| 简介 | 公司是一家从事高精度智能点胶设备、点胶阀及其核心部件研发、生产和销售的技术驱动型高新技术企业。公司主要产品包括精密螺杆阀、压电喷射阀、气动式喷雾阀、柱塞阀在内的全系列、多规格点胶阀产品及转子、定子等核心部件，并根据客户需求灵活选配点胶平台及运动控制系统、多功能辅助装置，定制化研发、生产智能点胶设备，提供稳定、高效、高精度的智能点胶解决方案。公司产品广泛应用于消费电子、新能源汽车、光伏组件、半导体生产等高端制造领域，推动下游制造领域的智能化、自动化发展。 |
| 主营业务 | 从事高精度智能点胶设备、点胶阀及其核心部件研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 873726 | 受理日期 | 2023-06-28 |
| 股票简称 | 卓兆点胶 | 上会通过日期 | 2023-09-01 |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | 2023-09-07 |
| 发行价格(元/股) | 26.00 | 同意注册日期 | 2023-09-18 |
| 发行市盈率 | 25.00 | 刊登发行公告日期 | 2023-09-28 |
| 网上发行股数(万股) | 1170.40 | 网上路演日期 | 2023-09-28 |
| 战略配售发行数量(万股) | 246.40 | 网上发行日期 | 2023-10-09 |
| 总发行数量(万股) | 1232.00 | 中签号公布日期 | 2023-10-12 |
| 网上发行中签率(%) | 3.4600 | 上市日期 | 2023-10-19 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.20 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 苏州卓兆点胶股份有限公司 | 英文名称 | Suzhou zhuozhao dispensing technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2015年7月15日 | 注册资本(人民币元) | 69,757,246 |
| 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 | 雇员总数(人) | 297（截至2022年12月31日） |
| 法人代表 | 陈晓峰 | 总经理 | 陈晓峰 |
| 董事会秘书 | 雷家荣 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江苏省苏州市高新区五台山路189号 | 办公地址 | 江苏省苏州市高新区五台山路189号 |
| 电话 | 0512-62916880 | 传真 | 0512-62916678 |
| 公司网址 | www.zz-t.com | 电子邮件 | ir@zz-t.com |
| 保荐人（主承销商） | 东吴证券股份有限公司 | 翟悦、曹飞 | |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘海山、张腾蛟 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 邵禛、林惠、洪赵骏 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 拟投入募集资金(万元) |
| 年产点胶设备和点胶阀4410台产业化建设项目 | 8,870.07 |
| 智能点胶设备及核心零部件研发项目 | 8,282.13 |
| 偿还银行贷款 | 5,000.00 |
| 补充流动资金 | 14,000.00 |
| 投资金额总计 | 36,152.20 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 陈晓峰 | 2,465.8335 | 35.3488 |
| 陆永华 | 2,353.0260 | 33.7316 |
| 特瑞特云帆壹号 | 388.9795 | 5.5762 |
| 特瑞特星熠贰号 | 298.4520 | 4.2784 |
| 成贤六期 | 276.5425 | 3.9644 |
| 成贤二期 | 264.5500 | 3.7924 |
| 特瑞特星熠壹号 | 206.0435 | 2.9537 |
| 聚源中小企业基金 | 177.2680 |
2.5412 |
| 特瑞特企业管理 | 169.2145 |
2.4258 |
| 成贤三期 | 80.3660 |
1.1521 |
| 合计 | 6,680.2755 | 95.7646 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 美国诺信 | 公司成立于 1954 年，为美国纳斯达克上市公司，是全球最早从事和研发点胶机等流体控制设备的企业之一，拥有世界领先的自动精密点胶、喷射技术以及表面涂覆的解决方案，尤其是在半导体等高精度点胶领域，具有较大的优势。 |
| 日本武藏 | 公司成立于 1978 年，是国际上较早从事高端流体控制设备研发和生产的企业，经过 40 多年的发展，已成为点胶设备行业具有领先地位的制造商，具有广泛的终端客户群体。 |
| 维世科 | 公司成立于 1997 年，专门致力于各种精密点胶设备及其配件生产商，擅长处理高粘度、含有固体填料的、粗糙的或对剪切力敏感的液体或糊剂的定量输送，是该行业的领导者。 |
| 固瑞克 | 公司成立于 1926 年，为纽交所上市公司，是世界流体处理和组件领域的领导者，其产品用于种类繁多的流体和胶粘材料的输送、计量、控制和喷涂。这些产品被广泛应用于汽车润滑、建筑及建筑维护、一般工业与汽车工业领域。 |
| 轴心自控 | 公司成立于 2008 年，国内知名点胶机设备制造商，在国产品牌领域市场占有率较高。2016 年，由瑞典领先的全球智能设备制造商 Mycronic 收购，借助其全球市场经验和技术进一步拓宽 SMT 行业的发展前景。 |
| 安达智能 | 公司成立于 2008 年，国内较早从事选择性涂覆机和点胶机设备在内的流体控制设备研发和生产的企业。经过多年发展，公司在点胶机、涂覆机等流体控制设备领域，享有较高的行业地位和声誉，成为苹果公司等客户重要的设备供应商。 |
| 铭赛科技 | 公司成立于 2008 年，凭借过硬的产品质量、技术创新能力和高效优质的配套服务能力，积累了丰富的优质客户资源和良好的品牌形象，成为国内外许多知名企业的优选合作伙伴。 |
| 凯格精机 | 公司成立于 2005 年，在锡膏印刷行业拥有较高的市场份额，在对准精度、印刷精度等关键技术水平处于国内领先地位；在点胶设备的研发上投入较多资源，攻克并掌握了先进的喷射阀关键技术，公司在点胶设备市场增速较快，属于点胶设备市场的新兴力量。 |
| 高凯技术 | 公司成立于 2013 年，是国内压电驱动精密流体控制技术领先企业。2014 年度，公司在业内率先推出自主研发的国产压电喷射阀，目前公司压电喷射阀产品在点胶速度、精度、一致性等方面已达到或超过国外同类主流产品水平。 |
| 盛普股份 | 公司成立于 2007 年，在产品方面，主要布局光伏、动力电池和汽车电子等领域，其核心部件的主要指标已达到国内领先、国际同步的水平，逐步替代国际厂商部件，成为国内领先的精密流体控制设备供应商。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年) | 前五大供应商(2022年) |
| 博众精工 | 乐创技术 |
| 立讯精密 | 易唯思智能自动化装备无锡有限公司 |
| 歌尔股份 | 苏州舍勒智能科技有限公司 |
| 和硕科技 | 程仕豪智能科技（苏州）有限公司 |
| 轴心自控 | 苏州瑞立华自动化科技有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 531,876,839.77 | 355,635,688.50 | 127,384,870.11 |
| 净资产(元) | 278,077,702.80 | 192,048,946.33 | 72,109,466.78 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 344,860,951.92 | 300,799,650.82 | 189,110,816.17 |
| 净利润(元) | 88,456,949.29 | 66,570,226.57 | 90,510,369.11 |
| 资本公积(元) | 120,430,519.01 | 57,304,575.65 | 4,169,834.67 |
| 未分配利润(元) | 72,685,695.76 | 122,482,992.35 | 55,912,765.78 |
| 基本每股收益(元) | 1.27 | 6.75 | 10.43 |
| 稀释每股收益(元) | 1.27 | 6.75 | 10.43 |
| 每股现金流(元) | 1.85 | -3.59 | 11.02 |
| 净资产收益率(%) | 49.56 | 48.41 | 181.77 |
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