顺祥 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 潘文夫,章波 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 年产7.8万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目 | 61,497.20 |
| 偿还银行贷款及补充流动资金 | 18,502.80 |
| 投资金额总计 | 80,000.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 易成实业 | 25,081.76 | 47.55 |
| 衢州厚道 | 3,600.00 | 6.82 |
| 上海桐梵 | 3,000.00 | 5.69 |
| 君联相道 | 2,880.00 | 5.46 |
| 经乾二号 | 2,880.00 | 5.46 |
| 谱润投资 | 2,736.77 | 5.19 |
| 上海桐元 | 2,617.54 | 4.96 |
| 炘旸沣禾 | 2,116.07 | 4.01 |
| 金浦投资 | 1,894.38 | 3.59 |
| 耒瓴管理 | 1,281.70 | 2.43 |
| 合计 | 48,088.22 | 91.16 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 美国欧林公司（Olin） | Olin为纽交所上市公司（纽交所代码：OLN），是一家全球性上下游一体化化学品生产商和分销商。Olin的产品主要包括氯气、烧碱、乙烯基产品、环氧树脂、氯化有机物、漂白剂以及盐酸。 |
| 美国伟思磊公司（Westlake Epoxy） | 伟思磊前身为瀚森化工（Hexion）的环氧树脂业务。Hexion创始于1899年，总部位于美国俄亥俄州哥伦布市，是世界上最大的热固性树脂供应商。由美国波顿化学公司（Borden Chemical,Inc.）、德国贝克莱特公司（Bakelite AG）和另外两家美国公司（RPP、RSM）合并而成。Hexion拥有国际性的服务网络，旗下工厂遍及五大洲多个国家。Hexion提供的产品有酚醛树脂、氨基树脂、环氧树脂、固化剂和改性剂、甲醛与衍生物、模塑料等，被广泛应用于航空航天、农业、汽车、化工、建筑、消费品、电子电气、家具、船舶、工业、运输、风电、石油和天然气、纺织、轮胎和橡胶等多个行业领域。 |
| 四川东树新材料有限公司（以下简称“东树新材”） | 东树新材的前身为中国东方电气集团东方汽轮机有限公司的树脂事业部，创建于1989年，于2015年改制为法人独资有限责任公司，从事复合材料制造，主要产品包括胶粘剂、环氧树脂及固化剂、粘接剂、水性涂料、铸造材料等。 |
| 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 | 惠柏新材成立于上海市，主营业务为特种配方改性环氧树脂系列产品的研发、生产和销售。惠柏新材主要产品包括风电叶片用环氧树脂、新型复合材料用环氧树脂、电子电气绝缘封装用环氧树脂等多个应用系列，产品主要应用领域包括风电叶片、LED封装、电缆芯、气体输送、石油管道、汽车内饰、新能源汽车等下游细分领域。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-12月) | 前五大供应商(2022年1-12月) |
| 中国建材 | 南亚电子材料（昆山）有限公司 |
| 时代新材 | 扬农化工 |
| 洛阳双瑞 | 长春化工 |
| 天顺风能 | 赢创化学 |
| 三一风电 | 巴斯夫（中国）有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 总资产(万元) | 375,855.69 | 255,009.57 | 263,527.43 |
| 净资产(万元) | 153,326.77 | 80,895.36 | 86,282.83 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 343,562.26 | 312,655.55 | 312,655.55 |
| 净利润(万元) | 10,783.00 | 8,468.46 | 13,873.66 |
| 资本公积(元) | 807,906,516.39 | 278,150,895.23 | 272,426,566.79 |
| 未分配利润(元) | 137,190,983.92 | 67,626,436.55 | 157,337,883.72 |
| 基本每股收益(元) | 0.26 | 0.20 | 0.33 |
| 稀释每股收益(元) | 0.26 | 0.20 | 0.33 |
| 每股现金流(元) | -0.67 | -0.80 | 0.04 |
| 净资产收益率(%) | 12.72 | 10.36 | 18.41 |
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