| 简介 | 许昌智能继电器股份有限公司（简称：许昌智能）成立于2009年5月，前身是许继智能控制技术有限公司，并继承了许昌继电器研究所，是京投（北京市基础设施投资有限公司）、豫信电科（豫信电子科技集团有限公司）、许昌市投资集团有限公司投资关联企业。公司致力于能源互联网技术在配用电侧的应用研究，发展至今已成为中国优秀的智能配用电系统解决方案提供商和光伏新能源系统解决方案提供商。 |
| 主营业务 | 公司主营业务为智能配用电产品、新能源产品和系统的研发、设计、组装、销售和服务，以及电力工程总承包业务。 |
IPO信息
| 股票代码 | 831396 | 预先披露日期 | 2022-12-30 |
| 股票简称 | 许昌智能 | 上会通过日期 | 2023-09-14 |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | 2023-12-06 |
| 发行价格(元/股) | 4.60 | 同意注册日期 | 2023-12-25 |
| 发行市盈率 | 29.66 | 刊登发行公告日期 | 2024-01-16 |
| 网上发行股数(万股) | 2600.00 | 网上路演日期 | 2024-01-16 |
| 网下配售数量(万股) | 650.00 | 网上发行日期 | 2024-01-17 |
| 总发行数量(万股) | 3250.00 | 中签号公布日期 | 2024-01-22 |
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) | 1.50 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 许昌智能继电器股份有限公司 | 英文名称 | XUCHANG INTELLIGENT RELAY CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2009年5月14日（整体变更为股份有限公司日期：2014年7月2日） | 注册资本(人民币万元) | 128,200,000元 |
| 证监会行业分类 | 38 电气机械和器材制造业 | 雇员总数(人) | 467（截至2022年12月31日） |
| 法人代表 | 张洪涛 | 总经理 | 张洪涛 |
| 董事会秘书 | 郭世豪 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园 | 办公地址 | 许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园 |
| 电话 | 0374-3212398 | 传真 | 0374-3212398 |
| 公司网址 | www.xjpmf.com | 电子邮件 | xjzngs@xjpmf.com |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 曹文轩、刘娜 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 潘玉忠、马东宇 |
| 律师事务所 | 北京市京翰（太原）律师事务所 | 经办律师 | 苏长玲、菅菲菲 |
| 资产评估机构 | – | 经办评估人员 | – |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 新型电化学储能系统产业化建设项目 | 11,900.00 |
| 园区综合能源低碳管控系统建设项目 | 7,300.00 |
| 智能光伏发电及运维系统建设项目 | 7,700.00 |
| 补充流动资金 | 3,100.00 |
| 投资金额总计 | 30,000.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 张洪涛 | 2,607.54 | 20.34 |
| 上海许都投资管理合伙企业（有限合伙） | 2,159.48 | 16.84 |
| 信丽芳 | 1,682.99 | 13.13 |
| 北京基石创业投资基金（有限合伙） | 552.00 | 4.31 |
| 顾金凤 | 540.00 | 4.21 |
| 于慧芳 | 465.12 | 3.63 |
| 河南数豫高成长服务业股权投资基金（有限合伙） | 400.00 | 3.12 |
| 张红伟 | 319.55 | 2.49 |
| 许昌市市投数字经济产业集团有限公司 | 300.00 | 2.34 |
| 刘永祥 | 211.76 | 1.65 |
| 合计 | 9238.44 | 72.06 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 金盘科技（688676.SH） | 金盘科技成立于 1997 年，是全球领先的新能源电力系统配套提供商之一，主要从事应用于新能源、基础设施高端智能电力装备及控制系统技术领域，运用数字化的制造方式不断为新能源（包括风能、光伏、储能等领域）、新基建、轨道交通、智能电网、重大基础工程建设项目，提供电能供应总体解决方案及高端装备。产品包括干式变压器系列、开关柜系列、箱变系列等。2022 年，金盘科技实现营业收入 474,559.94 万元，实现归属于上市公司股东的净利润28,327.81万元。 |
| 科润智控（834062.BJ） | 科润智控成立于 2004 年，主要从事变压器、高低压成套开关设备、户外成套设备等输配电核心设备的研发、制造和销售，产品广泛应用于城乡电网工程、建筑交通配电行业、工业电气自动化控制等领域。2022 年，科润智控实现营业收入 86,940.15 万元，实现净利润 5,774.76 万元。 |
| 亿能电力（837046.BJ） | 亿能电力成立于 2004 年，主营智能箱式变电站、高低压成套设备等，致力于中国高铁、国网公司、地铁等企事业单位提供高科技、低成本的变压器、电抗器、开关成套设备、抗雷圈等电力设备及服务。主营产品包括变压器、高低压成套设备、箱式变电站等。2022 年，亿能电力实现收入 20,075.08 万元，实现净利润 1,694.11 万元。 |
| 白云电器（603861.SH） | 白云电器成立于 1989 年，主营业务聚焦智能电网、轨道交通、特高压、工业自动化等领域，为客户提供成套设备、解决方案及运维服务。主营产品包括成套开关设备、变压器、电力电容器及电力电子类产品等。2022 年，白云电器实现收入 336,511.76 万元，实现净利润 2,480.68 万元。 |
| 北京科锐（002350.SZ） | 北京科锐成立于 1993 年，主营业务为 12kV 及以下配电及控制设备的研发、生产与销售。主营产品包括箱式变电站、开关类产品、自动化类产品、电力电子成套设备、附件及其他产品等。2022 年，北京科锐实现收入 217,668.42 万元，实现净利润 1,546.77 万元。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-12月) | 前五大供应商(2022年1-12月) |
| 国家电力投资集团有限公司 | 江苏扬铭铜业有限公司 |
| 国家电网有限公司 | 北京广测科技有限公司 |
| 西安市轨道交通集团有限公司 | 河南友信建设有限公司 |
| 许昌市润昌置业有限公司 | 郑州恒瑞线缆有限公司 |
| 三明生态新城明城康养投资开发有限公司 | 上海起帆电缆股份有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 总资产(元) | 740,110,888.50 | 633,102,036.01 | 559,885,600.12 |
| 净资产(元) | 370,650,032.88 | 323,151,177.18 | 284,022,500.03 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 481,755,888.20 | 415,797,522.47 | 325,058,844.25 |
| 净利润(元) | 41,858,776.67 | 41,579,038.70 | 30,535,910.14 |
| 资本公积(元) | 117,121,756.55 | 108,408,313.83 | 105,848,417.13 |
| 未分配利润(元) | 113,202,853.97 | 101,656,021.81 | 67,350,401.93 |
| 基本每股收益(元) | 0.34 | 0.36 | 0.29 |
| 稀释每股收益(元) | 0.34 | 0.36 | 0.29 |
| 每股现金流(元) | 0.15 | -0.32 | 0.28 |
| 净资产收益率(%) | 12.60 | 12.01 | 10.18 |
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