中信金属IPO专题

简介 中国中信集团有限公司(原中国国际信托投资公司)是在邓小平同志支持下,由荣毅仁同志于 1979 年创办的。现已发展成为一家国有大型综合性跨国企业集团,业务涉及金融、资源能源、制造、工程承包、房地产和其他领域。2021 年中信集团连续第 13 年上榜美国《财富》杂志世界500 强,位居第 115 位。中信集团为统筹下属矿产资源领域内子公司的协调发展,打造强有力的矿业平台,提升行业竞争力和市场地位,对下属两家主要子公司中信金属有限公司和中信裕联投资有限公司进行了整合,在此基础上成立中信金属集团有限公司 ,作为中信矿产资源板块的运营中心和利润中心,为中信集团实现“金融与非金融均衡发展”的战略目标提供有力支撑。中信金属股份有限公司(下称为“中信金属”或“公司”)是中信金属集团的全资子公司,成立于1988年,注册地为北京市朝阳区京城大厦19层。公司从事金属矿产方面的大宗贸易业务,主要贸易品种有铌产品、铁矿石、有色金属、钢铁等。此外,公司还投资了巴西矿冶公司、秘鲁邦巴斯铜矿、艾芬豪矿业、西部超导、中博世金等。中信金属注册资本为43.99亿人民币。截至 2020 年 12 月31 日,公司总资产286亿元,归属母公司净资产99亿元;员工共计191人。
经营范围 铜、镍、锡、锌、钢坯、生铁、铝、铅

IPO信息

股票代码 中信金属 预先披露日期 2023.3.14
股票简称 预先披露更新日期
上市板块 上交所主板 上会通过日期
发行价格(元/股) 获准发行日期
发行市盈率 刊登发行公告日期
网上发行股数(股) 网上路演日期
网下配售数量(股) 网上发行日期
总发行数量(股) 中签号公布日期
网上发行中签率(%) 上市日期
募集资金总额(亿元)

基本资料及发行相关资料

公司名称

中信金属

英文名称

CITIC Metal Co., Ltd

成立日期

1988 年 1 月 23 日

注册资本

439,884.6153万(元)

证监会行业分类

F51 批发业

雇员总数(人)

213(截止日期2022年6月30日)

法人代表

吴献文

董事长

吴献文

总经理

刘宴龙

董事会秘书

赖豪生

注册地址

北京市朝阳区新源南路6号京城大厦 1903 室

办公地址

北京市朝阳区新源南路6号京城大厦 1903 室

电话

010-59662188

传真

010-84865089

公司网址

www.metal.citic

电子邮件

citicmetal@citic.com

保荐人(主承销商)

中信证券、中航证券

保荐代表人

王晓雯、孙鹏飞、张欢洪一航、余见孝、杨滔

会计师事务所

安永华明会计师事务所

经办会计师

 赵益智、赵建峰

律师事务所

北京嘉源律师事务所

经办律师

颜羽、赖熠、吴桐

资产评估机构

北京北方亚事

经办评估人员

陈彦君

募集资金用途

项目 投资金额(万元)
采购销售服务网络建设项目

70,536.14

信息化建设项目

21,498.27

补充流动资金

307,958.59

 合计

399,993.00

前十大股东(发行前)

股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)

中信金属集团(SS)

4,395,750,153

99.93%

中信裕联(SS)

3,096,000

0.07%

 合计 4,398,846,153 100.00%

行业内其他主要企业

公司名称 简要介绍

中信澳钢

中信澳钢系中信集团下属港股上市公司中信资源控股有限公司(证券代码:01205, 以下简称“中信资源”)之全资子公司,注册地及主要经营地为澳大利亚,其部分业务 涉及钢材产品贸易,即主要从中国台湾地区等地采购钢材产品并销售至澳大利亚等地。 中信澳钢与中信金属在主要采购及销售市场不存在重叠情形。基于中信集团内部对资源能源业务进行调整等原因,中信澳钢已于 2022 年 8 月终 止其钢材贸易业务,且计划在完成已售订单回款后注销。

利港电厂

利港电厂是中信集团下属企业中信泰富有限公司(以下简称“中信泰富”)的控股子公司,主要经营火电发电业务。为了控制动力煤采购成本,利港电厂在采购动力煤后,往往根据利港电厂发电计划及动力煤价格波动进行库存管理,形成动力煤的对外销售,从而衍生出境内煤炭贸易业务,前述内贸业务 2018 年以来由利港电厂通过其下属公司江阴利泰能源材料有限公司和江阴利源煤炭有限公司开展。报告期内,中信金属曾从事少量煤炭贸易业务。截至 2021年12月31 日,中信金属已停止所有煤炭贸易业务,因此利港电厂的境内煤炭贸易业务不属于发行人的主营业务,双方不存在从事相同或相似业务的情形,不存在竞争关系或同业竞争情形。且利港电厂与发行人在机构、人员、资产、财务各方面均保持独立,且报告期内不存在交易或资金往来。除上述情况外,报告期内中信集团、中信金属集团及其控制的其他下属企业不存在与发行人从事相同或相近似业务的情形。截至本招股说明书签署日,前述与发行人从事相关业务的情形均已消除,中信集团、中信金属集团及其控制的其他下属企业报告期内 与发行人从事相同或相近似业务的情形已经消除,与发行人不存在同业竞争。

客户和供应商

前五大客户(2021年) 前五大供应商(2021年)

厦门国贸集团下属公司

河钢集团

中信集团下属公司

必和必拓
江西铜业集团有限公司下属公司

宝武集团下属公司

铜陵有色金属集团控股有限公司下属公司

KK公司

托克集团

杭州锦江集团

主要财务指标

财务指标/时间 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
总资产(千元)

4,493,859.23

3,856,964.83

2,863,720.81

2,626,485.99

净资产(千元)

1,299,297.99

1,089,906.84

992,841.27

937,023.90

少数股东权益(千元)

营业收入(千元)

6,237,113.74

11,281,643.83

7,694,205.01

6,330,257.67

净利润(千元)

157,631.16

182,255.82

113,795.97

71,193.80

资本公积(千元)

157,631.16

182,255.82

113,795.97

71,193.80

未分配利润(千元)

106,836.72

159,556.09

73,071.00

55,028.83

基本每股收益(元)

0.36

0.41

0.26

0.16

稀释每股收益(元)

0.36

0.41

0.26

0.16

每股现金流(千元)

净资产收益率(%)

13.14%

17.21%

11.79%

7.95%

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中信金属IPO注册获同意 将于上交所主板上市

中信金属3月13日上会 拟发行501,153,847股

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