| 简介 | 黄山谷捷是一家专业从事功率半导体模块散热基板研发、生产和销售的国家高新技术企业，系车规级功率半导体模块散热基板行业的领先企业。公司产品主要应用于新能源汽车领域，是新能源汽车电机控制器用功率半导体模块的重要组成部件，同时，公司产品在新能源发电、储能等领域亦有广泛应用前景。 |
| 主营业务 | 专业从事功率半导体模块散热基板研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 301581 | 受理日期 | 2023-05-08 |
| 股票简称 | 黄山谷捷 | 上会通过日期 | 2024-08-09 |
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | 2024-10-28 |
| 发行价格(元/股) | 27.50 | 同意注册日期 | 2024-11-07 |
| 发行市盈率 | 24.52 | 刊登发行公告日期 | 2024-12-19 |
| 网上发行股数(股) | 20,000,000 | 网上路演日期 | 2024-12-20 |
| 战略配售发行数量(股) | – | 网上发行日期 | 2024-12-23 |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 | 中签号公布日期 | 2024-12-24 |
| 网上发行中签率(%) | 0.013659 | 上市日期 | 2025-01-03 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.50 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 黄山谷捷股份有限公司 | 英文名称 | HuangShan Googe Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2012年6月12日 | 注册资本(人民币万元) | 6,000 |
| 证监会行业分类 | 汽车制造业（行业代码：C36） | 雇员总数(人) | 595（截至2024年6月30日） |
| 法人代表 | 胡恩谓 | 总经理 | 张俊武 |
| 董事会秘书 | 程家斌 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路10号 | 办公地址 | 安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路10号 |
| 电话 | 0559-3567566 | 邮编 | 245900 |
| 公司网址 | www.googemetal.com | 电子邮件 | gjzqb@googemetal.com |
| 保荐人(主承销商) | 国元证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 胡永舜、何光行 |
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘钧、袁德章、郭和珍 |
| 律师事务所 | 安徽天禾律师事务所 | 经办律师 | 张晓健、孙峰、胡承伟、袁宁 |
| 资产评估机构 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 夏妍、朱倩倩 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目 | 32,846.78 |
| 研发中心建设项目 | 7,354.41 |
| 补充流动资金 | 10,000.00 |
| 投资金额总计 | 50,201.19 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 黄山供销集团 | 3,112.20 | 51.8700 |
| 赛格高技术（CS） | 1,539.00 | 25.6500 |
| 张俊武 | 438.90 | 7.3150 |
| 周斌 | 438.90 | 7.3150 |
| 黄山佳捷 | 300.00 | 5.0000 |
| 上汽科技（CS） | 171.00 | 2.8500 |
| 合计 | 6,000.00 | 100.0000 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 健策精密工业股份有限公司 | 健策精密工业股份有限公司创立于 1987 年，为中国台湾证券交易所上市公司，2023 年营业收入约 120.63 亿新台币。该公司拥有完整的热管理技术，为客户提供完整的散热解决方案，客户包括 IBM、SONY 等国际大厂。该公司以 3C产业电子元件均热片等散热产品为主营业务，车规级功率半导体模块散热基板是其重要业务板块，但该部分营收数据未单独披露。 |
| 泰瓦工业株式会社 | 泰瓦工业株式会社成立于 1971 年，总部位于日本岐阜县，在东京都、上海设有分支机构。该公司以铜、铝零件锻造及加工为主营业务，提供高性能的汽车零部件，具体产品包括用于功率半导体模块冷却的针式散热基板、电子驻车制动器、刹车踏板、油门踏板等，主要客户包括英飞凌、日立等世界知名企业。 |
| 德纳股份有限公司 | 德纳股份有限公司成立于 1904 年，为纽约证券交易所上市公司，总部位于美国俄亥俄州，2023 年营业收入约 105.55 亿美元。该公司是全球领先的传动、密封和热管理技术供应商，为传统乘用车、商用车和非公路车市场提供高效的汽车动力总成系统产品，同时在新能源汽车领域也已开发出燃料电池、热管理技术等针对性解决方案。该公司推出的 IGBT 冷却模块产品已实现量产，但其未单独披露该板块业务数据。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
| 斯达半导 | 宁波高新区威康新材料有限公司 |
| 博世（Bosch） | 宁波金田电材有限公司 |
| 安森美（Onsemi） | 浙江力博实业股份有限公司 |
| 浙江卓昌金属有限公司 | 上海广弘实业有限公司 |
| 郎溪联合铜业有限公司 | 安徽省电力公司黄山供电公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 571,435,209.57 | 563,654,755.58 | 408,857,324.82 | 229,725,137.85 |
| 净资产(元) | 490,253,579.49 | 429,736,638.60 | 267,010,991.63 | 154,221,202.41 |
| 少数股东权益(元) | 12,431,574.08 | 12,512,144.94 | 7,069,720.93 | – |
| 营业收入(元) | 279,015,500.62 | 758,986,418.14 | 536,651,425.54 | 255,447,874.27 |
| 净利润(元) | 63,456,940.89 | 163,460,646.97 | 102,340,599.19 | 34,278,550.51 |
| 资本公积(元) | 141,525,081.04 | 141,525,081.04 | 141,525,081.04 | 111,952,321.85 |
| 未分配利润(元) | 253,785,575.25 | 193,188,063.50 | 51,074,570.69 | 20,526,198.28 |
| 基本每股收益(元) | 1.01 | 2.62 | 1.69 | 0.88 |
| 稀释每股收益(元) | 1.01 | 2.62 | 1.69 | 0.88 |
| 每股现金流(元) | 0.49 | 1.57 | 0.29 | -0.79 |
| 净资产收益率(%) | 13.54 | 46.45 | 46.51 | 58.54 |
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