| 简介 | 珠海精实测控技术股份有限公司致力于测控技术研发与应用，以及先进测控装备的商业落地，包括装备的研发设计、生产、销售及服务。公司成立于2011年，现坐落在珠海市斗门区白蕉科技园。现已拥有自主知识产权300多项，并获得国家高新技术企业称号以及广东省企业技术中心认定，同时通过了ISO9001:2015认证。公司始终坚持以技术研发为核心，配备业内领先的全消声实验室、振动实验室、电子实验室，聚焦声学、力学、振动、电子测试技术以及自动化应用研发，拥有一支理论和工程经验丰富的研发设计团队，积极开展与国内外高校及研究机构的产学研合作。 |
| 主营业务 | 主要服务于消费电子、新能源汽车以及白色家电等领域头部企业，为其零部件与整机提供覆盖研发设计、试验验证、产线量产等全流程的测控装备及测控数据增值服务。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-06-29 |
| 股票简称 | 精实测控 | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 珠海精实测控技术股份有限公司 | 英文名称 | P&R Measurement Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2011年10月14日（整体变更为股份有限公司日期：2022年7月19日） | 注册资本(人民币万元) | 8,362.50 |
| 证监会行业分类 | C35专用设备制造业 | 雇员总数(人) | 616（截至2022年12月31日） |
| 法人代表 | 王磊 | 总经理 | 孙博 |
| 董事会秘书 | 江勇 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 珠海市斗门区白蕉科技工业园新科一路29号A区 | 办公地址 | 珠海市斗门区白蕉科技工业园新科一路29号A区 |
| 电话 | 0756-5230666 | 传真 | 0756-5230123 |
| 公司网址 | www.prmeasure.com | 电子邮件 | ir@prmeasure.com |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 方宇晖，高博 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杨运辉，陈文锋，邹强 |
| 律师事务所 | 国浩律师（广州）事务所 | 经办律师 | 周姗姗，杨雪莹 |
| 资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 许冀卿，王汉达 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 精实测控珠海智能测控解决方案产业园项目 | 38,722.96 |
| 苏州精实智能装备有限公司新能源汽车测控装备生产建设项目 | 8,889.88 |
| 广州科骏研发中心建设项目 | 12,544.22 |
| 精实测控技术研发升级项目 | 6,501.73 |
| 精实测控信息化建设项目 | 4,664.10 |
| 补充流动资金 | 21,000.00 |
| 投资金额总计 | 92,322.89 |
前十大股东（发行前）
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 王磊 | 1,977.8955 | 23.6520 |
| 启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） | 991.0090 | 11.8506 |
| 苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙） | 967.7995 | 11.5731 |
| 平潭建发贰号股权投资合伙企业（有限合伙） | 902.6294 | 10.7938 |
| 合肥华登二期集成电路产业投资合伙企业（有限合伙） | 598.1538 | 7.1528 |
| 上海蓝三木月投资中心（有限合伙） | 563.0655 | 6.7332 |
| 珠海晶振协控投资企业（有限合伙） | 553.3398 | 6.6169 |
| 珠海启创投资管理企业（有限合伙） | 394.9800 | 4.7232 |
| 南昌和正华皓投资管理合伙企业（有限合伙） | 276.6699 | 3.3085 |
| 葛慧慧 | 256.9956 | 3.0732 |
| 合计 | 7,482.5380 | 89.4773 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 智立方（股票代码：301312.SZ） | 智立方成立于 2011 年，2022 年 7 月在深交所创业板上市。智立方主要从事电子测试设备、工业自动化设备的研发、生产和销售，产品以光学测试设备、电学测试设备、力学测试设备等自动化测试设备为主。根据其招股说明书，智立方收入占比，2021 年自动化测试设备收入占新制工业自动化设备比例超过80%。 |
| 博杰股份（股票代码：002975.SZ） | 博杰股份成立于 2005 年，2020 年在深圳证券交易所上市。博杰股份主要产品包括自动化测试设备、自动化组装设备等，在射频、声学、电学、光学等领域拥有较深积累，主要产品包括电学测试设备、射频测试设备、声学测试设备及光学测试设备等。根据其招股说明书，博杰股份收入主要由测试设备贡献。博杰股份在消费电子行业中的声学测试设备、电学测试设备与发行人单机测试设备中的声学测试设备与电子测试设备等产品具有一定的可比性。 |
| 华兴源创（股票代码：688001.SH） | 华兴源创成立于 2005 年，2019 年 7 月在上海证券交易所科创板上市。华兴源创是国内领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商，主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售，主要产品包括平板显示检测设备、微显示检测检测设备、声学检测设备及电学检测设备等各类测试设备。华兴源创早期主要以应用于平板显示的自动化测试设备为主，2020 年华兴源创收购苏州欧立通自动化科技有限公司后，延伸进入可穿戴电子产品电子检测设备领域。 |
| 运泰利 | 运泰利成立于 2006 年，2015 年被长园集团（600525.SH）以发行股份购买资产的方式收购。运泰利系智能装备及解决方案供应商，主要产品为智能产品及测试系统、自动化生产装备和自动化测试及生产线解决方案。运泰利进入消费电子领域时间早，收入规模大，其应用于不同终端产品的测试、组装等自动化设备种类较多，2022 年营业收入 17.59 亿元。其中，测试设备包括电学测试设备、声学测试设备、光学测试设备等。由于运泰利是长园集团子公司，年度报告中仅披露其总资产、营业收入、净利润等简要财务数据，难以取得其他财务信息，故在后续财务分析部分未将其作为主要可比公司进行对比。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-12月) | 前五大供应商(2022年1-12月) |
| 富士康 | 广州思林杰科技股份有限公司 |
| 广达集团 | 珠海市旭凯机械科技有限公司 |
| 立讯精密 | 恩艾（中国）有限公司 |
| 环旭电子股份有限公司 | 东莞市冠佳电子设备有限公司 |
| 歌尔股份 | LEENO INDUSTRIAL INC. |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 总资产(万元) | 99,023.48 | 67,334.74 | 43,066.95 |
| 净资产(万元) | 47,082.02 | 31,060.72 | 21,305.17 |
| 少数股东权益(万元) | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 56,674.50 | 43,302.65 | 29,369.48 |
| 净利润(万元) | 8,075.71 | 1,810.27 | 511.78 |
| 资本公积(元) | 311,356,742.09 | 276,564,250.48 | 197,678,321.50 |
| 未分配利润(元) | 68,861,412.23 | 14,269,169.55 | 647,873.65 |
| 基本每股收益(元) | 1.02 | 0.25 | 0.07 |
| 稀释每股收益(元) | 1.02 | 0.25 | 0.07 |
| 每股现金流(元) | 1.35 | -5.30 | -3.26 |
| 净资产收益率(%) | 22.65 | 6.81 | 2.48 |
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