| 简介 | 公司主要从事石英坩埚研发、生产和销售。石英坩埚是半导体和光伏领域单晶硅棒长晶过程中必须使用的重要耗材。石英坩埚行业的上游主要为石英砂行业，石英砂是石英坩埚的关键原材料。 |
| 主营业务 | 主要从事石英坩埚研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2023-09-27 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 浙江美晶新材料股份有限公司 | 英文名称 | MeiJing Material （Zhejiang） Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2017 年 11 月 29 日 | 注册资本(人民币万元) | 36,000 |
| 证监会行业分类 | C30 非金属矿物制品业 |
雇员总数(人) | 564（截至2023年6月30日） |
| 法人代表 | 周勇 | 总经理 | 周勇 |
| 董事会秘书 | 段君 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区东二区舜园路 | 办公地址 | 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区东二区舜园路 |
| 电话 | 0575-82826912 | 传真 | 0575-82826912 |
| 公司网址 | www.mjmtek.com.cn | 电子邮件 | mjm@mjmtek.com.cn |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券股份有限公司 |
保荐代表人 | 夏静波、黄飞 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 潘晶晶、方芳 |
| 律师事务所 | 浙江天册律师事务所 | 经办律师 | 孔瑾、王鑫睿 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王传军、陈晓南、陆锋 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 半导体石英坩埚产业园 | 60,324.80 |
| 研发中心建设项目 | 13,214.95 |
| 宁夏鑫晶石英坩埚扩产项目 | 75,500.00 |
| 补充流动资金 | 41,460.25 |
| 投资金额总计 | 190,500.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 晶盛机电 |
20,821.83 | 57.84 |
| 杭州勇晟 | 10,726.40 | 29.80 |
| 杭州睿通 | 1,787.84 | 4.97 |
| 杭州来同 | 1,717.49 | 4.77 |
| 海南甜陈 | 946.45 |
2.63 |
| 合计 | 36,000.00 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 | |
| 欧晶科技 | 内蒙古欧晶科技股份有限公司，成立于 2011 年 4 月，位于内蒙古呼和浩特市赛罕区。主营业务为光伏单晶硅棒硅片的生产和辅助材料资源回收循环利用，提供配套产品及服务，具体包括石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务。 |
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| 裕能石英 | 常州裕能石英科技有限公司，成立于 2010 年 11 月，位于江苏省常州市金坛区，主要业务及产品为光伏石英坩埚的研发、生产与销售。 | |
| 盾源聚芯 | 宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司成立于 2011 年，系日本 Ferrotec 株式会社的下属企业，位于银川经济技术开发区，主要从事半导体级硅材料及部件、半导体石英坩埚的研制、开发、生产。 | |
| 锦州佑鑫 |
锦州佑鑫石英科技有限公司成立于 2008 年，位于辽宁省锦州经济技术开发区西海工业园区，主要业务为光伏和半导体石英坩埚的研发、生产和销售。 |
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| SUMCO JSQ |
SUMCO JSQ 是 SUMCO（全球硅晶圆第二大供应商）旗下的 Japan Super Quartz 事业部，其前身由英国 TSL 公司与三菱金属于 1983 年合资成立，从事半导体用高纯度石英坩埚的制造和销售，产品销往日本、美国、欧洲、亚洲等地。 |
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| Shin-Etsu Quartz |
Shin-Etsu Quartz Products Co., Ltd.是 Shin-Etsu（全球硅晶圆第一大供应商）与德国贺利氏的合资公司，成立于 1972 年。公司主要产品包括光学用石英玻璃、石英坩埚、光纤用合成石英玻璃、石英玻璃制品、灯用石英玻璃等。 |
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| Momentive |
Momentive Performance Materials 成立于 2006 年 12 月，总部位于美国康涅狄格州威尔顿市，是有机硅及其关联产品的生产商、全球石英及陶瓷材料行业龙头企业之一。2022 年，Momentive 收购 Coorstek（其原为全球半导体石英坩埚第一大生产厂商）旗下石英坩埚业务，此次收购后，Momentive 能够为其半导体晶圆和制造客户提供各种尺寸的半导体石英坩埚。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年1-3月) | 前五大供应商(2023年1-3月) |
| TCL 中环 | 挪威天阔石 |
| 晶科能源 | 威克特瑞 |
| 弘元新材料 | 石英股份 |
| 高景太阳能 | 宁波璞行 |
| 双良硅 | 美国矽比科 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年3月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(万元) | 236,487.49 | 191,503.35 | 33,126.92 | 7,641.23 |
| 净资产(万元) | 57,227.49 | 32,038.24 | 1,130.20 | -439.37 |
| 少数股东权益(万元) | – |
– |
– |
– |
| 营业收入(万元) | 54,372.71 | 107,292.49 | 17,128.46 | 4,356.20 |
| 净利润(万元) | 25,174.45 | 30,078.53 | 1,521.14 |
-334.07 |
| 资本公积(万元) | 1,456.11 |
879.10 |
190.70 | 142.28 |
| 未分配利润(万元) | 19,492.00 | 29,447.47 |
-60.50 |
-1,581.64 |
| 基本每股收益(元) | 0.70 | – | – | – |
| 稀释每股收益(元) | 0.70 | – | – | – |
| 每股现金流(元) | 0.05 |
-12.43 | -11.17 |
-2.09 |
| 净资产收益率(%) | 56.40 | 181.41 | 440.38 |
– |
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美晶新材IPO被受理 拟于深交所创业板上市 |
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