| 简介 | 公司是国际知名的光伏储能系统及产品提供商，主要面向海外客户提供光伏储能逆变器、储能电池以及并网逆变器，应用于分布式光伏储能及并网领域。自2012年设立以来，公司持续专注于储能领域技术研发，并重视前沿技术与创新产品产业化探索。公司通过优化电路拓扑结构以及控制算法，提升产品的性能参数及可靠性、安全性，并降低成本，在充放电转换效率、功率控制响应、电池循环使用寿命、逆变器转换效率、功率密度等核心技术指标处于行业先进水平。 |
| 主营业务 | 主要面向海外客户提供光伏储能逆变器、储能电池以及并网逆变器，应用于分布式光伏储能及并网领域。 |
IPO信息
| 股票代码 | 688717 | 预先披露日期 | 2022-06-30 |
| 股票简称 | 艾罗能源 | 上会通过日期 | 2023-03-28 |
| 上市板块 | 上交所科创板 | 提交注册日期 | 2023-04-28 |
| 发行价格(元/股) | 55.66 | 同意注册日期 | 2023-05-23 |
| 发行市盈率 | 7.95 | 刊登发行公告日期 | 2023-12-14 |
| 网上发行股数(股) | 12,800,000 | 网上路演日期 | 2023-12-21 |
| 网下配售数量(股) | 19,200,000 | 网上发行日期 | 2023-12-22 |
| 总发行数量(股) | 40,000,000 | 中签号公布日期 | 2023-12-26 |
| 网上发行中签率(%) | 0.044746 | 上市日期 | 2024-01-03 |
| 募集资金总额(亿元) | 22.26 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 | 英文名称 | SolaX Power Network Technology （Zhejiang） Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2012年03月02日 | 注册资本(人民币万元) | 12,000 |
| 证监会行业分类 | C38 电气机械和器材制造业 | 雇员总数(人) | 2,263（截至2023年06月30日） |
| 法人代表 | 李新富 | 总经理 | 李新富 |
| 董事会秘书 | 盛建富 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路 288 号 | 办公地址 | 浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路 288 号 |
| 电话 | 0571-58597001/0571-58597002 | 传真 | 0571-58597001/0571-58597002 |
| 公司网址 | www.solaxpower.com.cn | 电子邮件 | ir@solaxpower.com |
| 保荐人(主承销商) | 招商证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 刘奇,宁博 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 郑磊,李朝蒙,胡进福 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 黄任重,徐辉 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 方强,陈大海,袁学根 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 储能电池及逆变器扩产项目 | 37,590.28 |
| 光储智慧能源研发中心建设项目 | 15,085.70 |
| 海外营销及服务体系项目 | 7,644.57 |
| 补充流动资金项目 | 30,000.00 |
| 投资金额总计 | 90,320.55 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 李新富 | 3,104.3160 | 25.8693 |
| 李国妹 | 2,505.2880 | 20.8774 |
| 中电投融和新能源 | 638.8320 | 5.3236 |
| 长峡金石 | 456.2520 | 3.8021 |
| 青岛金石 | 456.2520 | 3.8021 |
| 北京睿泽 | 455.6880 | 3.7974 |
| 旗银投资 | 441.9960 | 3.6833 |
| 三峡睿源 | 425.0760 | 3.5423 |
| 杭州桑贝 | 312.1800 | 2.6015 |
| 绍兴友财 | 308.7720 | 2.6015 |
| 合计 | 9,104.652 | 75.8721 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 禾迈股份 （688032.SH） |
禾迈股份于 2021 年在上海交易所科创板上市，主要从事光伏逆变器等电力变换设备和电气成套设备及相关产品的研发、制造与销售业务，其中光伏逆变器及相关产品主要包括微型逆变器及监控设备、模块化逆变器及其他电力变换设备、分布式光伏发电系统 |
| 昱能科技 （688348.SH） |
昱能科技于 2022 年在上海交易所科创板上市，主要从事分布式光伏发电系统中组件级电力电子设备的研发、生产和销售，主要产品包括微型逆变器、智控关断器、能量通信及监控分析系统 |
| 固德威 （688390.SH） |
固德威于 2020 年在上海交易所科创板上市，致力于太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售，并致力于为家庭、工商业用户及地面电站提供智慧能源管理等整体解决方案 |
| 锦浪科技 （300763.SZ） |
锦浪科技于 2019 年在深圳证券交易所创业板上市，该公司在储能并网一体式混合逆变器等多个领域居于行业的前列，在行业内拥有一定的市场地位 |
| 阳光电源 （300274.SZ） |
阳关电源于 2011 年在深圳证券交易所上市，主要从事太阳能、风能等可再生能源电源产品研发、生产、销售和服务，主要产品有光伏逆变器、风能变流器、储能系统等 |
| 上能电气 （300827.SZ） |
上能电气于 2020 年在深圳交易所上市，致力于运用电力电子变换技术为光伏发电、电化学储能接入电网以及电能质量治理提供解决方案，主要产品包括光伏逆变器、储能双向变流器、以及有源滤波器、低压无功补偿器、智能电能质量矫正装置等产品 |
| 派能科技 （688063.SH） |
派能科技于 2020 年在上海证券交易所科创板上市，专注于磷酸铁锂电池、模组及储能电池系统的研发、生产和销售，产品广泛应用于电力系统的发、输、配、用等环节以及通信基站和数据中心等场景 |
| 华为能源 |
华为数字能源有限公司，简称“华为能源”，系华为技术有限公司全资持股公司。2013 年华为推出光伏逆变器产品组合，主要为组串式光伏逆变器，并融合信息技术、互联网技术与光伏技术，推出智能光伏电站解决方案 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年1-06月) | 前五大供应商(2023年1-06月) |
| GBC SOLINO S.R.O. | 瑞浦兰钧能源股份有限公司 |
| HANWHA | 珠海鹏辉能源有限公司 |
| KRANNICH | 深圳市信利康供应链管理有限公司 |
| GC GROUP | 厦门海辰储能科技股份有限公司 |
| TIGO ENERGY INC | 苏州元启动力科技有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 总资产(元) | 3,877,683,655.68 |
3,230,253,608.25 |
861,110,882.91 | 408,142,473.91 |
| 净资产(元) | 2,267,312,703.04 |
1,283,431,663.32 |
149,339,261.31 | 85,793,241.27 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(元) | 3,399,058,454.10 |
4,611,795,493.70 |
832,666,351.98 | 389,100,597.49 |
| 净利润(元) | 975,322,477.57 |
1,134,010,809.85 |
62,874,516.64 | 33,064,299.30 |
| 资本公积(元) | 29,896,958.16 |
29,896,958.16 |
89,896,958.16 | 89,896,958.16 |
| 未分配利润(元) | 1,980,107,632.61 |
1,004,785,155.04 |
-9,727,201.56 |
-63,960,893.64 |
| 基本每股收益(元) | 8.13 |
9.45 |
0.52 | 0.28 |
| 稀释每股收益(元) | 8.13 |
9.45 |
0.52 | 0.28 |
| 每股现金流(元) | 5.82 |
7.47 |
1.82 | 0.85 |
| 净资产收益率(%) | 55.07 |
158.31 |
53.63 | – |
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