| 简介 | 公司主要从事高速重载精密齿轮传动产品的研发、生产与销售，下游应用领域目前主要为风力发电机组，核心产品为风电主齿轮箱。自 2017 年成立以来，公司深耕风力发电传动设备领域，经过多年的发展，已构建起从前端开发设计、中端批量生产到后端运维服务的全业务链体系；具备从 1.5MW 到 22MW 全系列产品的研发和生产能力；产品具备等强度、等刚度、轻量化、平台模块化、高功率密度、高传动效率和高可靠性等优点，可适用于不同地理气候条件，适配中低风速、高海拔、高低温、海上潮湿腐蚀等严苛复杂工况；在功率密度、传动效率、齿轮安全系数、振动及噪音等指标上均处于行业领先地位。公司产品通过 DNV、TUV、CGC、CQC 等多个国内外权威机构认证。 |
| 主营业务 | 主要从事高速重载精密齿轮传动产品的研发、生产与销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2024-12-31 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) |
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网上路演日期 | |
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) |
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中签号公布日期 | |
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 | 英文名称 | Delijia Transmission Technology （Jiangsu） Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2017 年 1 月 12 日 | 注册资本(人民币万元) | 36,000 |
| 证监会行业分类 | C34 通用设备制造业 | 雇员总数(人) | 1,312（截至2024年6月30日） |
| 法人代表 | 刘建国 | 董事长 | 刘建国 |
| 总经理 | 刘建国 | 董事会秘书 | 孔金凤 |
| 注册地址 | 江苏省无锡市锡山区安泰一路 67 号 | 办公地址 | 江苏省无锡市锡山区安泰一路 67 号 |
| 电话 | 0510-88781552 | 传真 | 0510-68503285 |
| 公司网址 | http://www.dljtransmission.com/ | 电子邮件 | dljir@dljtransmission.com |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券有限责任公司 | 保荐代表人 | 宋心福、陈嘉 |
| 会计师事务所 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 蔡卫华、杨常平、王菊莉 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 杨亮、苏常青、印佳雯 |
| 资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 汪炫、郗思雨 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 年产 1000 台 8MW 以上大型陆上风电齿轮箱项目 | 135,160.47 |
| 汕头市德力佳传动有限公司年产 800 台大型海上风电齿轮箱汕头项目 | 117,306.63 |
| 合计 | 252,467.10 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 南京晨瑞 | 10,992.37 | 30.53 |
| 三一重能 | 10,080.00 | 28.00 |
| 彬景投资 | 5,496.18 | 15.27 |
| 董晓栗 | 2,880.00 | 8.00 |
| 孔金凤 | 2,748.09 | 7.63 |
| 无锡德同 | 1,374.05 | 3.82 |
| 宁波澳阳 | 687.02 | 1.91 |
| 珠海楚恒 | 360.00 | 1.00 |
| 厦门航力恒 | 300.46 | 0.83 |
| 北京高瓴 | 300.46 | 0.83 |
| 合计 | 35,218.63 | 97.83 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 威能极 | 隶属于弗兰德集团，产品线涵盖齿轮箱、发电机、直驱定子块、联轴器、多品牌服务和数字解决方案。其于 1981 年制造了第一台风力发电机齿轮箱，已交付的风力涡轮机齿轮箱累计装机总容量逾 17.5 万兆瓦和风力发电机累计超过 50,000 台。 |
| 采埃孚 | 设立于 1915 年，于 1981 年进入中国市场，业务涵盖乘用车、商用车和工业等诸多领域。其通过 2011 年和 2015 年分别收购两家 HansenTransmission 和 Bosch Rexroth AG 的风电业务成为世界领先的风电机组传动系统解决方案供应商，在全球范围内累计装机 80,000 多台，超过 180GW。 |
| 南高齿 | 设立于 1969 年，中国高速传动下属子公司，产品广泛用于风力发电工业装备、轨道交通、工业机器人等行业，提供功率从 1.5MW-20+MW 各种类型风力发电齿轮箱和偏航变桨产品，同时配套完善的服务网络，产品通过了DNV、UL、TUV-NORD、TUV-SUD、CCS、CGC、CQC、ETL、CE 等认证。 |
| 杭齿前进 | 设立于 1960 年，2010 年于上海证券交易所主板上市，产品覆盖船舶推进系统、工程机械变速器、风力发电及其他新能源齿轮箱、农业机械变速器、粉末冶金制品、汽车变速器、轨道交通传动装置、特种产品、工业齿轮箱、大型高精零部件等十大类千余个品种。主要产品涵盖 100kW 到 5.5MW、增速比最大到 175 的全系列风电增速箱。 |
| 重齿公司 | 设立于 1997 年，中国动力下属子公司，以硬齿面齿轮传动装置为核心业务，产品广泛应用于船舶、海工、水泥建材、金属冶炼、传统能源、分布式清洁能源、轨道交通、工程机械、油气开采、固体废物处理等行业，已成功自主研发 200kW-7MW 各系列风电主齿轮箱。 |
| 南方宇航 | 设立于 2012 年，是湖南南方宇航工业有限公司的全资子公司，主要利用航空发动机和直升机传动先进技术，衍生拓展到航空发动机和燃气轮机传动、飞机/舰船和兵器等军工传动、风电新能源传动、高端精密装备传动等领域，产品涵盖 3.X-16.XMW 半直驱型增速箱、2.X-6.XMW 双馈型风电增速箱。 |
| 大连重工 | 设立于 1993 年，2008 年于深圳交易所中小企业板上市，现已形成冶金机械、起重机械、散料装卸机械、港口机械、能源机械、传动与控制系统、船用零部件、工程机械、海工机械等九大产品结构，目前产品已覆盖应用于国内外陆地、海上不同风场的 5.X 兆瓦、6.X 兆瓦、7.X 兆瓦、8.X 兆瓦及10 兆瓦等系列机型。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
| 三一重能 | 常州新联铸业有限公司 |
| 金风科技 | 江阴燎原装备制造有限公司 |
| 远景能源 | 溧阳市金昆锻压有限公司 |
| 电气风电 | 陕西中德弘业科技有限公司 |
| 华锐风电 | 宁波拓铁机械有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 579,995.75 | 648,567.46 | 483,731.06 | 297,677.82 |
| 净资产(元) | 254,424.44 | 230,033.51 | 164,985.34 | 115,677.94 |
| 少数股东权益（元） | – | – | – | – |
| 营业收入(元) | 137,190.06 | 444,181.59 | 310,779.94 | 176,159.59 |
| 净利润(元) | 23,462.15 | 63,395.60 | 54,017.04 | 32,684.35 |
| 资本公积(元) | 107,216.70 | 106,320.27 | 27,473.83 | 1,782.28 |
| 未分配利润(元) | 104,803.10 | 81,340.95 | 117,717.90 | 95,000.86 |
| 基本每股收益(元) | 0.65 | 1.76 | 4.29 | 2.63 |
| 稀释每股收益(元) | 0.65 | 1.76 | 4.29 | 2.63 |
| 每股现金流(元) | 0.50 | 1.08 | 2.28 | 1.86 |
| 净资产收益率(%) | 9.69 | 32.10 | 38.61 | 33.19 |
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