| 简介 | 中国铀业是专注于天然铀和放射性共伴生矿产资源综合利用业务的矿业公司，报告期内主要从事天然铀资源的采冶、销售及贸易，以及独居石、铀钼等放射性共伴生矿产资源综合利用及产品销售。 |
| 主营业务 | 主要从事天然铀资源的采冶、销售及贸易，以及独居石、铀钼等放射性共伴生矿产资源综合利用及产品销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2024-06-20 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 深交所主板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 中国铀业股份有限公司 | 英文名称 | China National Uranium Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2009 年 2 月 12 日 | 注册资本(人民币万元) | 182,000 |
| 证监会行业分类 | 有色金属矿采选业（B09） | 雇员总数(人) | 2,164（截至2023年12月31日） |
| 法人代表 | 陈军利 | 总经理 | 邢拥国 |
| 董事会秘书 | 陈昊 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市通州区九棵树 145 号 26 幢 1 层 | 办公地址 | 北京市通州区九棵树 145 号 26 幢 1 层 |
| 电话 | 010-64270515 | 传真 | 010-64270311 |
| 公司网址 | www.cnuc.cn | 电子邮件 | cnucbgs@cnuc.cn |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券股份有限公司 |
保荐代表人 | 张冠宇、赵凤滨 |
| 会计师事务所 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李洪、李玉荣 |
| 律师事务所 | 国浩律师（北京）事务所 | 经办律师 | 冯晓奕、周丽琼、赵雯 |
| 资产评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 张阳森、王丰根、何俊、毛璐 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 中核内蒙古矿业有限公司内蒙古纳岭沟铀矿床原地浸出采铀工程 | 158,320.02 |
| 中核内蒙古矿业有限公司内蒙古巴彦乌拉铀矿床原地浸出采铀二期（芒来矿段）工程 | 53,749.18 |
| 新疆中核天山铀业有限公司七三七、七三九地浸采铀扩建工程 | 34,928.00 |
| 中核韶关锦原铀业有限公司棉花坑矿井三期工程 | 12,755.55 |
| 中核沽源铀业有限责任公司水冶综合技改项目 | 50,083.98 |
| 江西共伴生铀资源（独居石）综合利用项目 | 36,638.10 |
| 中核华中新材料有限公司年产1000吨钽铌新材料项目 | 9,988.68 |
| 补充流动资金 | 123,300.00 |
| 投资金额总计 | 479,763.51 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 中核铀业（SS） | 1,197,043,120 | 65.77 |
| 惠核投资（SS） | 186,886,700 | 10.27 |
| 国新投资（SS） | 140,165,480 | 7.70 |
| 旭核基金 | 124,591,740 | 6.85 |
| 中国核电（SS） | 77,870,520 | 4.28 |
| 航天投资（CS） | 46,721,220 | 2.57 |
| 中国原子能（SS） | 15,573,740 | 0.86 |
| 核化冶院（SS） | 15,573,740 | 0.86 |
| 中核大地（SS） | 15,573,740 | 0.86 |
| 合计 | 1,820,000,000 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 分类 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 天然铀行业 | 哈原工（KAP.L/59OT.L） | 哈萨克斯坦国家原子能工业公司（NAC Kazatomprom JSC，KAP）位于哈萨克斯坦，成立于 1997 年 7 月 14 日，为哈萨克斯坦国有企业。哈原工是世界上最大的天然铀生产商，享有哈萨克斯坦铀及其化合物、核电站燃料、特种设备和技术进出口经营权，哈原工在伦敦证券交易所和哈萨克斯坦阿斯塔纳国际交易所上市。 |
| 卡梅科（CCJ.N/CCO.TO） | 卡梅科公司（Cameco Corporation）位于加拿大，成立于 1987 年，其主要股份由机构投资者持有，并在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市，是全世界最大的天然铀生产商之一，主要经营天然铀矿开采、核燃料加工及铀产品贸易。卡梅科的铀矿山分布于美洲、亚洲、澳洲，大型矿山包括 McArthur River、CigarLake 等。 | |
| 欧安诺 | 欧安诺集团（Orano SA）位于法国，成立于 2001 年 3 月，为法国国有企业。欧安诺掌握核电全产业链环节业务，主要经营铀矿开采、转化和浓缩、乏燃料回收、核物流运输和核循环工程等业务。 | |
