| 简介 | 公司系国内先进的高性能稀土永磁材料提供商，重点围绕下游新能源汽车及汽车零部件、风力发电、节能家电、3C 消费电子等终端领域的能源绿色化、用能高效化、装备轻量化、器件小型化需求，基于自有核心技术开展配方研制、工艺开发、毛坯生产、成品加工和表面处理，为客户提供烧结钕铁硼、烧结钐钴等关键功能材料。 |
| 主营业务 | 主要从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、生产、销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 603072 | 受理日期 | 2023-03-02 |
| 股票简称 | 天和磁材 | 上会通过日期 | 2023-05-11 |
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | 2023-06-08 |
| 发行价格(元/股) | 12.30 | 同意注册日期 | 2024-10-25 |
| 发行市盈率 | 20.13 | 刊登发行公告日期 | 2024-12-12 |
| 网上发行股数(股) | 52,856,000 | 网上路演日期 | 2024-12-19 |
| 网下配售数量(股) | 13,214,000 | 网上发行日期 | 2024-12-20 |
| 总发行数量(股) | 66,070,000 | 中签号公布日期 | 2024-12-24 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03747 | 上市日期 | 2025-01-03 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.13 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 包头天和磁材科技股份有限公司 | 英文名称 | Baotou Tianhe Magnetics Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2008年05月22日（整体变更为股份有限公司日期：2019年01月31日） | 注册资本(人民币万元) | 19,821 |
| 证监会行业分类 | C30非金属矿物制品业 | 雇员总数(人) | 1,489（截至2024年06月30日） |
| 法人代表 | 袁文杰 | 总经理 | 陈雅 |
| 董事会秘书 | 张海潮 | 证券事务代表 | – |
| 注册地址 | 内蒙古自治区包头稀土高新区稀土应用产业园区 | 办公地址 | 内蒙古自治区包头稀土高新区稀土应用产业园区 |
| 电话 | 0472-5240503 | 传真 | 0472-5240506 |
| 公司网址 | http://www.thmagnetics.com | 电子邮件 | info@thmagnetics.com |
| 保荐人(主承销商) | 申港证券股份有限公司 | 李强、佘飞飞 | |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张克东、刘宇 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 方晓杰、吴明武 |
| 资产评估机构 | 汇誉中证资产评估（北京）有限公司 | 经办评估人员 | 刘秀平、彭文恒 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 高性能钕铁硼产业化项目 | 32,405 |
| 高性能稀土永磁材料生产线智能化改造项目 | 10,000 |
| 高性能稀土永磁材料研发中心升级改造项目 | 5,000 |
| 年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目 | 27,010 |
| 补充流动资金 | 20,000 |
| 投资金额总计 | 94,415 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 天津天和 | 8,997.0000 | 45.39 |
| 袁文杰 | 2,724.0000 | 13.74 |
| 袁易 | 1,811.0000 | 9.14 |
| 朗润园 | 1,394.9821 | 7.04 |
| 元龙智能 | 1,229.3907 | 6.20 |
| 陈雅 | 669.5914 | 3.38 |
| 中车泛海 | 561.0000 | 2.83 |
| 同历宏阳 | 560.0000 | 2.83 |
| 寰盈投资 | 457.0000 | 2.31 |
| 星火咨询 | 423.0000 | 2.13 |
| 合计 | 18,826.9600 | 94.99 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 中科三环 | 成立于1999年，主要从事磁性材料及其应用产品的研发、生产与销售，系全球最大的钕铁硼永磁材料制造商之一，产品应用于计算机、家电、风力发电、通讯、医疗、汽车等领域。于2000年在深圳证券交易所上市。 |
| 正海磁材 | 成立于2000年，致力于高端稀土永磁材料及元器件的研发和制造，产品应用于包括汽车EPS、新能源汽车驱动电机、节能环保空调、风力发电、节能电梯、自动化和3C消费电子等领域。于2011年在深圳证券交易所创业板上市。 |
| 宁波韵升 | 自1995年开始专业从事钕铁硼永磁材料的研发、制造和销售，是国家高新技术企业，在宁波、包头、北京及青岛拥有永磁材料毛坯生产、机械加工及表面处理等制造生产线，已成为全球最大的稀土永磁材料制造商之一。于2000年在上海证券交易所上市。 |
| 英洛华 | 成立于1986年，主营业务包括稀土永磁材料与制品、电机系列产品等，系国内先进的烧结、粘结钕铁硼永磁材料提供商，产品应用于计算机、手机、汽车、风力发电、电动机、仪器仪表和医疗等领域。于1997年在深圳证券交易所上市。 |
| 金力永磁 | 成立于2008年，主营业务为研发、生产、销售高性能钕铁硼永磁材料，产品应用于风力发电、新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造等领域，在风力发电、新能源汽车领域拥有较高的市场地位。2018年于深圳证券交易所创业板上市。 |
| 大地熊 | 成立于 2003 年，专业从事烧结钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售，产品主要应用于汽车工业、工业电机和 3C 消费电子等领域。2020 年于上海证券交易所科创板上市。 |
| 中科磁业 | 成立于 2010 年，主要从事永磁材料的研发、生产和销售，公司产品广泛应用于消费电子、节能家电、工业设备、汽车工业、风力发电、智能制造、电动工具等众多领域。2023 年于深圳证券交易所创业板上市。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
| Volkswagen AG | 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 |
| 商丘星林电子产业有限公司 | 宁波复能稀土新材料股份有限公司 |
| Bosch | 广西稀有稀土贸易有限公司 |
| 信质集团股份有限公司 | 赣州科力稀土新材料有限公司 |
| Brose | 赣州晨光稀土新材料有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 总资产(万元) | 300,031.39 | 299,285.19 | 258,277.37 | 195,864.83 |
| 净资产(万元) | 125,893.18 | 119,333.26 | 102,247.00 | 79,929.17 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 126,737.59 | 265,134.17 | 288,472.44 | 182,539.74 |
| 净利润(万元) | 6,557.39 | 16,880.58 | 22,283.90 | 14,304.18 |
| 资本公积(万元) | 25,884.49 | 25,874.92 | 25,667.64 | 25,632.09 |
| 未分配利润(万元) | 68,851.54 | 62,294.14 | 47,997.80 | 29,139.67 |
| 基本每股收益(元) | 0.33 | 0.85 | 1.12 | 0.72 |
| 稀释每股收益(元) | 0.33 | 0.85 | 1.12 | 0.72 |
| 每股现金流(元) | 0.73 | 1.22 | -2.66 | -0.10 |
| 净资产收益率(%) | 5.35 | 15.24 | 24.47 | 19.65 |
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