| 简介 | 江苏恒兴新材料科技股份有限公司专业研发和生产有机酮、酸、酯、醇、醛、醚以及酸酐等产品，在业内有较高的知名度和影响力，尤其对于C3-C15脂纺酮、芳香酮类产品总公司位于美丽的太湖之滨陶都宜兴，企业具有领先的健康安全环保、科技创新和工业自动化理念，公司拥有包括三名博士（后），5名高工和来自浙大、清华等高校的6名资深技术顾问组成的技术团队，充分发挥科企结合的优势，实现产品生产技术、设备装置的不断升级创新，并先后承担了2项国家级研发项目和3项省级研发目。 |
| 主营业务 | 公司主营业务为采购大宗化学品作为原料，围绕有机酮、有机酯和有机酸产业链布局，有效综合利用、研发、生产和销售附加值高、下游市场空间大的特色精细化学产品。 |
IPO信息
| 股票代码 | 603276 | 预先披露日期 | 2023-02-28 |
| 股票简称 | 恒兴新材 | 上会通过日期 | 2023-06-08 |
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | 2023-06-25 |
| 发行价格(元/股) | 25.73 | 同意注册日期 | 2023-07-20 |
| 发行市盈率 | 44.35 | 刊登发行公告日期 | 2023-09-06 |
| 网上发行股数(股) | 29,965,000 | 网上路演日期 | 2023-09-13 |
| 网下配售数量(股) | 8,946,777 | 网上发行日期 | 2023-09-14 |
| 总发行数量(股) | 40,000,000 | 中签号公布日期 | 2023-09-18 |
| 网上发行中签率(%) | 0.044352 | 上市日期 | 2023-09-25 |
| 募集资金总额(亿元) | 10.29 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Hengxing New Material Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2006年12月14日（整体变更为股份有限公司日期：2020年03月27日） | 注册资本(人民币万元) | 12,000 |
| 证监会行业分类 | C26化学原料和化学制品制造 | 雇员总数(人) | 356（截至2022年12月31日） |
| 法人代表 | 王恒秀 | 总经理 | 王恒秀 |
| 董事会秘书 | 吴叶 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 宜兴经济技术开发区永宁支路 | 办公地址 | 宜兴经济技术开发区永宁支路 |
| 电话 | 0510-87865006 | 传真 | 0510-87865006 |
| 公司网址 | www.zhgchem.com | 电子邮件 | JSHX001@zhgchem.com |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 夏静波,田昕 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 宛云龙,周文亮,姚慧茹 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 邵禛,王博,王珍 |
| 资产评估机构 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 周彤,于景刚 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 27万吨/年饲料添加剂、食品添加剂和环保型溶剂项目（二期） | 30,000.00 |
| 年产10万吨有机酸及衍生产品项目 | 40,000.00 |
| 补充流动资金 | 20,000.00 |
| 投资金额总计 | 90,000.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 中港投资 | 7,500.00 | 8.33 |
| 港兴管理 | 1,000.00 | 8.33 |
| 金浦国调基金 | 923.08 | 7.69 |
| 张千 | 510.00 | 4.25 |
| 千叶管理 | 500.00 | 4.17 |
| 三川投资 | 307.69 | 2.56 |
| 苏商投资 | 307.69 | 2.56 |
| 陈坚 | 307.69 | 2.56 |
| 王恒秀 | 300.00 | 2.50 |
| 张翼 | 190.00 | 1.58 |
| 合计 | 11,846.15 | 98.72 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| Caffaro Industrie S.p.A | Caffaro Industrie S.p.A位于意大利，提供的产品包括氯化石蜡和各种精细化学品，如酮类、特殊的酯类、聚碳酸酯二醇，年产能12万吨。 |
| 伊士曼（Eastman Chemical Company） | 伊士曼成立于1920年，是一家国际领先的化学品公司，总部位于美国田纳西州，公司业务遍布全球超过100个国家。其从事化学品、纤维及塑料制品的生产和销售，产品广泛应用于人们日常生活的各个领域，2021年其收入为约105亿美元，2021年亚太区销售额占其总销售额的24%。伊士曼化工在美国纽约证交所上市。 |
| 山东高新润农化学有限公司 | 山东润农成立于2003年，位于山东武城，注册资本6,090.91万元。经营范围包括3-戊酮、甲氧基乙酸甲酯、甲醇、乙腈、亚磷酸等产品的生产和销售。 |
| 河南弘润化工有限公司 | 河南弘润成立于2019年9月，位于河南义马，注册资本3,000万元，于2020年12月投产运营，年产值达1.5亿元。 |
| 山东松盛新材料有限公司 |
山东松盛成立于 2017 年，位于山东济宁，注册资本 9,000 万元，产品包括：苯甲酸乙酯、丁二酸二甲酯、丁二酸二乙酯、苯乙酸甲酯、苯乙酸乙酯等。山东松盛电子化学品（有机酸酯类）的产能为 5 万吨/年。 |
| 欧季亚（OQ Chemicals） |
欧季亚是一家具有核心竞争力的全球性化学企业，总部位于德国，其向客户提供 70 余种化学产品，可用于生产衣服、润滑剂、化妆品、染料等。 |
| 潍坊齐益化工有限公司 | 潍坊齐益成立于 2006 年，位于山东青州，注册资本 100 万元。其致力于正丁酸、异丁酸的研发、生产、销售，是目前国内较大的正丁酸、异丁酸生产企业。 |
| 润泰新材料股份有限公司 | 润泰新材成立于 2010 年，位于江苏泰兴，注册资本18,500 万元。润泰新材是一家从事成膜助剂、增塑剂等精细化工产品研发、生产和销售的企业，正/异丁酸主要作为润泰新材生产主要产品的原材料，少量对外出售。2021 年润泰新材正/异丁酸销售收入为 3,502.09 万元。 |
| 陶氏化学（DOW CHEMICAL） | 陶氏化学成立于 1879 年，总部位于美国密歇根州，是全球第二大化工公司，主要研制及生产系列化工产品、塑料及农化产品。 |
| 柏斯托（Perstorp） | 柏斯托成立于 1880 年，总部位于瑞典，是一家全球领先的特种化学品创新企业，在全球拥有 9 个生产基地，其产品主要应用于树脂和涂料、合成润滑油和工程液体、塑料材料、动物营养等领域。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-12月) | 前五大供应商(2022年1-12月) |
| 贝斯美 | 扬子石化-巴斯夫 |
| UPL LIMITED | 鲁西化工 |
| 国泰集团 | 诺奥化工 |
| 新农股份 | 兖矿集团 |
| 新宙邦 | 陕西天良国际贸易有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 总资产(万元) | 102,178.45 | 99,132.04 | 74,160.79 |
| 净资产(万元) | 77,355.25 | 67,987.12 | 59,632.79 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 67,715.42 | 51,808.99 | 42,816.51 |
| 净利润(万元) | 9,327.87 | 8,972.22 | 12,463.76 |
| 资本公积(万元) | 29,510.51 | 29,510.51 | 29,510.51 |
| 未分配利润(万元) | 32,448.94 | 23,618.79 | 15,906.55 |
| 基本每股收益(元) | 0.78 | 0.75 | 1.04 |
| 稀释每股收益(元) | 0.78 | 0.75 | 1.04 |
| 每股现金流(元) | 1.56 | 0.21 | 0.73 |
| 净资产收益率(%) | 12.84 | 14.06 | 23.02 |
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