| 简介 | 公司是一家从事功能性材料研发、生产和销售的国家级专精特新小巨人企业，依托高效的研发创新体系，公司已具备众多成熟的产品系列，公司核心产品具备高分散性、高填充效率、高稳定性等优异性能特点。目前，公司拥有导热粉体材料、阻燃粉体材料、吸波粉体材料等产品系列，下游客户通过将公司相关产品填充至高分子材料中，使其具备导热、阻燃、吸波等特性，最终产品广泛应用于新能源汽车、消费电子、5G 通信、光伏储能等领域。 |
| 主营业务 | 从事功能性材料研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 873524 | 受理日期 | 2025-06-30 |
| 股票简称 | 金戈新材 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 广东金戈新材料股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Jinge Material Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2012 年 1 月 6 日 | 注册资本(人民币万元) | 6,695.2105 |
| 行业分类 | C30 非金属矿物制品业 | 雇员总数(人) | 553（截至2024年末） |
| 法人代表 | 黄超亮 | 董事长 | 黄超亮 |
| 总经理 | 黄超亮 | 董事会秘书 | 薛妮娜 |
| 注册地址 | 广东省佛山市三水区白坭镇银洲路 12 号 | 办公地址 | 广东省佛山市三水区白坭镇银洲路 12 号 |
| 电话 | 0757-87572711 | 传真 | 0757-87572709 |
| 公司网址 | www.gdjinge.com | 电子邮件 | jgxc@gdjinge.com |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融股份有限公司 | 保荐代表人 | 杜书、潘晨 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王伟秋、吴新 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 赵涯、李佳韵 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 年产 3 万吨功能性材料技术改造项目 | 7,535.03 |
| 研发试验基地建设项目 | 5,641.20 |
| 智能仓储建设项目 | 3,819.44 |
| 补充流动资金 | 3,500.00 |
| 投资金额总计 | 20,495.67 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 黄超亮 | 3,880.27 | 57.96 |
| 金沃投资 | 1,021.56 | 15.26 |
| 粤科投资 | 446.27 | 6.67 |
| 粤财投资 | 363.82 | 5.43 |
| 红土君晟 | 300.00 | 4.48 |
| 佛淼共创 | 288.53 | 4.31 |
| 红土创投 | 199.98 | 2.99 |
| 深创投 | 100.02 | 1.49 |
| 岭南基金 | 42.30 | 0.63 |
| 千灯天若 | 40.42 | 0.60 |
| 合计 | 6,683.18 | 99.82 |
行业内其他主要企业
| 分类 | 主要企业 | 简介 |
| 导热粉体材料 | 天马新材 | 河南天马新材料股份有限公司成立于2000年，于2022年在北京证券交易所上市（证券简称：天马新材）。天马新材主要从事高性能精细氧化铝粉体的研发、生产和销售，主要产品为电子陶瓷用、高压电器用、电子及光伏玻璃用、锂电池隔膜用、研磨抛光用、高导热材料用和耐火材料用粉体材料等领域的精细氧化铝粉体。 |
| 壹石通 | 安徽壹石通材料科技股份有限公司成立于 2006 年，于 2021 年在上海证券交易所上市（证券简称：壹石通）。壹石通主要产品包括无机功能粉体材料和聚合物材料两大类。其中，无机功能粉体材料主要包括勃姆石、二氧化硅粉体、球形氧化铝粉体等产品，聚合物材料主要包括纳米复合阻燃材料、陶瓷化硅橡胶阻燃材料等产品。 | |
| 百图股份 | 雅安百图高新材料股份有限公司成立于 2007 年，主要产品包括球形氧化铝、亚微米氧化铝、氮化硼、氮化铝等功能性粉体材料，公司产品供应莱尔德、派克汉尼汾、LG化学、比亚迪、德国汉高、金戈新材等国内外知名企业。 | |
| 泽希新材 | 天津泽希新材料有限公司成立于 2020 年，主要产品包括球形氧化铝、球形硅微粉铝等材料。 | |
| 联瑞新材 | 江苏联瑞新材料股份有限公司成立于 2002 年，主要产品有利用研磨技术制造的微米级、亚微米级角形粉体；火焰熔融法制造的微米级球形无机粉体；高温氧化法和液相法制造的亚微米级、纳米级球形粒子；经过表面处理的各种超微粒子、多种方法制造的功能性颗粒以及为解决粒子分散开发的浆料产品。产品广泛应用于芯片封装用环氧塑封材料、液态塑封材料、颗粒状塑封材料等领域。 | |
| 锦艺新材 | 苏州锦艺新材料科技股份有限公司成立于 2017 年，主要产品包括电子信息功能材料、导热散热功能材料、涂料功能材料和其他新兴功能材料，产品广泛应用于包括 IC载板在内的各级覆铜板、高导热胶、先进涂料、锂电池隔膜和工程塑料等领域。 | |
| 阻燃粉体材料 | 中超股份 | 洛阳中超新材料股份有限公司成立于 2003 年，主要产品为超细氢氧化铝、特种氧化铝、勃姆石等，生产的超细氢氧化铝已获得临海亚东、凯波电缆、中广核技、万马股份、金发科技等下游电线电缆、高端保温材料等高分子材料细分领域的知名企业的认可。 |
| 万盛股份 | 浙江万盛股份有限公司成立于 2000 年，于 2014 年在上海证券交易所上市。万盛股份自成立以来一直专注于功能性精细化学品的生产、研发和销售，为全球最主要的磷系阻燃剂生产、供应商。万盛股份主要产品可分为阻燃剂、胺助剂、催化剂、涂料助剂、家庭及个人护理品添加剂、原料及中间体等系列。 | |
| 壹石通 | 安徽壹石通材料科技股份有限公司成立于 2006 年，于 2021 年在上海证券交易所上市（证券简称：壹石通）。壹石通主要产品包括无机功能粉体材料和聚合物材料两大类。其中，无机功能粉体材料主要包括勃姆石、二氧化硅粉体、球形氧化铝粉体等产品，聚合物材料主要包括纳米复合阻燃材料、陶瓷化硅橡胶阻燃材料等产品。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
| 回天新材 | 中铝新材 |
| 优邦科技 | 联瑞新材 |
| 博恩新材 | 陆昌化工 |
| 德邦科技 | 玉发集团 |
| 德砺智能 | 泽希新材 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
| 总资产(元) | 489,355,461.19 | 436,928,727.76 | 391,932,440.83 |
| 净资产(元) | 383,550,704.08 | 336,161,621.79 | 244,295,048.03 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 467,492,379.86 | 384,591,082.10 | 416,355,558.04 |
| 净利润(元) | 47,389,082.29 | 41,294,591.40 | 45,307,338.10 |
| 资本公积(元) | 126,183,918.34 | 126,183,918.34 | 79,260,356.98 |
| 未分配利润(元) | 172,099,306.49 | 129,360,162.41 | 91,985,792.58 |
| 基本每股收益(元) | 0.71 | 0.65 | 0.73 |
| 稀释每股收益(元) | 0.71 | 0.65 | 0.73 |
| 每股现金流(元) | 0.37 | 0.51 | 0.08 |
| 净资产收益率(%) | 13.17 | 15.57 | 21.70 |
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| 金戈新材上市申请被受理 拟于北交所上市 |
