| 简介 | 上海超硅主要从事全球半导体市场需求最大的300mm和200mm半导体硅片的研发、生产、销售，同时公司还从事包括硅片再生以及硅棒后道加工等受托加工业务，已经发展为国际知名的半导体硅片厂商。公司拥有设计产能70万片/月的300mm半导体硅片生产线以及设计产能40万片/月的200mm半导体硅片生产线。公司产品已量产应用于先进制程芯片，包括NAND Flash/DRAM（含HBM）/Nor Flash等存储芯片、逻辑芯片等。 |
| 主营业务 | 主要从事全球半导体市场需求最大的 300mm 和 200mm 半导体硅片的研发、生产、销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2025-06-13 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 上交所科创板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 上海超硅半导体股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Advanced Silicon Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2008 年 7 月 31 日 | 注册资本(人民币万元) | 117,640.3602 |
| 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 雇员总数(人) | 1,599（截至2024年12月31日） |
| 法人代表 | 陈猛 | 董事长 | 陈猛 |
| 总经理 | 陈猛 | 董事会秘书 | 敖传龙 |
| 注册地址 | 上海市松江区鼎松路 150 弄 1-15 号 | 办公地址 | 上海市松江区鼎松路 150 弄 1-15 号 |
| 电话 | 021-60365777 | 传真 | 021-57752480 |
| 公司网址 | https://www.ast.com.cn/ | 电子邮件 | chuanlong.ao@ast.com.cn |
| 保荐人(主承销商) | 长江证券承销保荐有限公司 | 保荐代表人 | 李利刚、杨光远 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 弋守川、谢静欣、谭建波 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 孙敏虎、蓝锡霞、王帅棋 |
| 资产评估机构 | 中联资产评估集团（浙江）有限公司 | 经办评估人员 | 胡景华（已离职）、刘仁旭 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 集成电路用 300 毫米薄层硅外延片扩产项目 | 298,081.96 |
| 高端半导体硅材料研发项目 | 58,077.00 |
| 补充流动资金 | 141,923.00 |
| 投资金额总计 | 498,081.96 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 上海沅芷 | 12,467.6811 | 10.60 |
| 松江集硅 | 10,862.1947 | 9.23 |
| 天津镕瑞 | 7,267.5086 | 6.18 |
| 两江置业 | 7,261.1654 | 6.17 |
| 合肥芯硅 | 4,929.1436 | 4.19 |
| 集成电路基金二期 | 4,117.6470 | 3.50 |
| 淮鸿方舟 | 3,776.8953 | 3.21 |
| 国硅联锡 | 3,631.9612 | 3.09 |
| 集成电路基金 | 3,425.3001 | 2.91 |
| 混沌投资 | 2,641.1855 | 2.25 |
| 合计 | 60,380.6825 | 51.33 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 主要业务 | |
| Shin-Etsu（4063.T） | Shin-Etsu 是日本著名的化学品公司，全球第一大半导体硅片生产商。ShinEtsu 主要从事有机硅塑料、半导体硅片、磷化镓、光刻胶等产品的研发、生产和销售，其半导体硅片产品类型包括 12 英寸及以下半导体硅抛光片、退火片、外延片和 SOI 硅片等。2024 财年营业收入为 25,612.49 亿日元，归属于母公司所有者的净利润为 5,340.21 亿日元。 | |
| SUMCO（3436.T） | SUMCO 为日本上市公司，也是全球第二大半导体硅片生产商，SUMCO主要从事半导体硅片的研发、生产和销售，主要产品包括 3-12 英寸半导体硅抛光片、外延片与 SOI 硅片等。2024 财年营业收入为 3,966.19 亿日元，归属于母公司所有者的净利润为 198.77 亿日元。 | |
