| 介 | 公司是一家专注于锻造风电主轴和其他大型金属锻件的研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于风电、化工、机械、船舶、核电等多个领域。经过多年深耕，公司积累了丰富的技术和工艺经验，具备大型、高端、大规模锻件生产加工能力，能够为客户提供综合性能好、质量稳定的定制化锻件产品。在风电主轴的细分领域，公司拥有较强的竞争优势，是锻造风电主轴市场主要供应商之一。 |
| 主营业务 | 专注于锻造风电主轴和其他大型金属锻件的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 874492 | 受理日期 | 2025-06-27 |
| 股票简称 | 振宏股份 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 振宏重工（江苏）股份有限公司 | 英文名称 | Zenkung Heavy Industry（Jiangsu）Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2005 年 1 月 26 日 | 注册资本(人民币元) | 78,650,000.00 |
| 行业分类 | C33 金属制品业 | 雇员总数(人) | 471（截至2024年末） |
| 法人代表 | 赵正洪 | 董事长 | 赵正洪 |
| 总经理 | 赵智杰 | 董事会秘书 | 李佳宾 |
| 注册地址 | 江苏省无锡市江阴市芙蓉大道东段 888 号 | 办公地址 | 江阴市芙蓉大道东段 888 号 |
| 电话 | 0510-86219090 | 传真 | 0510-86218523 |
| 公司网址 | www.zenkungforging.com | 电子邮件 | zenkung@zenkungforging.com |
| 保荐人(主承销商) | 国泰海通证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 刘建清、钟祝可 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 束哲民、薛飞 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 刘维、承婧艽、张颖文 |
| 资产评估机构 | 江苏华信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陆星榕、王姝楠 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 年产 5 万吨高品质锻件改扩建项目 | 41,514.00 |
| 补充流动资金项目 | 10,486.00 |
| 投资金额总计 | 52,000.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 赵正洪 | 4,655.00 | 59.19 |
| 采纳股份 | 500.00 | 6.36 |
| 吉盛新能源 | 365.00 | 4.64 |
| 卞丰荣 | 300.00 | 3.81 |
| 孙亚渊 | 300.00 | 3.81 |
| 赵正林 | 250.00 | 3.18 |
| 夏艳君 | 200.00 | 2.54 |
| 周伟 | 190.00 | 2.42 |
| 卞建宏 | 175.00 | 2.23 |
| 郑强 | 160.00 | 2.03 |
| 合计 | 7,095.00 | 90.21 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 主营业务领域 |
| 金雷股份（300443.SZ） | 金雷股份主营业务为风力发电机主轴及各类大型铸锻件的研发、生产和销售，其中风电主轴产品包括锻造主轴与铸造主轴，其他铸锻件业务涵盖水泥装备、矿山机械、锻压机床、造纸机械、船舶制造、工业鼓风机、冶金设备、能源电力等行业。2024 年，金雷股份实现营业收入 19.67 亿元（其中风电主轴收入 13.88 亿元），净利润 1.73 亿元。 |
| 通裕重工（300185.SZ） | 通裕重工长期从事大型锻件、铸件、结构件及硬质合金等功能材料的研发、制造及销售，可为能源电力（含风电、水电、火电、核电）、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航天、矿山、水泥、造纸等行业提供大型高端装备的核心部件，其中风电主轴产品包括锻造主轴与铸造主轴。2024 年，通裕重工实现营业收入 61.54 亿元（其中风电主轴收入 8.34亿元），净利润 0.42 亿元。 |
| 中国一重（601106.SH） | 中国一重主要业务包括为钢铁、有色、电力、能源、汽车、矿山、石油、化工、交通运输等行业及国防军工提供重大成套技术装备和服务，并开展相关国际贸易等。2024 年，中国一重实现营业收入 166.17 亿元，净利润-38.44 亿元。 |
| 中信重工（601608.SH） | 中信重工主要从事矿山及重型装备、工程成套、机器人及智能装备、新能源装备等领域的大型设备、大型成套技术装备及关键基础件的开发、研制及销售，并提供相关配套服务和整体解决方案。2024 年，中信重工实现营业收入 80.34 亿元，净利润 3.55 亿元。 |
| 派克新材（605123.SH） | 派克新材主营业务包括各类环形锻件轧制、自由锻件以及模锻件的生产，涉及高温合金、钛合金、铝合金、不锈钢等各种材料类型，产品广泛应用于航空、航天、石化和新能源等多个行业领域。2024 年，派克新材实现营业收入 32.13 亿元，净利润 2.64 亿元。 |
| 无锡宏达重工股份有限公司 | 无锡宏达重工股份有限公司成立于 1993 年，注册资本 13,053.18 万元，主要产品包括电站锅炉锻件、高压容器锻件、加氢反应器锻件、风电锻件、船用锻件、起重吊钩锻件以及大中型机械装备锻件等，涉及电力、石化、冶金、造船、航空、交通、建材、重型机械等领域。无锡宏达重工股份有限公司未上市，因此未在公开渠道披露相关财务数据。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
| 远景能源 | 广大特材 |
| 运达股份 | 宝鼎重工 |
| 恩德能源 | 天马轴承 |
| 阿达尼 | 昭达能源 |
| 天马轴承 | 隆兴宏烨 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
| 总资产(元) | 258,709,470.35 | 258,709,470.35 | 258,709,470.35 |
| 净资产(元) | 571,018,154.36 | 465,427,466.14 | 404,972,205.61 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 1,136,124,170.81 | 1,025,188,177.61 | 827,179,146.34 |
| 净利润(元) | 103,566,552.74 | 80,943,398.11 | 62,843,146.98 |
| 资本公积(元) | 258,709,470.35 | 258,709,470.35 | 258,709,470.35 |
| 未分配利润(元) | 200,484,694.66 | 107,274,797.19 | 58,020,738.89 |
| 基本每股收益(元) | 1.32 | 1.03 | 0.81 |
| 稀释每股收益(元) | 1.32 | 1.03 | 0.81 |
| 每股现金流(元) | 1.58 | -0.67 | -1.65 |
| 净资产收益率(%) | 19.98 | 18.17 | 17.09 |
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