| 简介 | 公司专业从事铝板带箔的研发、生产与销售，产品主要包括铝板带和铝箔两大类。铝板带箔是众多下游行业继续深加工的基础材料（以下简称“基材”），公司的产品主要应用于锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等下游产品或领域。 |
| 经营范围 | 专业从事铝板带箔的研发、生产与销售，产品主要包括铝板带和铝箔两大类。 |
IPO信息
| 股票代码 | 603271 | 预先披露日期 | 2023-03-03 |
| 股票简称 | 永杰新材 | 上会通过日期 | 2024-11-01 |
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | 2024-11-08 |
| 发行价格(元/股) | 20.60 | 同意注册日期 | 2024-11-21 |
| 发行市盈率 | 17.03 | 刊登发行公告日期 | 2025-02-20 |
| 网上发行股数(股) | 31,488,000 | 网上路演日期 | 2025-02-27 |
| 网下配售数量(股) | 7,872,000 | 网上发行日期 | 2025-02-28 |
| 总发行数量(股) | 49,200,000 | 中签号公布日期 | 2025-03-04 |
| 网上发行中签率(%) | 0.031067 | 上市日期 | 2025-03-11 |
| 募集资金总额(亿元) | 10.14 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 永杰新材料股份有限公司 | 英文名称 | Yong Jie New Material Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2003年8月29日(整体变更日期2011年9月21日 ) | 注册资本(人民币万元) | 14,752 |
| 证监会行业分类 | C32 有色金属冶炼和压延加工业 | 雇员总数(人) | 1,438(截至2024年6月末) |
| 法人代表 | 沈建国 | 董事长 | 沈建国 |
| 总经理 | 沈建国 | 董事会秘书 | 杨洪辉 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市钱塘区江东二路 1288 号 | 办公地址 | 浙江省杭州市钱塘区江东二路 1288 号 |
| 电话 | 0571-82986562 | 传真 | 0571-82986562 |
| 公司网址 | www.yongjiexc.com | 电子邮件 | yjxc@dongnanal.com |
| 保荐人(主承销商) | 东兴证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 廖志旭,马婧 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 沈佳盈,陈亮 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 吴钢,张雪婷 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 潘文夫,章波 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 年产 4.5 万吨锂电池高精铝板带箔技改项目 | 73,738.00 |
| 年产 10 万吨锂电池高精铝板带技改项目 | 55,117.00 |
| 偿还银行贷款项目 | 50,000.00 |
| 补充营运资金项目 | 30,000.00 |
| 投资金额总计 | 208,855.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 永杰控股 | 70,605,389 | 47.86 |
| 沈建国 | 30,259,457 | 20.51 |
| 前海投资 | 9,600,000 | 6.51 |
| 长兴国悦 | 4,000,000 | 2.71 |
| 中原前海 | 4,000,000 | 2.71 |
| 济南锐杰 | 3,680,000 | 2.49 |
| 林峰 | 3,200,002 | 2.17 |
| 毛佳枫 | 2,816,001 | 1.91 |
| 杭州创东方 | 2,559,997 | 1.74 |
| 苏州瑞璟 | 2,559,997 | 1.74 |
| 合计 | 133,280,843 | 90.35 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 主要产品 | 应用领域 |
| 明泰铝业 | 铝板带、铝箔、铝合金轨道车体、电、汽等 | 产品种类众多 |
| 鼎胜新材 | 空调箔、单零箔、双零箔、铝板带、新能源电池箔等 | 绿色包装、家用、家电、锂电池、交通运输、建筑装饰等 |
| 华峰铝业 | 铝板带和铝箔 | 热传输材料（复合料和非复合料）；电池料（矩形/方形电池壳料、条形电池用铝带材、电池箔、铝塑膜用铝箔）；冲压件制品（下游应用） |
| 常铝股份 | 工业热传递材料，污染控制整体解决方案 | 汽车热传递材料与设备分为传统能源汽车与新能源汽车两个方向；空调产品主要为空调换热铝箔系列产品 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
| 宁波震裕科技股份有限公司 | 青海海源铝业有限责任公司 |
| 深圳市科达利实业股份有限公司 | 中国铝业股份有限公司 |
| 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 | 云南铝业股份有限公司 |
| 合肥力翔电池科技有限责任公司 | HUAFON (HONG KONG)TRADING CO. LIMITED |
| 浙江锦泰电子有限公司 | 内蒙古创新新材料有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(万元) | 324,386.59 | 302,364.91 | 270,604.27 | 282,598.49 |
| 净资产(万元) | 152,005.27 | 135,650.50 | 112,011.84 | 80,586.23 |
| 少数股东权益(万元) | – | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 373,209.31 | 650,391.85 | 715,007.56 | 630,284.97 |
| 净利润(万元) | 16,354.77 | 23,790.10 | 35,367.52 | 23,929.92 |
| 资本公积(万元) | 51,646.98 | 51,646.98 | 51,646.98 | 51,646.98 |
| 未分配利润(万元) | 82,576.66 | 66,221.89 | 42,839.43 | 11,839.71 |
| 基本每股收益(元) | 1.11 | 1.61 | 2.40 | 1.89 |
| 稀释每股收益(元) | 1.11 | 1.61 | 2.40 | 1.89 |
| 每股现金流(万元) | 0.38 | 4.08 | 1.93 | -0.78 |
| 净资产收益率(%) | 11.37 | 19.21 | 36.85 | 56.67 |
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