| 简介 | 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“锦江航运”）成立于1983年，主要从事国际及沿海集装箱运输、航运专业服务和航运物流业务。目前锦江航运是上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”）旗下控股公司，并作为其航运板块领军企业，通过资源高效集聚及配置优化，助力上港集团战略发展。 |
| 主营业务 | 公司业务包括航运业务和其他相关业务，其中航运业务为公司的主营业务。 |
IPO信息
| 股票代码 | 601083 | 预先披露日期 | 2023-02-27 |
| 股票简称 | 锦江航运 | 上会通过日期 | 2023-07-14 |
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | 2023-08-03 |
| 发行价格(元/股) | 11.25 | 同意注册日期 | 2023-09-07 |
| 发行市盈率 | 8.24 | 刊登发行公告日期 | 2023-11-16 |
| 网上发行股数(股) | 135,884,000 | 网上路演日期 | 2023-11-23 |
| 网下配售数量(股) | 58,236,000 | 网上发行日期 | 2023-11-24 |
| 总发行数量(股) | 194,120,000 | 中签号公布日期 | 2023-11-28 |
| 网上发行中签率(%) | 0.100859 | 上市日期 | 2023-12-05 |
| 募集资金总额(亿元) | 21.84 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 上海锦江航运（集团）股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Jinjiang Shipping（Group）Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1983年03月24日（整体变更为股份有限公司日期：2022年06月07日） | 注册资本(人民币万元) | 110,000 |
| 证监会行业分类 | 水上运输业（G55） | 雇员总数(人) | 825（截至2023年6月30日） |
| 法人代表 | 黄海东 | 总经理 | 陈燕 |
| 董事会秘书 | 汪蕊莹 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市浦东新区龙居路180弄13号2楼 | 办公地址 | 上海市淮海中路98号金钟广场15楼 |
| 电话 | 021-53866646 | 传真 | 021-63904798 |
| 公司网址 | www.jjshipping.cn | 电子邮件 | ir@jjshipping.cn |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 袁碧,李懿 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 饶盛华,刘伟 |
| 律师事务所 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 经办律师 | 陆婷,马宏继,王峰,胡铮铮 |
| 资产评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈林根,陈鸣皓 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目 | 190,767.65 |
| 上海海华轮船有限公司沿海集装箱运输船舶购置项目 | 21,116.74 |
| 上海锦江航运（集团）股份有限公司集装箱购置项目 | 87,118.00 |
| 上海锦江航运（集团）股份有限公司智能化船舶改造项目 | 3,500.00 |
| 投资金额总计 | 302,502.39 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 上港集团 | 107,800.00 | 98.00 |
| 国客中心 | 2,200.00 | 2.00 |
| 合计 | 110,000.00 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 中远海控（股票代码601919.SH） | 中远海控成立于2007年1月，是一家主要从事集装箱航运业务的公司，主要从事国际、国内海上集装箱运输服务及相关业务，并提供集装箱和散杂货码头的装卸和堆存服务。截至 2022年9月末，中远海控经营船舶503艘，总运力291.05万TEU，船队规模位于行业第一梯队。 |
| 宁波远洋（股票代码601022.SH） | 宁波远洋成立于1992年7月，是一家综合性航运公司，主要从事近洋航线、内贸航线和内支航线的集装箱运输业务，并经营干散货运输业务、干散货无船承运业务及航运代理业务。 |
| 海丰国际（股票代码1308.HK） | 海丰国际成立于2010年4月，是一家以提供综合运输及物流解决方案为主要业务的物流集团，主要从事集装箱航运物流业务、干散货船舶租赁业务及土地租赁服务。 |
| 万海航运（股票代码2615.TW） | 万海航运成立于1965年2月，是一家位于中国台湾的大型海运公司，主要从事船舶运输业务，船舶及集装箱租赁业务、船务代理业务、港口集装箱集散站经营业务和船舶及集装箱买卖业务。 |
| 中谷物流（股票代603565.SH） | 中谷物流成立于2010年3月，是一家专业从事集装箱货物运输的公司，主要从事集装箱货物国内沿海及陆路运输业务，并提供东南亚航线及东北亚航线集装箱货物运输服务。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
| THE SUMITOMO WAREHOUSE CO.,LTD. | 中国远洋海运集团有限公司及其下属企业 |
| HASCO JAPAN CO.,LTD | 上港集团及其下属企业 |
| MITSUI-SOKO CO.,LTD. | 中石化集团及其下属企业 |
| 瑞世船务代理股份有限公司 | CONTINENT MARITIME,S.A. |
| Sankyu Inc. | THE SUMITOMO WAREHOUSE CO.,LTD. |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 总资产(万元) | 7,959,093,006.28 |
8,627,606,118.44 |
6,769,305,270.07 | 4,792,237,363.27 |
| 净资产(万元) | 5,919,190,580.10 |
6,063,388,177.19 |
4,085,672,693.22 | 3,692,674,446.84 |
| 少数股东权益(元) | 48,217,596.85 |
42,594,564.73 |
36,808,043.09 | 33,889,055.50 |
| 营业收入(万元) | 2,660,218,391.88 |
6,840,169,072.77 |
5,372,411,932.48 | 3,429,702,668.86 |
| 净利润(万元) | 552,462,466.21 |
1,835,180,043.44 |
1,232,532,123.75 | 471,067,625.36 |
| 资本公积(元) | 1,567,744,412.17 |
1,566,397,075.71 |
925,338.94 | – |
| 未分配利润(元) | 2,908,453,108.98 |
3,115,809,079.45 |
2,708,570,856.51 | 2,369,120,612.44 |
| 基本每股收益(元) | 0.50 |
1.66 |
– | – |
| 稀释每股收益(元) | 0.50 |
1.66 |
– | – |
| 每股现金流(元) | 0.78 |
1.99 |
1.65 | 0.55 |
| 净资产收益率(%) | 9.20 |
36.28 |
28.82 | 13.11 |
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