| 简介 | 公司始终专注于12英寸硅片的研发、生产和销售。基于截至2024年三季度末产能和2023年月均出货量统计，公司均为中国大陆最大的12英寸硅片厂商，相应产能和月均出货量同期全球占比分别约为7%和4%。公司产品广泛应用NANDFlash/DRAM/NorFlash等存储芯片、CPU/GPU/手机SOC/嵌入式MCU等逻辑芯片、电源管理、显示驱动、CIS等多个品类芯片制造，最终应用于智能手机、个人电脑、数据中心、物联网、智能汽车等终端产品。 |
| 主营业务 | 12英寸硅片的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2024-11-29 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 上交所科创板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 | 英文名称 | Xi’an ESWIN Material Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2023年03月15日 | 注册资本(人民币万元) | 350,000.00 |
| 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 雇员总数(人) | 1,886（截至2024年9月30日） |
| 法人代表 | 杨新元 | 总裁 | 刘还平 |
| 董事会秘书 | 杨春雷 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 陕西省西安市高新区西沣南路1888号1-3-029室 | 办公地址 | 陕西省西安市高新区西沣南路1888号1-3-029室 |
| 电话 | 029-6827 8899（分机号：6927） | 传真 | 029-6827 9537 |
| 公司网址 | https://www.eswinsi.com | 电子邮件 | ir@eswinsi.com |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 张欢、陈泽 |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张欢、刘婧媛 |
| 律师事务所 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 经办律师 | 范瑞林、曹子腾、赵晓娟 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 吴振玲、杨冰(已离职) |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 西安奕斯伟硅产业基地二期项目 | 1,254,400.00 |
| 投资金额总计 | 1,254,400.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 奕斯伟集团 | 44,562.73 | 12.73 |
| 宁波奕芯 | 34,991.39 | 10.00 |
| 陕西集成电路基金 | 31,725.67 | 9.06 |
| 二期基金 | 26,243.51 | 7.50 |
| 宁波庄宣 | 14,093.47 | 4.03 |
| 中建材新材料基金 | 12,246.90 | 3.50 |
| 嘉兴隽望 | 11,663.80 | 3.33 |
| 渝富芯材 | 11,372.52 | 3.25 |
| 中芯熙诚 | 8,747.74 | 2.50 |
| 国寿疌泉 | 8,623.90 | 2.46 |
| 合计 | 204,271.64 | 58.36 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 主要业务 | |
| 信越化学（东京证券交易所上市，4063.JP） | 1926 年在日本成立，是一家综合性的化学工业集团，业务涵盖基础材料、电子材料、功能材料、专业服务四大事业部，其中电子材料业务（包含电子级硅片、光刻胶、掩膜版等）2023 财年收入占比为 35%。信越化学是全球产能和出货量最大的电子级硅片生产企业，也是全球第一家（2001 年）量产 12 英寸硅片的厂商，具有领先的技术和稳定的市场份额，是业内唯一一家常年持续盈利的电子级硅片公司。 | |
| SUMCO（东京证券交易所上市，3436.JP） | 999 年在日本由住友金属工业、三菱材料和三菱材料硅事业部合资成立，过去十年借助一系列并购整合快速发展，目前是全球产能和出货量排名第二的电子级硅片制造商，也是电子级硅片领域申请专利最多的厂商。公司目前专注于电子级硅片业务，产品包括抛光片、外延片、SOI 片等，产品以 12 英寸硅片为主。根据其年报披露，SUMCO 应用于先进制程逻辑芯片的外延片全球市占率居首。 | |
| 环球晶圆（中国台湾证券交易所上市，6488.TWO） | 2011 年在中国台湾成立，前身为 1981 年成立的中美矽晶制品股份有限公司的半导体事业处，成立后陆续收购美国 Globitech 取得外延技术以及日本的Covalent 公司拓展至 12 英寸硅片生产，同时并购了美国 SunEdisonSemiconductor 公司，成为全球产能和出货量前五大的电子级硅片供应商，主要产品为外延片、抛光片等。 | |
