| 简介 | 公司主要从事锂离子电池电解液的研发、生产和销售。锂离子电池电解液作为锂离子电池的关键材料，广泛应用于新能源汽车、储能和消费电子领域。公司已与宁德时代、亿纬锂能、孚能科技、蜂巢能源、捷威动力、珠海冠宇、鹏辉能源等优质客户建立起稳定的合作关系。 |
| 主营业务 | 主要从事锂离子电池电解液的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2022-09-29 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | 2023-09-15 | |
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行数量(万股) | 网上路演日期 | ||
| 网下配售数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 珠海市赛纬电子材料股份有限公司 | 英文名称 | Zhuhai Smoothway Electronic Materials Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2007 年 6 月 18 日 | 注册资本(人民币万元) | 6,927.0833 |
| 行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 雇员总数(人) | 369（截至2022年12月31日） |
| 法定代表人 | 戴晓兵 | 董事长 | 戴晓兵 |
| 总经理 | 吕海霞 | 董事会秘书 | 周世亮 |
| 注册地址 | 珠海市高栏港经济区南水镇南化二路 2 号质检楼第一、二层 | 办公地址 | 珠海市高栏港经济区南水镇南化二路 2 号质检楼第一、二层 |
| 电话 | 0756-5701056 | 传真 | 0756-5701057 |
| 公司网址 | http://www.sw-zh.com | 电子邮件 | zhsw@sw-zh.com |
| 保荐人(主承销商) | 招商证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 雷从明、梁战果 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈世薇、闫志勇 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 年夫兵、宋昆 |
| 资产评估机构 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 邱旭东、王莹 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 淮南赛纬年产 20 万吨二次锂离子电池电解液及配套原料项目（一期） | 150,400.00 |
| 合肥赛纬研发中心项目 | 10,000.00 |
| 补充流动资金 | 30,000.00 |
| 投资金额总计 | 190,400.00 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 戴晓兵 | 2,517.3050 | 36.34 |
| 合庐城发一号 | 1,250.0000 | 18.05 |
| 薛瑶 | 401.9200 | 5.80 |
| 苏州华慧 | 288.4550 | 4.16 |
| 吕海霞 | 261.5400 | 3.78 |
| 点石贰号 | 250.0000 | 3.61 |
| 溢利投资 | 250.0000 | 3.61 |
| 恒纬投资 | 250.0000 | 3.61 |
| 高丹 | 249.0400 | 3.60 |
| 陈再宏 | 193.2750 | 2.79 |
| 合计 | 5,911.5350 | 85.34 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 广州天赐高新材料股份有限公司 | 简称“天赐材料”；成立于 2000 年，总部位于广东省广州市，2014 年在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码 002709。天赐材料为国内领先的锂离子电池材料及个人护理品功能生产商，其产品主要包括个人护理品功能材料、锂离子电池材料、有机硅橡胶材料等，其中锂离子电池材料业务主要为锂离子电池电解液和六氟磷酸锂，其生产的六氟磷酸锂主要用于自身生产电解液。天赐材料位居行业龙头，目前已在锂离子电池电解液原材料领域进行了纵向一体化布局。 |
| 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 简称“新宙邦”；成立于 2002 年，总部位于广东省深圳市，2010 年在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码 300037。新宙邦是国内外领先的电子化学品和功能材料生产企业，主要产品包括锂离子电池化学品、电容器化学品、有机氟化学品、半导体化学品以及 LED 封装材料等。新宙邦目前已在锂离子电池电解液原材料领域进行了纵向一体化布局。 |
| 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 | 简称“瑞泰新材”；成立于 2017 年，总部位于江苏省张家港市。2022 年，瑞泰新材在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码 301238。瑞泰新材专注于锂离子电池材料以及硅烷偶联剂等化工新材料的研发、生产和销售，主要产品包括锂离子电池电解液、锂离子电池电解液添加剂、超电产品、硅烷偶联剂等。其主要通过控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司生产锂离子电池电解液和硅烷偶联剂。 |
| 东莞市杉杉电池材料有限公司等与杉杉股份相关的电解液公司 | 2022 年，杉杉股份电解液收入占其营业收入的比例为 5.09%，实现电解液销量为 1.83 万吨，主要从事锂离子电池电解液的研究、开发、生产和销售，主要产品包括锂离子电池电解液和六氟磷酸锂，其中锂离子电池电解液主要用于 3C 数码类电池产品、电动汽车用动力电池及储能锂电池等领域。杉杉股份的电解液业务来源于子公司东莞市杉杉电池材料有限公司和杉杉新材料（衢州）有限公司，分别简称“东莞杉杉”和“杉杉新材”，其中杉杉新材规模更大。东莞杉杉成立于 2005 年，总部位于广东省东莞市，根据企业工商信息网站查询，杉杉股份持有东莞杉杉的100%股权已于 2023 年 7 月对外转让；杉杉新材成立于 2013 年，总部位于浙江省衢州市，2022 年底，杉杉股份将间接持有的杉杉新材 51%股权转让给新亚制程（002388.SZ）,杉杉新材更名为新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司，简称“新亚杉杉”，转让完成后，杉杉股份间接持有新亚杉杉持股比例降至 31.25%。 |
| 香河昆仑新能源材料股份有限公司 | 简称“昆仑新材”；成立于 2004 年，位于河北省廊坊市。2023 年 6 月，昆仑新材向深交所提交创业板上市申请材料。昆仑新材是国内从事锂离子电池电解液生产的企业，生产的锂离子电池电解液广泛应用于新能源汽车动力电池、消费电池、储能电池等领域，是其收入的主要来源。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年) | 前五大供应商(2022年) |
| 宁德时代 | 多氟多 |
| 亿纬锂能 | 江苏新泰 |
| 孚能科技 | 江西石磊 |
| 捷威动力 | 福建龙德 |
| 鹏辉能源 | 抚顺东科 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 1,958,609,004.17 | 894,603,029.04 | 383,704,994.37 |
| 净资产(元) | 1,477,715,412.17 | 341,352,139.86 | 173,637,623.62 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 1,835,405,668.74 | 1,266,451,409.99 | 253,348,745.44 |
| 净利润(元) | 210,249,984.06 | 56,038,804.66 | -9,297,815.87 |
| 资本公积(元) | 1,131,612,735.44 | 225,925,312.51 | 114,037,255.93 |
| 未分配利润(元) | 241,899,398.48 | 52,614,747.44 | 2,092,478.55 |
| 基本每股收益(元) | 3.26 | 1.12 | -0.19 |
| 稀释每股收益(元) | 3.26 | 1.12 | -0.19 |
| 每股现金流(元) | -1.19 | 0.64 | -0.04 |
| 净资产收益率(%) | 18.43 | 27.88 | -5.22 |
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