| 简介 | 屹唐半导体是一家总部位于中国，以中国、美国、德国三地作为研发、制造基地，面向全球经营的半导体设备公司，主要从事集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和销售，面向全球集成电路制造厂商提供包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备在内的集成电路制造设备及配套工艺解决方案。 |
| 主营业务 | 主要从事集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 预先披露日期 | 2021-06-25 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | 2021-08-30 | |
| 上市板块 | 上交所科创板 | 提交注册日期 | 2021-09-17 |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | 2025-03-13 | |
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) | 网上路演日期 | ||
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 北京屹唐半导体科技股份有限公司 | 英文名称 | Beijing E-Town Semiconductor Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2015 年 12 月 30 日 | 注册资本(人民币万元) | 266,000 |
| 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 | 雇员总数(人) | 1,140（截至2024年6月30日） |
| 法人代表 | 张文冬 | 董事长 | 张文冬 |
| 总裁 | Hao Allen Lu（陆郝安） | 董事会秘书 | 单一 |
| 注册地址 | 北京市北京经济技术开发区瑞合西二路 9 号 | 办公地址 | 北京市北京经济技术开发区瑞合西二路 9 号 |
| 电话 | 010-87842689 | 传真 | 010-67854899 |
| 公司网址 | www.bestsemi.com | 电子邮件 | ir@bestsemi.com |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 魏鹏、吴同欣 |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 郭成专、刘倩媛 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 龚牧龙、李元媛、王宁 |
| 资产评估机构 | 北京中同华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 杨柏桐、吴舰 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(亿元) |
| 屹唐半导体集成电路装备研发制造服务中心项目 | 9.63 |
| 屹唐半导体高端集成电路装备研发项目 | 10.00 |
| 发展和科技储备资金 | 7.00 |
| 投资金额总计 | 26.63 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 屹唐盛龙 | 119,845.6133 | 45.05 |
| BH1 | 26,246.1892 | 9.87 |
| 海松非凡 | 19,175.2980 | 7.21 |
| 环旭创芯 | 13,232.9530 | 4.98 |
| 南京招银 | 10,114.1707 | 3.80 |
| 鸿道致鑫 | 8,322.6120 | 3.13 |
| 共青城渐升 | 7,017.6263 | 2.64 |
| 和谐海河 | 6,658.0895 | 2.50 |
| 红杉鹏辰 | 5,326.4716 | 2.00 |
| BH2 | 5,213.2842 | 1.96 |
| 合计 | 221,152.3078 | 83.14 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 应用材料 | 该公司成立于 1967 年，美国纳斯达克证券交易所上市（股票代码：AMAT），总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉，是全球领先的半导体设备制造商。该公司主要集成电路设备产品包括化学气相薄膜沉积、物理气相薄膜沉积、外延薄膜沉积、等离子体刻蚀、离子注入、单晶圆快速热处理、化学机械抛光、检测设备等。2023 财年应用材料营业收入 265.17 亿美元，净利润 68.56 亿美元。 |
| 东京电子 | 该公司成立于 1963 年，东京证券交易所上市（股票代码：8035），总部位于日本东京。该公司主营业务为半导体设备研发、生产和销售，主要产品包括涂布/显像设备、热处理成膜设备、干法刻蚀设备、CVD、湿法清洗设备及测试设备等。2023 财年东京电子营业收入 166.18 亿美元，净利润 35.48 亿美元。 |
| 泛林半导体 | 该公司成立于 1980 年，美国纳斯达克证券交易所上市（股票代码：LRCX），总部位于美国加利福尼亚州弗里蒙特，是全球半导体产业晶圆加工设备和服务的主要供应商之一。该公司的主要产品包括用于制造集成电路的刻蚀设备、化学气相薄膜沉积设备、电镀设备、清洗设备等半导体加工设备。2023 财年泛林半导体营业收入 174.29 亿美元，净利润 45.11 亿美元。 |
