| 简介 | 公司是一家主要从事清洁能源领域纤维增强材料研发、生产及销售的国家级高新技术企业。公司自成立以来，围绕清洁能源领域的前沿应用，从材料端为下游应用持续提供高品质、创新性的解决方案，覆盖风力发电、光伏发电、新能源汽车、建筑建材、交通运输、电子电气及化工环保等行业。 |
| 主营业务 | 主要从事清洁能源领域纤维增强材料研发、生产及销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2025-06-25 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) |
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网上路演日期 | |
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) |
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中签号公布日期 | |
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 浙江振石新材料股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Zhenshi New Materials Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2000 年 9 月 7 日 | 注册资本(人民币万元) | 147,931.14 |
| 证监会行业分类 | C306 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 | 雇员总数(人) | 3,578（截至2024年12月31日） |
| 法人代表 | 张健侃 | 董事长 | 张健侃 |
| 总经理 | 赵峰 | 董事会秘书 | 尹航 |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区广运南路 1 号 | 办公地址 | 浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区广运南路 1 号 |
| 电话 | 0573-88181081 | 传真 | 0573-88181081 |
| 公司网址 | www.zhenshi.com | 电子邮件 | ir@zhenshi.com |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融股份有限公司 | 保荐代表人 | 苏海灵、唐加威 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 吴晓辉、施伟岑、马仁杰 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 劳正中、马茜芝、许洲波 |
| 资产评估机构 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 汤李菁、戴冠群 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 玻璃纤维制品生产基地建设项目 | 169,977.07 |
| 复合材料生产基地建设项目 | 164,825.20 |
| 西班牙生产建设项目 | 35,850.00 |
| 研发中心及信息化建设项目 | 27,455.04 |
| 合计 | 398,107.31 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 桐乡华嘉 | 83,243.34 | 56.27 |
| 振石集团 | 58,287.41 | 39.40 |
| 邱中伟 | 2,198.92 | 1.49 |
| 桐乡宁石 | 1,258.40 | 0.85 |
| 桐乡泽石 | 1,242.55 | 0.84 |
| 桐乡景石 | 1,112.48 | 0.75 |
| 桐乡润石 | 588.02 | 0.40 |
| 合计 | 147,931.14 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 泰山玻纤 | 泰山玻纤成立于 1999 年，系中材科技（002080.SZ）的全资子公司，从事玻璃纤维及其制品的研发、制造及销售，主要产品包括玻璃纤维无捻粗纱、短切毡、电子级纺织纱、电子玻纤布、短切纤维、多轴向织物、方格布等，广泛应用于建筑与基础设施、汽车交通、新能源、化工防腐、电子电气、船舶与海洋等领域。 |
| 宏发新材 | 宏发新材成立于 2003 年，系国际复材（301526.SZ）控股子公司，主要从事高性能纤维多轴向增强材料的研发、生产和销售，产品涵盖玻璃纤维织物、碳纤维织物、碳玻混编织物，广泛应用于风力发电、复合材料船艇、体育用品、航空航天、汽车及轨道交通等行业。 |
| 重庆风渡 | 重庆风渡成立于 2020 年，系国际复材（301526.SZ）为实现拉挤片材技术成果转化参股的子公司，主要从事高性能复合材料产品的研发、生产及销售，主要产品为玻璃纤维制品及复合材料，广泛应用于风力发电、光伏能源、绿色建筑、轨道交通等领域。 |
| 中材科技山东分公司 | 中材科技山东分公司成立于 2022 年，系中材科技（002080.SZ）下属分公司，主要从事高性能纤维及复合材料的制造，主要产品包括风电叶片用玻璃纤维拉挤板及碳纤维拉挤板。 |
| 浙江德毅隆科技股份有限公司 | 浙江德毅隆科技股份有限公司成立于 2016 年，主要从事防火门窗、光伏边框等领域复合材料制品业务，其中光伏边框领域主要产品为玻璃纤维增强聚氨酯型材，能够解决铝边框打孔边缘无法做耐腐蚀处理所导致的边框切口部分易腐蚀问题，提高海上光伏等具有强腐蚀性的应用场景下光伏组件的使用寿命。 |
| 江苏沃莱新材料有限公司 | 江苏沃莱新材料有限公司成立于 2021 年，专注于光伏组件复合材料边框的研发和生产，并以复合边框为应用基础，积极探索开发光伏行业其他新材料产品，产品适用于海上、屋顶分布式、地面集中式等多个光伏应用场景。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
| 明阳智能 | 中国巨石 |
| 时代新材 | 安徽众博复材科技有限公司 |
| 中材科技 | 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 |
| 远景能源 | 桐乡市恒富木业有限公司 |
| 迪皮埃 | 迅克新材料 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
| 总资产(元) | 9,042,085,734.60 | 8,410,038,434.16 | 8,397,007,874.07 |
| 净资产(元) | 2,915,641,701.81 | 2,413,763,374.84 | 2,390,288,789.06 |
| 少数股东权益（元） | 4,831,940.08 | 4,882,150.59 | 144,192,030.75 |
| 营业收入(元) | 4,438,791,769.62 | 5,123,952,939.70 | 5,267,436,923.41 |
| 净利润(元) | 610,050,145.96 | 793,388,649.52 | 781,444,471.59 |
| 资本公积(元) | 536,558,270.46 | 534,009,460.46 | 656,702,897.77 |
| 未分配利润(元) | 1,087,527,636.09 | 522,971,468.28 | 481,888,776.45 |
| 基本每股收益(元) | 0.41 | 0.61 | 0.84 |
| 稀释每股收益(元) | 0.41 | 0.61 | 0.84 |
| 每股现金流(元) | 0.07 | -0.28 | -0.23 |
| 净资产收益率(%) | 22.87 | 35.22 | 37.08 |
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