| 简介 | 公司是一家专业从事功能性碳基材料及制品研发、生产和销售的高新技术企业，报告期内主要聚焦于高温热场隔热碳材料领域，主要产品包括黏胶基/PAN 基石墨软毡、石墨硬质复合毡等，广泛应用于光伏晶硅制造热场、半导体热场、粉末冶金热场等场景。随着公司在碳基材料应用领域多元化布局的逐步完善，目前公司的主营产品还包括液流电池电极材料，以及碳/碳复合材料等其他碳基材料产品。 |
| 主营业务 | 专业从事功能性碳基材料及制品研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2023-06-27 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | 2024-01-26 | |
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 江苏米格新材料股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Mige New Material Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2019 年 3 月 13 日 | 注册资本(人民币万元) | 9,657.6921 |
| 证监会行业分类 | 非金属矿物制品业（C30） | 雇员总数(人) | 521（截至2023年6月30日） |
| 法人代表 | 陈新华 | 总经理 | 陈新华 |
| 董事会秘书 | 冯波 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江苏省宿迁市泗洪县泗洪经济开发区成子湖西路17号 | 办公地址 | 江苏省宿迁市泗洪县泗洪经济开发区成子湖西路17号 |
| 电话 | 0527-86336968 | 传真 | 0527-86336906 |
| 公司网址 | http://www.migecarbon.com | 电子邮件 | migecarbon@migecarbon.com |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 杜存兵、马伟力 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 田华、姜波 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 李和金、张东晓、叶沛瑶 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 成本云、唐琰 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 功能性碳纤维材料生产项目 | 36,804.10 |
| 研发中心建设项目 | 5,872.88 |
| 补充流动资金 | 10,000.00 |
| 投资金额总计 | 52,676.98 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 陈新华 | 45,640,696 | 47.26 |
| 宿迁辉睿 | 6,054,793 | 6.27 |
| 徐州天之道 | 5,045,661 | 5.22 |
| 江苏毅达 | 3,924,156 | 4.06 |
| 海南弘厚 | 3,717,856 | 3.85 |
| 中金共赢 | 3,461,537 | 3.58 |
| 陈荣华 | 3,158,584 | 3.27 |
| 陈清华 | 2,704,474 | 2.80 |
| 连云港格弘 | 2,018,264 | 2.09 |
| 上海瑞康泽 | 1,858,927 | 1.92 |
| 合计 | 77,584,948 | 80.32 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 | |
| 德国西格里（SGL） | 德国西格里创建于 1992 年，由德国 SIGRI 集团与美国大湖碳素（Great Lakes Carbon）集团合并而成，是全球领先的碳素石墨材料及相关产品制造商之一，拥有从碳、石墨产品到碳纤维及碳碳复合材料在内的完整生产线，其产品在钢铁、炼铝、汽车制造、化工、电子半导体、光伏和 LED 产业、锂离子电池等行业具有广泛应用 | |
| 摩根先进材料 | 摩根先进材料（Morgan Advanced Materials Plc.）于 1856 年在英国注册成立，是全球化的先进材料企业，在材料科学、专业制造和应用工程领域具有全球领先的实力，产品包括先进陶瓷、电碳材料、特种石墨、密封轴承、热能产品等，应用于能源、交通、工业、石化、安防等领域 | |
| 株式会社吴羽 | 株式会社吴羽成立于 1944 年，主要从事功能产品、化学品、树脂产品的生产及销售，产品包括聚苯硫醚、工程塑料、碳素产品等，应用于食品、医药、太阳能发电、农业等领域 | |
| 甘肃郝氏炭纤维有限公司 | 甘肃郝氏炭纤维有限公司成立于 2003 年 6 月，注册资本 8000万元，是一家从事碳纤维及其复合材料制品研发和生产的民营高新技术企业，涵盖原丝碳化、复材制备、制品开发的产品链条 | |
| 安徽弘昌新材料股份有限公司 | 安徽弘昌新材料股份有限公司成立于 2014 年，是一家集碳纤维材料及制品研究开发、生产制造、销售与服务的高新技术企业，产品涉及 PAN 基、沥青基、黏胶基、预氧丝纤维等系列，产品应用涉及太阳能光伏、真空烧结、热处理等领域 | |
| 因达孚先进材料（苏州）股份有限公司 | 因达孚先进材料（苏州）股份有限公司成立于 2017 年，专注于高温应用下的保温、节能先进材料，为用户提供硬质保温黏胶基石墨毡等产品 | |
| 杭州幄肯新材料科技有限公司 | 杭州幄肯新材料科技有限公司成立于 2017 年，专注于高温热场材料研发及生产的国家高新技术企业，主要产品包括高纯石墨材料、碳纤维热场材料、碳碳复合材料、碳纤维结构材料以及纳米膜合成材料等，其产品可运用于大硅片长晶、SiC 长晶、长晶炉设备生产制造、蓝宝石&LED 晶体生长、光伏、光通信预制棒及光纤拉丝、高端热处理与冶金行业等领域 | |
| 辽宁金谷炭材料股份有限公司 | 辽宁金谷成立于 2010 年，位于辽宁省辽阳市，主要从事碳纤维隔热材料的研发、生产和销售，产品包括定型碳纤维复合材料、PAN 基碳毡及石墨毡、PAN 碳布及石墨布、粘胶基碳毡及石墨毡、固化石墨毡、碳绳、液流电池电极石墨毡等，拥有 PAN 基、粘胶基碳毡、石墨毡连续化生产线 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年) | 前五大供应商(2023年) |
| 河南鑫摩保温材料有限公司 | 德丰环保科技（扬州）有限公司 |
| 协鑫科技 | 必达福环境技术（无锡）有限公司 |
| 晶澳科技 | 赛得利（江苏）纤维有限公司 |
| 上海骐杰 | 江苏敏捷供应链管理有限公司、江苏共生电子商务有限公司 |
| 隆基绿能 | 东辽县铭宇兄弟碳素制品有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年6月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(万元) | 124,223.65 | 112,987.70 | 41,263.01 | 20,965.68 |
| 净资产(万元) | 93,127.67 | 86,838.22 | 14,053.05 | 3,953.35 |
| 少数股东权益(万元) | 246.78 | 338.23 | – | – |
| 营业收入(万元) | 26,015.45 | 43,864.69 | 30,301.29 | 13,601.77 |
| 净利润(万元) | 5,690.26 | 10,593.57 | 6,488.28 | 3,138.12 |
| 资本公积(万元) | 68,845.05 | 68,251.36 | 2,840.90 | – |
| 未分配利润(万元) | 13,780.27 | 7,993.06 | 7,321.86 | 3,031.71 |
| 基本每股收益(元) | 0.60 | 1.54 | – | – |
| 稀释每股收益(元) | 0.60 | 1.54 | – | – |
| 每股现金流(元) | 0.58 | -1.08 | – | – |
| 净资产收益率(%) | 6.47 | 24.40 | 93.26 | 172.01 |
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