| 斯库林 | 该公司成立于 1943 年，东京证券交易所上市（股票代码：7735），总部位于日本京都。公司前身为迪恩士半导体（Dainippon Screen），2014 年更名为斯库林（SCREEN Holdings），主营业务为半导体制造设备的生产和销售，四大业务板块包括半导体制造装置（含快速热处理设备）、显示器制造装置和成膜设备、印刷电路板相关设备、图像相关设备。2023 财年斯库林营业收入 34.67 亿美元，净利润 4.32 亿美元。 |
| 维易科 | 该公司成立 1945 年，美国纳斯达克证券交易所上市（股票代码：VECO），总部位于美国纽约。公司主营业务为设计、制造和销售半导体及薄膜处理设备，主要产品包括金属有机化学气相沉积系统、离子束沉积和刻蚀系统、原子层沉积系统、光刻设备、激光退火系统、快速热处理设备等。2023 财年维易科营业收入 6.66 亿美元，净利润-0.30 亿美元。 |
| 比思科公司 | 比思科集团成立于 1990 年，韩国证券交易所上市（股票代码：031980），全球性半导体设备供应商，集团主要从事晶圆加工设备、3D IC 封装设备等半导体设备及零部件的制造，包括干法去胶设备、灰化设备、蚀刻设备，图案轮廓系统和干洗设备等，在半导体制造干法去胶领域的市场占有率位居世界领先地位。其中，比思科集团将其从事干法去胶设备业务的子公司比思科公司于 2019 年实现分拆上市（股票代码：319660），2023 财年比思科公司营业收入 2.71 亿美元，净利润 0.40 亿美元。 |
| 北方华创 | 该公司成立于 2001 年，深圳证券交易所上市（股票代码：002371），主营业务为半导体设备和半导体元器件的研发、生产、销售及服务，主要产品包括等离子体刻蚀机、氧化炉、扩散炉、物理气相沉积设备等。2023 年，北方华创营业收入 220.79 亿元，净利润 40.33 亿元。 |
| 中微公司 | 该公司成立于 2004 年，上海证券交易所科创板上市（股票代码：688012），是国内领先的半导体设备制造商，专注于集成电路、LED 关键制造设备的生产制造，主要产品包括用于集成电路领域的等离子体刻蚀设备、深硅刻蚀设备以及用于 LED 芯片领域的 MOCVD 设备等。2023 年，中微公司营业收入 62.64 亿元，净利润 17.84 亿元。 |
| 盛美上海 | 该公司成立于 2005 年，上海证券交易所科创板上市（股票代码：688082），主营业务为半导体专用设备的研发、生产和销售，主要产品包括半导体清洗设备、半导体电镀设备和先进封装湿法设备等。2023年，盛美上海营业收入38.88亿元，净利润 9.11 亿元。 |
| 华海清科 | 该公司成立于 2013 年，上海证券交易所科创板上市（股票代码：688120），主营业务为半导体专用设备的研发、生产、销售及技术服务，主要产品为化学机械抛光（CMP）设备。2023 年，华海清科营业收入 25.08 亿元，净利润 7.24 亿元。 |
| 芯源微 | 该公司成立于 2002 年，上海证券交易所科创板上市（股票代码：688037），主营业务为半导体专用设备的研发、生产和销售，产品包括光刻工序涂胶显影设备（涂胶/显影机、喷胶机）和单片式湿法设备（清洗机、去胶机、湿法刻蚀机）。2023 年，芯源微营业收入 17.17 亿元，净利润 2.50 亿元。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
| 客户 V | 供应商 H |
| 客户 A | 供应商 N |
| 客户 C | 供应商 I |
| 客户 KK | 供应商 J |
| 客户 D | 供应商 O |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 总资产(元) | 9,603,610,523.93 | 8,341,075,857.53 | 7,598,811,157.98 | 5,804,996,707.91 |
| 净资产(元) | 5,591,065,764.08 | 5,343,142,503.68 | 4,980,599,869.24 | 4,365,780,129.99 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(元) | 2,089,808,383.90 | 3,931,426,986.51 | 4,762,627,382.04 | 3,240,820,815.70 |
| 净利润(元) | 248,012,802.59 | 309,419,319.41 | 382,522,238.18 | 181,237,397.99 |
| 资本公积(元) | 1,648,292,600.82 | 1,646,195,096.89 | 1,632,925,574.24 | 1,612,484,765.21 |
| 未分配利润(元) | 1,030,764,155.38 | 782,751,352.79 | 500,910,775.48 | 152,898,721.77 |
| 基本每股收益(元) | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.07 |
| 稀释每股收益(元) | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.07 |
| 每股现金流(元) | 0.17 | 0.23 | -0.19 | 0.08 |
| 净资产收益率(%) | 4.54 | 6.00 | 8.20 | 4.24 |
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