| 简介 | 致力于半导体级硅材料及部件，半导体级石英坩埚的研制、开发、生产。拥有全球领先且独有的高纯硅熔接技术，为最前沿的半导体工艺提供突破性解决方案。主营SiFusion硅熔接制品、SiParts精密硅部件、SiMaterial先进硅材料以及AQMN高纯石英坩埚四大产品，已在最先进的芯片制造商得到应用。公司业务广泛覆盖半导体用材料与部件产业的上下游，从大直径硅锭到精密硅制品，拓展至高纯石英坩锅等其他材料，盾源聚芯从未止步。未来，盾源聚芯将进一步巩固技术优势，提升自身综合实力，为客户创造更多价值，以实现中国半导体行业国产化这一伟大目标而奋斗。 |
| 主营业务 | 公司主要从事硅部件和石英坩埚的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-06-30 |
| 股票简称 | 盾源聚芯 | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 深交所主板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(万股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(万股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(万股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司 | 英文名称 | Ningxia Dunyuanjuxin Semiconductor Technology Corporation |
| 成立日期 | 2011年04月20日（整体变更为股份有限公司日期：2021年08月05日） | 注册资本(人民币元) | 187,143,520 |
| 证监会行业分类 | 非金属矿物制品业（分类代码：C30） | 雇员总数(人) | 1010（截至2022年12月31日） |
| 法人代表 | 贺贤汉 | 总经理 | 李长苏 |
| 董事会秘书 | 邵际生 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 银川经济技术开发区光明西路23号 | 办公地址 | 银川经济技术开发区光明西路23号 |
| 电话 | 0571-87703792 | 传真 | 0571-87705330 |
| 公司网址 | www.sifusion.com.cn | 电子邮件 | IR@sifusion.com.cn |
| 保荐人(主承销商) | 东方证券承销保荐有限公司 | 保荐代表人 | 王敏，杨扬 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 江娟，朱小雪 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 李燕，王慈航 |
| 资产评估机构 | – | 经办评估人员 | – |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 硅部件生产线新建项目 | 60,000.00 |
| 石英坩埚生产线升级项目 | 15,600.00 |
| 盾源聚芯研发中心建设项目 | 19,700.00 |
| 全球营销网络建设项目 | 5,000.00 |
| 现有厂房购置款支付 | 9,300.00 |
| 补充流动资金 | 20,000.00 |
| 投资金额总计 | 129,600.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 杭州热磁 | 112,522,501 | 60.13 |
| 共青城兴橙 | 12,553,962 | 6.71 |
| 厦门建发 | 6,953,177 | 3.72 |
| 宁波知能 | 6,456,522 | 3.45 |
| 浙江深改 | 5,062,437 | 2.71 |
| 宁波知芯 | 4,842,391 | 2.59 |
| 嘉兴临睿 | 4,428,585 | 2.37 |
| 嘉兴君帷 | 3,818,163 | 2.04 |
| 扬州芯贸 | 3,037,462 | 1.62 |
| 青岛民芯 | 2,558,047 | 1.37 |
| 合计 | 162,233,247 | 86.71 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| Silfex | lfex是一家美国硅零部件厂商，是全球最早开发等离子刻蚀工艺的硅部件厂商，与全球最大的等离子体刻蚀机设备厂商LAM在硅材料生产工艺、部件原型设计、产品应用与LAM有着长期合作，2006年被LAM全资收购。Silfex在晶体生长、机械加工、小孔加工和清洁等方面拥有全球领先的前沿技术，其综合技术能力和市场规模在刻蚀用硅部件领域具有绝对领先地位。 |
| Hana | Hana是一家韩国硅零部件企业，与三星电子、SK海力士有良好的合作关系。并已得到主流的半导体刻蚀设备厂商的认可，具备材料及部件生产能力，产品涵盖先进制程及成熟制程，在硅喷淋头产品领域技术能力（微孔加工技术）相对突出，在全球影响力较大，主要面向韩国市场提供刻蚀用硅部件产品，其主要客户有TEL、SEMES、三星电子和AMAT等。 |
| 盾源聚芯 | 国内规模最大的硅部件生产厂商，产品已被全球知名半导体设备厂商及晶圆厂商批量应用，经过10余年的研发和积累，具备材料及部件生产能力，产品线齐全，以先进制程产品为主，能覆盖刻蚀、沉积、高温等芯片加工领域。近年来业务规模及市场份额快速增长，已成长为全球主要的硅零部件厂商之一，综合技术及产品迭代能力较强，客户主要分部在美国、欧洲、日本中国大陆及中国台湾等国家或地区。 |
| WDX | WDX是一家韩国硅零部件企业。主要客户集中在韩国本地，且均为终端晶圆厂商，产品以成熟制程为主，不具备材料生产能力。主要客户为三星电子、SK海力士。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-12月) | 前五大供应商(2022年1-12月) |
| 客户A | 中美矽晶 |
| 日本磁控 | 鑫华半导体 |
| ATC | 天阔石 |
| SKC Solmics |
高创特 |
| 东电上海 | 三菱化学 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 总资产(万元) | 229,148.62 | 125,265.80 | 34,937.99 |
| 净资产(万元) | 179,665.60 | 95,754.39 | 15,832.06 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 109,189.61 | 60,189.95 | 26,267.90 |
| 净利润(万元) | 28,385.00 | 9,994.98 | 5,003.24 |
| 资本公积(元) | 14,214,012.96 | 678,263,434.38 | 61,423,540.35 |
| 未分配利润(元) | 374,973,836.30 | 105,100,877.06 | -14,214,012.96 |
| 基本每股收益(元) | 1.60 | 0.66 | – |
| 稀释每股收益(元) | 1.60 | 0.66 | – |
| 每股现金流(元) | 1.56 | -0.44 | 0.88 |
| 净资产收益率(%) | 20.62 | 17.23 | 25.61 |
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