| 简介 | 华电新能源集团股份有限公司（简称“华电新能”），是中国最大的新能源发电运营商之一，是为助力中国华电实现“双碳”目标、加速转型发展而打造的以风力、太阳能发电为主的新能源业务最终整合的唯一平台。华电新能的前身是华电（福清）风电有限公司，由华电福新能源股份有限公司（简称“华电福新”）出资设立。作为中国华电主要的新能源平台，华电福新于2012年成功在港股上市，上市期间公司规模及经济效益实现跨越式发展。2020年为推动新能源发展提速，加快实现低碳转型，华电福新自港股退市，并以华电新能为新能源整合平台，强力推动中国华电系统内新能源资产重组，打造新能源发展新引擎。2021年，华电新能完成增资引战，成功引入13家战略投资者，构建起涵盖国家级产业基金、产业投资者龙头、国有资本运营公司、地方重要产业投资平台以及实力雄厚的财务投资者的股东结构。作为最早参与国内新能源发电业务开发与运营的公司之一，华电新能长期深耕新能源发电领域，前瞻性布局三北地区优质资源，积极向具备消纳优势的中东南地区拓展，逐步开拓西南地区“新能源+”等创新业务，全面覆盖国内风光资源丰沛和电力消费需求旺盛的区域。公司主要资产遍布全国30个省（市、区），规模及效益优势显著。参股核电收益率可观，有效提高了整体抗风险能力，为公司现金流提供坚强保障。截止2022年3月31日，公司控股发电项目装机容量为2,724.00万千瓦；在运核电权益装机达285万千瓦；总资产规模超2,200亿元；2021年全年，公司营业收入超过200亿元，净利润突破78亿元。 |
| 经营范围 | 风电、生物质发电、太阳能发电、地热发电、小水电、垃圾发电、分布式热电冷联产等新能源项目的投资、建设、生产；项目工程建设的全过程管理；项目的安装、调试、监理、运行和检修；新能源应用技术开发和咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）华电新能源发展有限公司对外投资11家公司，具有8处分支机构。 |
IPO信息
| 股票代码 | 华电新能源 | 预先披露日期 | 2023.3.3 |
| 股票简称 | 预先披露更新日期 | 2022.11.18 | |
| 上市板块 | 上交所主板 | 上会通过日期 | |
| 发行价格(元/股) | 获准发行日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) | 网上路演日期 | ||
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 |
华电新能源 |
英文名称 |
Huadian New Energy Group Corporation Limited |
| 成立日期 |
2009年8月18日 |
注册资本 |
3,600,000万元 |
| 证监会行业分类 |
D44电力、热力生产和供应业 |
雇员总数(人) |
4,332（截止时间2022年6月30日） |
| 法人代表 |
舒福平 |
董事长 |
舒福平 |
| 总经理 |
侯军虎 |
董事会秘书 |
黄永坚 |
| 注册地址 |
福建省福州市鼓楼区五四路75号福建外贸大厦32层02单元 |
办公地址 |
北京市西城区宣武门内大街2号B座9层 |
| 电话 |
010-83567369 |
传真 |
010-83567575 |
| 公司网址 |
www.chdfx.com.cn |
电子邮件 |
ir@chdne.com.cn |
| 保荐人(主承销商) |
中国国际金融、华泰联合证券 |
保荐代表人 |
孙琪、怀佳玮、吴思航 |
| 会计师事务所 |
安永华明(特殊普通合伙) |
经办会计师 |
张思伟、崔乃文、钟丽 |
| 律师事务所 |
北京市金杜 |
经办律师 |
龚牧龙、李元媛、王宁 |
| 资产评估机构 |
中联资产 |
经办评估人员 |
韩荣、孙岩、郝威、侯超飞、张焕利、吴晓光、李业强、李亮节 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
|
风光大基地项目 |
525.00 |
|
就地消纳负荷中心项目 |
362.55 |
|
新型电力系统协同发展项目 |
305.20 |
| 绿色生态文明协同发展项目 | 323.80 |
| 合计 | 1,516.55 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
|
华电福瑞(SS) |
188.64 |
52.40% |
|
华电国际(SS) |
111.69 |
31.03% |
|
中国人寿(SS) |
7.96 |
2.21% |
|
国新建源 |
6.36 |
1.77% |
|
国新中鑫 |
6.36 |
1.77% |
|
山东发展(SS) |
6.36 |
1.77% |
|
影响力基金 |
5.96 |
1.66% |
|
南网双碳绿电 |
4.18 |
1.16% |
|
国家绿色基金(CS) |
3.98 |
1.10% |
|
特变电工 |
3.98 |
1.10% |
| 合计 |
345.48 |
95.97% |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
|
江苏华林 |
屋顶分布式光伏发电项目、 鱼塘光伏发电项目开发 |
|
华电科工 |
工程总承包、工程设计与咨询、能源工程相关装备制造等 |
|
乌江水电 |
乌江干流贵州境内河段梯级电站开发 |
|
黔源电力 |
北盘江流域、芙蓉江流域、三岔河“两江一河”梯级水电项目的开发 |
|
金山股份 |
电力、热力的生产与销售 |
客户和供应商
| 前五大客户(2021年) | 前五大供应商(2021年) |
| 国网新疆电力有限公司 |
中国华电及附属企业 |
| 内蒙古电力(集团)有限责任公司 |
中国电力建设集团有限公司 |
| 国网甘肃省电力公司 |
隆基绿能科技股份有限公司 |
| 国网福建省电力有限公司 |
中国能源建设股份有限公司 |
| 国网山东省电力公司 | 明阳智慧能源集团股份公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022.6.30 | 2021.12.31 | 2020.12.31 | 2019.12.31 |
| 总资产(千元) |
21,780,442.86 |
21,557,708.52 |
16,604,437.03 |
13,096,483.67 |
| 净资产(千元) |
6,583,865.66 |
5,875,458.14 |
3,605,417.75 |
3,737,364.58 |
| 少数股东权益(千元) |
– |
– |
– |
– |
| 营业收入(千元) |
1,209,372.21 |
2,160,892.01 |
1,644,700.54 |
1,516,205.49 |
| 净利润(千元) |
526,448.78 |
783,994.59 |
441,751.46 |
348,777.56 |
| 资本公积(千元) |
498,735.28 |
723,030.54 |
406,013.40 |
328,024.20 |
| 未分配利润(千元) |
498,735.28 |
581,961.15 |
26,334.46 |
5,780.88 |
| 基本每股收益(元) |
0.14 |
0.20 |
0.11 |
0.09 |
| 稀释每股收益(元) |
0.14 |
0.20 |
0.11 |
0.09 |
| 每股现金流(千元) |
– |
– | – | – |
| 净资产收益率(%) |
8.12% |
17.07% |
12.52% |
10.30% |
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