| 简介 | 灿芯半导体是一家提供一站式定制芯片及IP的高新技术企业，为客户提供从芯片架构设计到芯片成品的一站式服务，致力于为客户提供高价值、差异化的解决方案。灿芯半导体的“YOU”系列IP和YouSiP（Silicon-Platform）解决方案，经过完整的流片测试验证。其中YouSiP方案可以为系统公司、无厂半导体公司提供原型设计参考，从而快速赢得市场。 |
| 主营业务 | 公司主营业务为专注于提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务企业。 |
IPO信息
| 股票代码 | 688691 | 预先披露日期 | 2022-12-19 |
| 股票简称 | 灿芯股份 | 上会通过日期 | 2023-12-18 |
| 上市板块 | 上交所科创板 | 提交注册日期 | 2024-01-05 |
| 发行价格(元/股) | 19.86 | 同意注册日期 | 2024-01-17 |
| 发行市盈率 | 25.12 | 刊登发行公告日期 | 2024-03-21 |
| 网上发行股数(股) | 10,200,000 | 网上路演日期 | 2024-03-28 |
| 网下配售数量(股) | 15,300,000 | 网上发行日期 | 2024-03-29 |
| 总发行数量(股) | 30,000,000 | 中签号公布日期 | 2024-04-02 |
| 网上发行中签率(%) | 0.041003 | 上市日期 | 2024-04-11 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.96 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 灿芯半导体（上海）股份有限公司 | 英文名称 | Brite Semiconductor (Shanghai)Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2008年07月17日（整体变更为股份有限公司日期：2021年02月05日） | 注册资本(人民币万元) | 9,000.00 |
| 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业，行业代码“I65” | 雇员总数(人) | 272（截至2023年06月30日） |
| 法人代表 | 庄志青 | 总经理 | 庄志青 |
| 董事会秘书 | 沈文萍 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区张东路1158号礼德国际2号楼6楼 | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区张东路1158号礼德国际2号楼6楼 |
| 电话 | 021-50376566 | 传真 | 021-50376620 |
| 公司网址 | www.britesemi.com | 电子邮件 | IR@britesemi.com |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 刘勃延,邬凯丞 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 何双,薛佳祺,陈桂 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 王立,沈诚,许菁菁 |
| 资产评估机构 | 上海申威资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王熙路(已离职),朱颖颖(已离职) |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 网络通信与计算芯片定制化解决方案平台 | 29,929.32 |
| 工业互联网与智慧城市的定制化芯片平台 | 20,540.57 |
| 高性能模拟IP建设平台 | 9,534.86 |
| 投资金额总计 | 60,004.75 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 庄志青及其一致行动人 | 17,837,910 | 19.82 |
| 中芯国际控股有限公司 | 17,078,490 | 18.98 |
| NORWEST VENTURE PARTNERS X,LP | 12,118,590 | 13.47 |
| 辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)/海通创新证券投资有限公司/湖州赟通股权投资合伙企业(有限合伙) | 5,722,560 | 6.36 |
| 嘉兴君柳投资合伙企业（有限合伙） | 5,337,720 | 5.93 |
| BRITE EAGLE HOLDINGS,LLC | 4,889,070 | 5.43 |
| GOBI LINE0 Limited | 4,446,810 | 4.94 |
| 湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙） | 4,291,920 | 4.77 |
| 共青城临晟股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,861,280 | 3.18 |
| 江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,861,280 | 3.18 |
| 合计 | 77,445,630 | 86.05 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 创意电子 | 创意电子成立于1998年，总部位于中国台湾，系台湾证券交易所上市公司（股票代码：3443.TW），是全球领先的集成电路设计服务公司，其与全球领先晶圆代工厂台积电建立了战略合作伙伴关系，主要向客户提供定制芯片设计服务及IP解决方案。 |
| 智原科技 | 智原科技成立于1993年，总部位于中国台湾，系台湾证券交易所上市公司（股票代码：3035.TW），其为客户提供定制芯片设计服务与IP授权服务。 |
| 世芯电子 | 世芯电子成立于2003年，总部位于中国台湾，系台湾证券交易所上市公司（股票代码：3661.TW），专门提供高复杂度、高产量的ASIC与SoC设计及制造服务。 |
| 芯原股份 | 芯原股份成立于2001年，系上海证券交易所科创板上市公司（股票代码：688521），是一家依托自主半导体IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。 |
| 锐成芯微 | 成芯微成立于2011年，主营业务为提供集成电路产品所需的半导体IP设计、授权及相关服务。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年1-6月) | 前五大供应商(2023年1-6月) |
| 客户三 | 中芯国际 |
| 客户一 | 华天科技 |
| 深圳市天笙科技有限公司 | ATX |
| 客户二十一 | Synopsys |
| 科华新创 | ARM |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 总资产(元) | 1,406,492,327.33 |
1,352,398,662.64 |
1,108,449,508.94 | 812,206,913.02 |
| 净资产(元) | 758,149,364.78 |
635,100,513.08 |
496,665,051.02 | 448,178,532.08 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(元) | 666,959,933.38 |
1,302,559,748.05 |
954,700,482.57 | 506,127,531.73 |
| 净利润(元) | 108,645,685.22 |
94,866,191.81 |
43,610,910.28 | 17,585,419.81 |
| 资本公积(元) | 413,033,795.40 |
407,686,677.95 |
372,699,455.53 | 510,064,292.38 |
| 未分配利润(元) | 233,948,494.47 |
125,302,809.25 |
33,524,839.65 | -113,669,960.77 |
| 基本每股收益(元) | 1.21 |
1.05 |
0.48 | – |
| 稀释每股收益(元) | 1.21 |
1.05 |
0.48 | – |
| 每股现金流(元) | 0.35 |
1.81 |
1.95 | – |
| 净资产收益率(%) | 15.60 |
16.76 |
9.23 | 15.67 |
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