| 中广核集团 | 中广核集团总部位于广东省深圳市，是由国务院国资委控股的中央企业。中广核集团成立于 1994 年 9 月，是伴随我国改革开放和核电事业发展逐步成长壮大起来的中央企业。中广核集团下属中广核铀业发展有限公司主要负责天然铀板块业务，运营纳米比亚湖山铀矿；其下属公司中广核矿业（01164.HK）在香港联合交易所上市，主要从事铀矿的贸易业务，并通过参股境外铀矿公司获取天然铀产品包销权。中广核矿业成立于 2001 年，注册地址位于开曼群岛，2019 年 1月收购位于英国的国际天然铀贸易商中广核国际铀产品销售公司（CGNGU）。 | |
| 铀壹 | 铀壹（Uranium One Group，U1G）位于俄罗斯，成立于 1997 年 1 月 2 日，在多个地区从事天然铀开采、铀矿勘探和开发的工作，同时向欧洲、北美和亚洲的能源公司供应天然铀。 | |
| 纳沃伊矿业 | 纳沃伊矿业（Joint Stock Company Navoi Mining and Metallurgical Company）成立于 1958 年，位于乌兹别克斯坦，是世界十大铀和黄金生产商之一。 | |
| 必和必拓（BHP.N/BHP.L/BHP.AX） | 必和必拓（BHP Group Limited）总部位于澳大利亚墨尔本，是一家全球资源公司，从事铁矿石、冶金煤、铜及铀等资源勘探、开发、生产和加工。必和必拓在澳大利亚证券交易所、伦敦证券交易所、纽约证券交易所等多地上市。 | |
| ARMZ | ARMZ（ARMZ Uranium Holding Co.）是一家俄罗斯铀生产商，成立于 1991 年，主要从事铀矿和金矿、稀有元素和微量元素的勘探、开采和加工。 | |
| 通用原子 | 通用原子公司（General Atomics）位于美国，成立于 1955 年 7 月 18 日，是一家美国能源和国防公司，专门从事核裂变和核聚变研究和技术开发，同时研究飞机、无人机及机载传感器以及先进的电气、电子、无线和激光技术。 | |
| 稀土行业 | 中国稀土（000831.SZ） | 中国稀土是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，主要从事稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易，以及稀土技术研发、咨询服务。中国稀土于 1998 年在深交所主板上市。 |
| 北方稀土（600111.SH） | 北方稀土是大规模的稀土生产、科研、贸易基地，能够生产稀土原料、稀土功能材料、稀土应用产品等门类齐全的稀土产品。北方稀土于 1997 年在上海证券交易所主板上市。 | |
| 广晟有色（600259.SH） | 广晟有色是主营稀土和钨业，开拓稀贵金属，集有色金属投资、采选、冶炼、应用、科研、贸易、仓储为一体的大型国有控股的上市公司。广晟有色于 2000年在上海证券交易所主板上市。 | |
| 盛和资源（600392.SH） | 盛和资源是一家全球一流的稀土及相关产品研发、生产和供应企业，盛和资源于 2003 年在上海证券交易所主板上市。 | |
| 厦门钨业（600549.SH） | 厦门钨业主要从事钨精矿、钨钼中间制品、粉末产品、丝材板材、硬质合金、切削刀具、各种稀土氧化物、稀土金属、稀土发光材料、磁性材料、贮氢合金粉、锂电池材料及其他能源新材料的研发、生产和销售。厦门钨业于 2002 年在上海证券交易所主板上市。 | |
| 钼行业 | 金钼股份（601958.SH） | 金钼股份主要从事钼系列产品生产、科研、贸易等业务，生产钼炉料、钼化工、钼金属产品。金钼股份拥有钼采矿、选矿、冶炼、化工和金属深加工上下游一体化的完整产业链条。金钼股份于 2008 年在上海证券交易所主板上市。 |
| 洛阳钼业（603993.SH） | 洛阳钼业主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和矿产贸易业务。洛阳钼业目前主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲、大洋洲和欧洲五大洲，是全球领先的钨、钴、铌、钼生产商和重要的铜生产商。洛阳钼业于 2012 年在上海证券交易所主板上市。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年) | 前五大供应商(2023年) |
| 中核集团 | 哈原工 |
| WMC Energy | 中核集团 |
| 欧安诺 | 欧安诺 |
| 力拓集团 | WMC Energy |
| Anchorage CapitalGroup, L.L.C. | 单位 E |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(万元) | 1,920,143.85 | 1,916,599.75 | 1,720,028.59 |
| 净资产(万元) | 1,025,762.46 | 963,223.43 | 807,123.45 |
| 少数股东权益(万元) | 101,122.89 | 85,205.06 | 59,081.88 |
| 营业收入(万元) | 1,480,086.64 | 1,053,537.74 | 890,595.28 |
| 净利润(万元) | 155,292.48 | 152,134.69 | 89,565.76 |
| 资本公积(万元) | 591,179.56 | 610,871.43 | 611,383.03 |
| 未分配利润(万元) | 165,009.16 | 90,624.39 | -39,140.89 |
| 基本每股收益(元) | 0.72 | 不适用 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | 0.72 | 不适用 | 不适用 |
| 每股现金流(元) | 0.49 | 不适用 | 不适用 |
| 净资产收益率(%) | 14.74 | 16.42 | 15.82 |
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