| 简介 | 壹连科技是一家集电连接组件研发、设计、生产、销售、服务于一体的产品及解决方案提供商。公司深耕电连接组件领域，目前已在广东深圳、福建宁德、江苏溧阳、四川宜宾、浙江乐清、广东肇庆等多地建有生产基地，主要产品涵盖电芯连接组件、动力传输组件以及低压信号传输组件等各类电连接组件，形成了以新能源汽车为发展主轴，储能系统、工业设备、医疗设备、消费电子等多个应用领域齐头并进的产业发展格局。 |
| 主营业务 | 电连接组件研发、设计、生产、销售、服务。 |
IPO信息
| 股票代码 | 301631 | 受理日期 | 2022-06-20 |
| 股票简称 | 壹连科技 | 上会通过日期 | 2023-06-08 |
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | 2024-07-22 |
| 发行价格(元/股) | 72.99 | 同意注册日期 | 2024-08-02 |
| 发行市盈率 | 19.06 | 刊登发行公告日期 | 2024-10-31 |
| 网上发行股数(万股) | 6,667,000 | 网上路演日期 | 2024-11-07 |
| 战略配售发行数量(万股) | 7,070,965 | 网上发行日期 | 2024-11-08 |
| 总发行数量(万股) | 16,330,000 | 中签号公布日期 | 2024-11-12 |
| 网上发行中签率(%) | 0.017914 | 上市日期 | |
| 募集资金总额(亿元) | 11.92 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 深圳壹连科技股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Uniconn Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2011年12月7日 | 注册资本(人民币万元) | 4,896.6129 |
| 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 雇员总数(人) | 5,439（截至2024年6月30日） |
| 法人代表 | 田奔 | 总经理 | 田奔 |
| 董事会秘书 | 郑梦远 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号A栋厂房301-501，B栋501 | 办公地址 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号A栋厂房301-501，B栋501 |
| 电话 | 0755-23499997 | 传真 | 0755-23499997 |
| 公司网址 | https://www.uniconn.com/ | 电子邮件 | zqb@uniconn.com |
| 保荐人(主承销商) | 招商证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 黄文雯、楼剑 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 蔡浩、甘进崇 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 胡光建、王立峰、张乐 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 徐向阳、胡菲 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 电连接组件系列产品生产溧阳建设项目 | 54,811.44 |
| 宁德电连接组件系列产品生产建设项目 | 14,230.88 |
| 新能源电连接组件系列产品生产建设项目 | 13,860.70 |
| 研发中心建设项目 | 6,425.79 |
| 补充流动资金 | 30,000.00 |
| 投资金额总计 | 119,328.81 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 王星实业 | 1,782.4169 | 36.40 |
| 田王星 | 1,200.0000 | 24.51 |
| 田奔 | 500.0000 | 10.21 |
| 长江晨道 | 441.1363 | 9.01 |
| 卓祥宇 | 223.1530 | 4.56 |
| 深圳侨友 | 216.0000 | 4.41 |
| 程青峰 | 200.6717 | 4.10 |
| 深圳奔云 | 187.1214 | 3.82 |
| 厦门奔友 | 102.0000 | 2.08 |
| 宁波超兴 | 44.1136 | 0.90 |
| 合计 | 4,896.6129 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 | |
| 瑞可达 | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（股票代码：688800.SH）成立于2006 年，产品广泛应用于通信领域、汽车领域、防务领域、工业领域，产品包括各类高压大电流连接器、信号连接器、高压分配盒方案以及各类高、低压线束等。瑞可达的部分动力传输连接器组件、高压线束总成等可应用于新能源汽车领域，属于发行人新能源类产品同类或相似的产品，实现功能相同。 | |
| 得润电子 | 深圳市得润电子股份有限公司（股票代码：002055.SZ）成立于 1989年，主营电子连接器和精密组件的研发、制造和销售，产品广泛应用于家用电器、计算机及外围设备、通讯、智能手机、LED 照明、智能汽车、新能源汽车等各个领域。得润电子部分新能源类汽车线束产品可应用于智能汽车、新能源汽车等领域，与发行人的动力传输组件和新能源类低压信号传输组件属于同类或相似产品。 | |