| 环球晶圆（6488.TWO） | 环球晶圆是中国台湾最大的半导体硅片生产商，也是全球领先的半导体硅片生产商之一。环球晶圆主要从事半导体硅片的研发、生产和销售，主要产品包括 3-12 英寸半导体硅抛光片、外延片以及 SOI 硅片等。2024 财年营业收入为 626.26 亿台币，归属于母公司所有者的净利润为 98.46 亿台币。 | |
| Siltronic AG（WAF.DF） | Siltronic AG 是全球领先的半导体硅片制造商之一，主要经营地在德国。Siltronic AG 主要从事半导体硅片的研发、生产和销售，主要产品包括 8 英寸、12 英寸半导体硅抛光片和外延片等。2024 财年营业收入为 14.13 亿欧元，归属于母公司所有者的净利润为 3.64 亿欧元。 | |
| SK Siltron（未上市） | SK Siltron 是韩国规模最大的半导体硅片制造企业，主要从事半导体硅片的研发、生产和销售，主要产品包括 8 英寸和 12 英寸半导体硅抛光片、外延片以及 4-6 英寸碳化硅（SiC）硅片。 | |
| 沪硅产业（688126.SH） | 沪硅产业主要从事半导体硅片的研发、生产和销售，是中国大陆规模最大的半导体硅片制造企业之一，主要产品包括 8 英寸及以下半导体硅片（含 SOI硅片）和 12 英寸半导体硅抛光片、外延片。2024 财年营业收入为 33.88 亿元人民币，归属于母公司所有者的净利润为-9.71 亿元人民币。 | |
| 立昂微（605358.SH） | 立昂微主要从事半导体硅片和半导体分立器件芯片的研发、生产和销售，其半导体硅片业务主要由子公司浙江金瑞泓、衢州金瑞泓和金瑞泓微电子负责。立昂微目前已掌握了硅单晶锭、硅研磨片、硅抛光片、硅外延片的完整工艺和生产能力，半导体硅片产品型号实现从 6 英寸到 12 英寸、轻掺到重掺、N 型到P 型等领域全覆盖。2024 财年营业收入为 30.92 亿元人民币，归属于母公司所有者的净利润为-2.66 亿元人民币。 | |
| 有研硅（688432.SH） | 有研硅起源于有研集团（原北京有色金属研究总院）半导体硅材料研究室，主要从事半导体硅材料的研发、生产和销售，主要产品包括 6-8 英寸半导体硅抛光片、11-19 英寸刻蚀设备用硅材料、4-8 英寸半导体区熔硅单晶等。2024 财年营业收入为 9.96 亿元人民币，归属于母公司所有者的净利润为 2.33 亿元人民币。 | |
| 上海合晶（688584.SH） | 上海合晶主要从事半导体硅外延片的研发、生产、销售，并提供其他半导体硅材料加工服务。上海合晶的主要产品及服务包括半导体硅外延片及其他半导体硅材料加工服务等。2024 财年营业收入为 11.09 亿元人民币，归属于母公司所有者的净利润为 1.21 亿元人民币。 | |
| 西安奕材（未上市） | 西安奕材主要从事 12 英寸半导体硅片的研发、生产和销售，西安奕材的主要产品及服务包括 12 英寸抛光片、外延片及测试片等。2024 财年营业收入为 21.21 亿元人民币，归属于母公司所有者的净利润为-7.38 亿元人民币。 | |
| 中欣晶圆（未上市） | 中欣晶圆由日本磁性技术控股股份有限公司、杭州大和热磁电子有限公司、上海申和热磁电子有限公司共同出资设立。中欣晶圆主要从事高品质集成电路用半导体硅片的研发与生产制造，主要产品包括 4-6 英寸抛光片、8 英寸抛光片、12 英寸抛光片和外延片等。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
| 客户 A | 上海长濑贸易有限公司 |
| 客户 B | Wacker Chemie AG |
| 客户 C | 上海崇诚国际贸易有限公司 |
| 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 丸红（上海）有限公司 |
| 客户 D | Sun Silicon |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
| 总资产(万元) | 1,548,850.68 | 1,476,953.65 | 1,258,562.59 |
| 净资产(万元) | 738,409.43 | 658,922.53 | 751,683.48 |
| 少数股东权益(万元) | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 132,730.21 | 92,780.15 | 92,109.05 |
| 净利润(万元) | -129,921.94 | -104,357.92 | -80,285.74 |
| 资本公积(万元) | 1,017,577.24 | 820,229.28 | 808,722.22 |
| 未分配利润(万元) | -397,194.26 | -267,272.32 | -162,914.40 |
| 基本每股收益(元) | -1.16 | -0.99 | -0.82 |
| 稀释每股收益(元) | -1.16 | -0.99 | -0.82 |
| 每股现金流(元) | -0.33 | -0.41 | -0.56 |
| 净资产收益率(%) | -18.60 | -14.80 | -12.40 |
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