| 简介 | 公司是一家专业从事电动两轮车电驱动系统研发、生产及销售的高新技术企业。公司产品包括直驱轮毂电机、减速轮毂电机和中置电机三大系列电机，以及与电机相匹配的控制器、传感器、仪表等部件，主要应用于国内外电动自行车、电助力自行车、电动摩托车、电动滑板车等电动两轮车。经过多年的技术研发积累与生产销售实践，公司已成为行业中少有的具备电机、控制器、传感器、仪表等电驱动系统研发设计与生产能力的企业之一。 |
| 主营业务 | 专业从事电动两轮车电驱动系统研发、生产及销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 603350 | 受理日期 | 2023-02-27 |
| 股票简称 | 安乃达 | 上会通过日期 | 2023-09-05 |
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | 2023-11-24 |
| 发行价格(元/股) | 20.56 | 同意注册日期 | 2024-03-07 |
| 发行市盈率 | 18.02 | 刊登发行公告日期 | 2024-06-14 |
| 网上发行股数(股) | 23,200,000 | 网上路演日期 | 2024-06-21 |
| 网下配售数量(股) | 5,800,000 | 网上发行日期 | 2024-06-24 |
| 总发行数量(股) | 29,000,000 | 中签号公布日期 | 2024-06-26 |
| 网上发行中签率(%) | 0.042755 | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | 5.96 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 | 英文名称 | Ananda Drive Techniques（Shanghai）Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2011年9月6日（整体变更为股份有限公司日期：2015年12月22日） | 注册资本(人民币万元) | 8,700.00 |
| 证监会行业分类 | C38电气机械和器材制造业 | 雇员总数(人) | 930（截至2023年12月31日） |
| 法人代表 | 黄洪岳 | 总经理 | 黄洪岳 |
| 董事会秘书 | 李进 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层 | 办公地址 | 上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层 |
| 电话 | 021-31371818 | 传真 | 021-31371817 |
| 公司网址 | http://www.ananda.com.cn | 电子邮件 | security@ananda.com.cn |
| 保荐人(主承销商) | 中泰证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 许伟功,钱铮 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 邓传洲,毛才玉 |
| 律师事务所 | 浙江天册律师事务所 | 经办律师 | 孔瑾,张诚毅 |
| 资产评估机构 | 上海众华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 钱进,左英浩 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目 | 30,118.26 |
| 电动两轮车电驱动系统扩产项目 | 33,511.68 |
| 研发中心建设项目 | 10,269.92 |
| 补充流动资金 | 30,000.00 |
| 投资金额总计 | 103,899.86 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 上海坚丰 | 3,060.00 | 35.1724 |
| 卓达 | 2,940.00 | 33.7931 |
| 黄洪岳 | 1,200.00 | 13.7931 |
| 宁波思辉 | 1,000.00 | 11.4943 |
| 丁敏华 | 200.00 | 2.2989 |
| 财通创新 | 150.00 | 1.7241 |
| 金华金开 | 150.00 | 1.7241 |
| 合计 | 8,700.00 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 分类 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 直驱轮毂电机主要竞争对手 | 金宇机电 | 台州市金宇机电有限公司，位于浙江省台州市，是国家级高新技术企业、国家知识产权优势企业、省级高新技术研发中心、省级名牌产品企业。金宇机电集永磁无刷直流轮毂电机研发、生产、销售、服务于一体，主产新能源汽车电机及两轮车高端电机产品。 |