| 德国世创（法兰克福证券交易所上市，WAF.DF） | 1953 年在德国成立，是德国化工巨头 WACKER 集团（全球电子级多晶硅主要供应商之一）的子公司，是全球首个研发推出 12 英寸硅片的厂商。在 6 英寸和 8 英寸硅片制造领域占据领先地位，除抛光片和外延片外，还具有独特的区熔硅单晶、HIREF 晶片等特殊产品，当前全球产能和出货量排名前五。 | |
| SK Siltron（未上市） | 1983 年在韩国成立，目前是韩国 SK 集团的子公司，12 英寸硅片主要产品面向三星、SK海力士等存储IDM客户，是韩国唯一一家电子级硅片专业制造商，发展期间受到韩国政府与韩国厂商的大力支持，当前全球产能和出货量排名前五。 | |
| 上海新昇（沪硅产业（688126.SH）的全资子公司） | 沪硅产业于 2015 年成立，先后收购上海新昇、新傲科技、Okmetic 三家子公司，主要产品涉及 8 英寸、12 英寸抛光和外延片、SOI 硅片。上海新昇为国内首家实现 12 英寸硅片规模化量产的企业，2023 年 12 英寸硅片收入占沪硅产业合并收入超过 40%。 | |
| 中环领先（TCL 中环（002129.SZ）的控股子公司） | TCL 中环于 1999 年成立，是国内光伏单晶硅片的龙头企业之一。下属控股子公司中环领先整合了 TCL 中环内部 8 英寸及以下和 12 英寸硅片业务，在功率半导体用的重掺硅片领域具有较强优势，也是国内 8 英寸硅片规模最大的厂商。中环领先于 2023 年收购徐州鑫晶，进一步提升了 12 英寸硅片能力。 | |
| 立昂微（605358.SH） | 2002 年成立，主营业务为半导体功率器件和化合物半导体射频芯片、电子级硅片。其中电子级硅片 2023 年收入占比约 56%，是国内 8 英寸硅片的主要厂商，在功率半导体用重掺硅片领域具有较强优势。立昂微控股的金瑞泓微电子专注于12英寸硅片业务，2022年收购国晶半导体进一步提升了12英寸硅片能力。 | |
| 山东有研艾斯（有研硅（688432.SH）的参股子公司） | 有研硅成立于 2001 年，主要产品包括 8 英寸及以下抛光片、刻蚀设备用硅材料、区熔硅单晶等，通过参股公司山东有研艾斯布局 12 英寸硅片业务。 | |
| 中欣晶圆（未上市） | 成立于 2017 年，前身为日本半导体企业 Ferrotec 下设的晶圆硅片事业部。根据其招股说明书披露，产品以 8 英寸及以下抛光片为主，12 英寸抛光片及外延片收入占 2022 年上半年合并报表收入的 1/3。此外，公司还从事半导体硅片受托加工和单晶硅棒出售业务。 | |
| 上海超硅（未上市） | 上海超硅成立于 2008 年，主营业务为 8 英寸及 12 英寸硅片、先进装备、先进材料的研发、生产和销售，其中 8 英寸硅片业务主要由下属子公司重庆超硅负责，母公司为 12 英寸硅片的业务主体。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年1-9月) | 前五大供应商(2024年1-9月) |
| 客户 B | 美国 Hemlock |
| 客户 C | 鑫华半导体 |
| 客户 A | 上海崇诚 |
| 客户 D | 赛米芯技术 |
| 晶合集成 | 住友商事 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年9月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 1,716,319.52 | 1,549,762.42 | 1,534,761.09 | 723,844.03 |
| 净资产(元) | 865,026.52 | 922,405.46 | 1,171,854.98 | 643,195.78 |
| 少数股东权益(元) | – | – | 232,940.20 | 281,168.67 |
| 营业收入(元) | 143,378.61 | 147,376.14 | 105,469.31 | 20,750.01 |
| 净利润(元) | -58,905.74 | -68,337.45 | -53,287.69 | -52,064.58 |
| 资本公积(元) | 696,776.29 | 692,746.99 | 1,035,837.76 | 417,877.05 |
| 未分配利润(元) | -177,892.13 | -118,986.39 | -97,150.05 | -55,967.97 |
| 基本每股收益(元) | -0.17 | -0.17 | 不适用 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | -0.17 | -0.17 | 不适用 | 不适用 |
| 每股现金流(元) | 0.19 | 0.09 | 不适用 | 不适用 |
| 净资产收益率(%) | -6.59 | -6.02 | -8.34 | -12.16 |
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西安奕材IPO被受理 拟于上交所科创板上市 |
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