| 简介 | 公司主营业务为干式离合器摩擦片及湿式纸基摩擦片的研发、生产及销售，并致力于新型摩擦材料的开发应用。 |
| 主营业务 | 主营业务为干式离合器摩擦片及湿式纸基摩擦片的研发、生产及销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 874308 | 受理日期 | 2024-06-27 |
| 股票简称 | 科马材料 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 浙江科马摩擦材料股份有限公司 | 英文名称 | ZHEJIANG KEMA FRICTION MATERIALS CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2002 年 4 月 27 日 | 注册资本(人民币元) | 62,760,000.00 |
| 证监会行业分类 | C36 汽车制造业 | 雇员总数(人) | 458（截至2023年12月31日） |
| 法人代表 | 王宗和 | 总经理 | 徐长城 |
| 董事会秘书 | 陈雷雷 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省丽水市松阳县西屏街道新华北路 155 号 | 办公地址 | 浙江省丽水市松阳县西屏街道新华北路 155 号 |
| 电话 | 0578-8907035 | 传真 | 0578-8069568 |
| 公司网址 | www.kema.com.cn | 电子邮件 | info@kema.com.cn |
| 保荐人(主承销商) | 国投证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 王琰、杨肖璇 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 鲁立、马银杰 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 楼建锋、曹子圆、张新明 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 干式挤浸环保型离合器摩擦材料技改项目 | 15,116.80 |
| 研发中心升级项目 | 5,500.00 |
| 投资金额总计 | 20,616.80 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 科马实业 | 4,133.90 | 65.87 |
| 协力投资 | 425.00 | 6.77 |
| 科远实业 | 300.00 | 4.78 |
| 冠亚合伙 | 260.00 | 4.14 |
| 王婷婷 | 225.00 | 3.59 |
| 徐长城 | 213.00 | 3.39 |
| 程慧玲 | 150.00 | 2.39 |
| 张文英 | 94.62 | 1.51 |
| 楼杰 | 83.90 | 1.34 |
| 中山证券 | 34.03 | 0.54 |
| 合计 | 5,919.45 | 94.32 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 主营业务 |
| 舍弗勒（Schaeffler） | 舍弗勒（Schaeffler）创立于 1883 年，是全球性汽车和工业产品供应商，致力于推动交通出行和工业制造领域的创新和发展。舍弗勒（Schaeffler）旗下的LuK 品牌是全球知名的离合器品牌之一。2008 年，舍弗勒（Schaeffler）收购全球最大的干式离合器摩擦片独立制造商雷贝斯托（Raybestos）。舍弗勒（Schaeffler）在中国境内的舍弗勒摩擦产品（苏州）有限公司主要生产干式离合器摩擦片。 |
| 平和法雷奥（PHC Valeo） | 法雷奥（Valeo）创立于 1923 年，世界主要汽车零部件供应商之一，在全球33 个国家设有 187 个生产基地和 63 个研发中心。平和法雷奥（PHC Valeo）是法雷奥（Valeo）和韩国平和（PHC）在韩国大邱设立的合资公司。平和法雷奥（PHC Valeo）在中国境内设立法雷奥摩擦材料（南京）有限公司，专注于摩擦材料的研发、生产及销售。 |
| 达耐时（Dynax） | 达耐时（Dynax）创立于 1973 年，总部位于日本北海道，专注于乘用车、商用车、工程机械、船舶用湿式摩擦材料和摩擦功能部件的生产、销售。达耐时（Dynax）在中国境内设立达耐时工业（上海）有限公司，主要从事包括高性能复合摩擦材料在内的汽车配件业务。 |
| 恩斯克华纳（NSK Warner） | 恩斯克华纳（NSK Warner）创立于 1964 年，是全球汽车零部件巨头日本精工（NSK）和美国博格华纳（BorgWarner）在日本成立的合资企业。恩斯克华纳（NSK Warner）在中国境内设立恩斯克华纳变速器零部件（上海）有限公司，主要从事包括摩擦材料在内的变速器关键零部件业务。 |
| Centro Motion | 卡莱（Carlisle）创立于 1924 年，于 2010 年收购霍克（Hawk）公司，拓展干湿摩擦材料业务。卡莱制动与摩擦业务板块（Carlisle Brake & Friction）为客户提供高性能重型制动器、离合器和变速器应用解决方案。卡莱（Carlisle）在中国境内设立霍克复合材料（苏州）有限公司，从事包括摩擦材料在内的各类复合材料业务。2021 年 8 月，Centro Motion 完成收购卡莱（Carlisle）制动与摩擦业务板块（Carlisle Brake & Friction）。Centro Motion 创立于 1920 年，总部位于美国俄亥俄州，是全球领先的非公路制动和传动摩擦材料及机电一体化解决方案供应商。 |
| 日本富士（F.C.C.） | 日本富士（F.C.C.）创立于 1939 年，主营离合器及摩擦材料业务，在全世界 10 个国家拥有 22 个生产基地。日本富士（F.C.C.）在中国境内设立上海中瑞·富士离合器有限公司、成都永华富士离合器有限公司、佛山富士离合器有限公司等公司。 |
| 林泰新材 | 林泰新材成立于 2015 年，专注于汽车自动变速器摩擦片研发、生产和销售。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年) | 前五大供应商(2023年) |
| 福达股份 | 宁波世茂铜业股份有限公司 |
| 潍柴动力及其子公司 | 张家港市宇盾特种纤维有限公司 |
| 长春一东及其子公司 | 杭州鹏扬商贸有限公司 |
| 奥德华 | 宁波元恒橡塑科技有限公司 |
| 宏协股份 | 泰山玻璃纤维有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 557,380,547.45 | 545,753,325.73 | 496,016,316.30 |
| 净资产(元) | 488,150,151.75 | 462,324,538.12 | 420,174,131.70 |
| 少数股东权益(元) | 1,080,990.61 | 1,621,584.14 | 1,477,526.66 |
| 营业收入(元) | 198,964,305.74 | 202,158,533.92 | 222,764,723.22 |
| 净利润(元) | 49,046,813.63 | 41,650,406.42 | 72,519,316.41 |
| 资本公积(元) | 106,453,157.23 | 106,453,157.23 | 106,453,157.23 |
| 未分配利润(元) | 273,632,611.80 | 252,047,725.85 | 213,988,227.40 |
| 基本每股收益(元) | 0.79 | 0.67 | 1.16 |
| 稀释每股收益(元) | 0.79 | 0.67 | 1.16 |
| 每股现金流(元) | 1.15 | 0.97 | 1.10 |
| 净资产收益率(%) | 10.46 | 9.55 | 18.97 |
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