| 江苏新伟 | 江苏新伟动力科技有限公司，总部位于江苏无锡，是一家专业从事研发生产电动摩托车电机、电动自行车电机、锂电用高速电机、三轮车电机、电动汽车电机及仪表制造和销售于一体的民营企业，在江苏无锡、天津北辰、广东清远拥有三大生产基地，产品覆盖180W-5,000W、36-100V的各种型号电机，仪表包括16大系列2,000多个品种。 | |
| 八方股份 | 八方电气（苏州）股份有限公司，主要从事电助力自行车电机及配套电驱动研发、生产、销售和技术服务，产品主要应用于电助力自行车（Pedelec）。八方股份拥有中置电机、轮毂电机两大电机类型共计80余种型号的电机产品，并具备控制器、传感器、仪表、电池等成套电驱动的配套供应能力，能为山地车、公路车、城市（休闲、代步）车等不同类型的电助力自行车提供电驱动适配方案。 | |
| 中置电机及减速轮毂电机主要竞争对手 | 八方股份 | 八方电气（苏州）股份有限公司，主要从事电助力自行车电机及配套电驱动研发、生产、销售和技术服务，产品主要应用于电助力自行车（Pedelec）。八方股份拥有中置电机、轮毂电机两大电机类型共计80余种型号的电机产品，并具备控制器、传感器、仪表、电池等成套电驱动的配套供应能力，能为山地车、公路车、城市（休闲、代步）车等不同类型的电助力自行车提供电驱动适配方案。 |
| 苏州盛亿 | 苏州盛亿电机有限公司，是以研发、生产、销售和服务为一体的专业电动自行车电机制造的公司。该公司一直专注于开发及生产电动自行车电机及成套系统，目前产品有电动自行车、电动滑板车电机、轮毂发电机和铲车电机、摩擦轮等客户定制的电机。 | |
| 苏州同盛 | 苏州同盛电器有限公司，是一家生产电动自行车电控系统的专业生产厂家，产品包括中置电机、轮毂电机、控制器、显示器、扭矩传感器/速度传感器、油门、刹车杆等。目前，苏州同盛隶属于爱克玛电驱动系统（苏州）有限公司。 | |
| 博世（BOSCH） | 博世为德国公司，最初从事汽车技术、消费品和能源及建筑技术，发展到现代开始进军家电行业，成为德国乃至世界电气工业巨头。博世生产的 Ebike 系列自行车动力系统是国际电助力自行车市场的知名品牌。 | |
| 禧玛诺（SHIMANO） | 禧玛诺为日本公司，是一家专业生产和销售自行车零件、钓鱼具、滑雪板和高尔夫用品的跨国集团公司。禧玛诺生产的电机、传感器是国际电助力自行车市场的知名品牌。 | |
| 雅马哈（YAMAHA） | 雅马哈为日本公司，是世界上最早成功开发电助力自行车的企业。雅马哈发动机的核心技术包括以摩托车开发为起点的小型发动机技术、以船舶船体生产为起点的 FRP 加工技术，进而还发展出控制技术与组件技术，在半个世纪中对应着事业的多样化和全球化。 | |
| 控制器 | 协昌科技 | 江苏协昌电子科技股份有限公司，主要从事运动控制产品、功率芯片的研发、生产和销售。运动控制产品，作为功率芯片的下游应用领域之一，能够实现电机运动系统的变频调速和智能化控制，具体产品在电动车辆、电动工具、家用电器等终端产品中扮演“大脑”的角色。该公司运动控制产品主要为面向电动车辆领域的运动控制器。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年) | 前五大供应商(2023年) |
| 雅迪集团 | 信质集团股份有限公司 |
| 东莞台铃 | 中磁科技股份有限公司 |
| MFC | 江苏鼎鑫智造科技股份有限公司 |
| 纳恩博 | 江苏开驰新能源有限公司 |
| 久祥进出口 | 飞达科技有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 总资产(万元) | 1,390,969,383.21 | 1,026,847,915.59 | 864,413,386.07 |
| 净资产(万元) | 728,307,644.01 | 578,981,637.09 | 425,256,907.16 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 1,427,474,749.12 | 1,397,898,853.16 | 1,180,108,219.06 |
| 净利润(万元) | 147,546,671.44 | 150,678,218.25 | 129,400,351.82 |
| 资本公积(元) | 120,284,949.18 | 119,255,566.07 | 116,925,141.63 |
| 未分配利润(元) | 497,349,567.80 | 353,345,112.48 | 206,405,764.15 |
| 基本每股收益(元) | 1.70 | 1.73 | 1.55 |
| 稀释每股收益(元) | 1.70 | 1.73 | 1.55 |
| 每股现金流(元) | 4.27 | 0.78 | 1.11 |
| 净资产收益率(%) | 22.67 | 30.05 | 39.48 |
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