| 徕木股份 | 上海徕木电子股份有限公司（股票代码：603633.SH）成立于 2003 年，主要产品包括汽车电子类的注塑件、冲压件、连接器、线束等。徕木股份部分汽车连接器、线束中包含了可应用于新能源汽车领域的产品，在终端产品应用和客户群体上与发行人存在一定相似之处。 | |
| 胜蓝股份 | 胜蓝科技股份有限公司（股票代码：300843.SZ）成立于 2007 年，主要产品包括消费类电子连接器及精密零组件、新能源汽车连接器及精密零组件、光学透镜等，其中包括 BMS 采样线束和高压线束等新能源汽车线束。胜蓝股份部分高压线束产品应用于新能源汽车，与发行人动力传输组件属于同类或相似产品。 | |
| 沪光股份 | 昆山沪光汽车电器股份有限公司（股票代码：605333.SH）成立于 1997年，主营业务为汽车成套线束、发动机线束以及其他线束，其中包括部分新能源高低压汽车线束。沪光股份部分新能源高低压汽车线束产品应用于新能源汽车领域，与发行人的动力传输组件、低压信号传输组件属于同类或相似产品。 | |
| 西典新能 | 苏州西典新能源电气股份有限公司（股票代码：603312.SH）成立于2007 年，主要产品为复合母排和电池连接系统。在电池连接系统领域，其主要提供热压集成方案的电池连接系统，虽然在技术路线上与发行人存在差异，但与发行人电芯连接组件产品功能相同，属于类似产品。 | |
| 安费诺（宁德）电子有限公司 | 安费诺（宁德）电子有限公司成立于 2016 年，为美国连接器制造商安费诺集团下属公司，主要产品包含传感器及有关的组装电子器件与电池，电源配套的连接器，线束，电源器件及组装件，传感器信号传输器件及模块，其中部分产品与发行人电芯连接组件产品属于同类产品。 | |
| 东莞硅翔 | 东莞市硅翔绝缘材料有限公司成立于 2008 年，主要产品包括动力电池热管理产品（加热膜、隔热棉、缓冲垫）和新能源汽车电子制造产品（柔性电路板 FPC、CCS母排），其中，CCS母排主要应用于新能源汽车电池模组，能实时监测温度、电压、电流状态，实现信号采集、电芯保护和电池间的动力传输，与发行人主要产品电芯连接组件属于同类产品。 | |
| 惠州金日工业科技有限公司 | 惠州金日工业科技有限公司成立于 2008 年，主要产品为电池包 PACK线束，电池模组 CCS 线束，PDU 控制盒线束等，其产品与发行人应用于新能源领域的电连接组件产品属于同类产品。 | |
| 广州安博新能源科技有限公司 | 广州安博新能源科技有限公司成立于 2020 年，主要产品包含新能源电池组件、传统电芯管理模组、热压电芯管理模组、叠层母排等。主要产品中的新能源电池组件、传统电芯管理模组与发行人电芯连接组件产品属于同类产品。 | |
| 河南天海电器有限公司 | 河南天海电器有限公司，成立于 2006 年，注册地位于中国河南省鹤壁市，主营业务为汽车连接器、汽车线束、汽车电子产品的研发、生产及销售，涵盖新传统汽车线束与新能源汽车线束，其中新能源汽车线束产品与发行人动力传输组件、低压信号传输组件产品属于同类产品。 | |
| 营口阿部配线有限公司 | 营口阿部配线有限公司成立于 1994 年，主营汽车高低压线束产品，除传统线束外其已具备新能源汽车线束的批量生产能力，其新能源汽车线束与发行人动力传输组件、低压信号传输组件产品属于同类产品。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
| 宁德时代 | 苏州紫翔 |
| 威睿电动 | 杭州优格 |
| 小鹏汽车 | 达瑞电子 |
| 欣旺达 | 厦门弘信 |
| 阿特斯 | 泰科电子 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 2,728,468,461.14 | 2,674,819,257.28 | 2,445,913,225.90 | 1,455,379,081.13 |
| 净资产(元) | 1,151,351,944.81 | 1,027,994,284.22 | 760,603,425.99 | 518,087,229.67 |
| 少数股东权益(元) | 14,170,723.25 | 14,106,772.51 | 18,824,308.37 | 15,292,718.44 |
| 营业收入(元) | 1,692,230,271.33 | 3,074,555,477.01 | 2,757,940,377.32 | 1,433,879,610.55 |
| 净利润(元) | 115,250,301.52 | 255,052,965.00 | 230,422,126.98 | 138,813,118.71 |
| 资本公积(元) | 166,037,488.11 | 163,229,258.08 | 159,844,511.70 | 156,829,183.67 |
| 未分配利润(元) | 816,865,900.25 | 701,574,549.70 | 448,779,470.39 | 225,223,970.84 |
| 基本每股收益(元) | 2.35 | 5.31 | 4.82 | 3.10 |
| 稀释每股收益(元) | 2.35 | 5.31 | 4.82 | 3.10 |
| 每股现金流(元) | 3.67 | 6.61 | 0.06 | 1.02 |
| 净资产收益率(%) | 10.72 | 29.60 | 37.87 | 37.86 |
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